近日，能源與清潔空氣研究中心（CREA）發表文章稱，2023年清潔能源產業對中國經濟的貢獻估計為11。4萬億元（16萬億美元），同比增長30%。清潔能源對經濟增長的貢獻使其成為中國經濟和產業政策的重要組成部分。 這可能有助於中國加快能源轉型，並增加海外可再生能源專案的融資和開發。
2023年，清潔能源對中國經濟的貢獻率達到創紀錄的11%4萬億元（16萬億美元），它在總投資增長中所佔份額，在經濟增長中所佔的份額超過任何其他部門。
一項基於官方資料、行業資料和分析報告碳簡報的新行業分析顯示，去年中國清潔能源投資大幅增加，特別是：太陽能、電動汽車 （EVS） 和電池等所謂“新三”產業。
分析顯示，太陽能電池板、電動汽車和電池的太陽能發電和製造能力是2023年中國清潔能源投資的重點。
在本分析中，我們對“清潔能源”行業進行了廣泛的定義，包括可再生能源、核電、電網、儲能、電動汽車和鐵路等。 這些是中國能源生產和使用脫碳所需的技術和基礎設施。 ）
分析的其他主要發現包括：
清潔能源投資同比增長40%最多 6 個3萬億元人民幣（8900億美元），這一增長佔2023年中國經濟投資增長的全部份額。
2023年，中國在清潔能源領域的8900億美元投資幾乎相當於全球化石燃料投資總額**類似於瑞士或土耳其的國內生產總值（GDP）。
考慮到產值，清潔能源行業對中國經濟的貢獻達到11個4萬億元（1.6萬億美元），同比增長30%。
因此，清潔能源行業成為中國整體經濟增長的最大驅動力，佔2023年GDP增長的40%。
沒有清潔能源產業的增長，中國GDP將無法實現“5%左右”的增長目標，而只會增長3%0% 而不是 5%2%。
清潔能源投資激增之際，中國房地產行業已連續第二年萎縮。 這種轉變將：清潔能源產業被定位為中國能源和氣候部門的關鍵部分，也是其更廣泛的經濟和產業政策的重要組成部分。
然而，產能過剩的陰影意味著中國的清潔能源投資增長——以及總體上投資驅動型經濟模式——無法無限期地持續下去。
這些新興產業的重要性與日俱增，使中國在全球向清潔能源技術轉型中具有重要的經濟利益。
然而，這也給試圖將其氣候戰略與國內工業增長聯絡起來的海外政策制定者提出了問題。
清潔能源是2023年中國經濟增長的驅動力
中國清潔能源投資熱潮意味著該行業佔2023年中國經濟投資增長的全部份額，而其他領域的支出正在萎縮。
2023年，中國清潔能源領域投資預計為63萬億元人民幣（8900億美元）。與 4. 2022 年相比6萬億元，同比增長17萬億元，同比增長40%。 總體而言，2023年清潔能源佔中國固定資產投資總額的13%，高於一年前的9%。
分析表明，儘管中國總投資僅增長了15萬億元，但清潔能源佔了全部增長，而房地產等行業的投資卻萎縮了。
下圖說明了這一點，並突出了清潔能源投資集中在所謂的“新三”領域，即太陽能、儲能和電動汽車。
清潔能源也是中國整體經濟增長的主要貢獻者，約佔所有行業GDP同比增長的比重做出了貢獻。
2023年中國按行業（左）和整體GDP增長（右）的貢獻以萬億元人民幣衡量。 “新三合一”是指太陽能、電動汽車和儲能。 **由能源與清潔空氣研究中心 （CREA） 為 Carbon Brief 進行的分析。 圖表由Carbon Brief製作。
包括商品和服務價值在內，2023年清潔能源行業對中國經濟的貢獻估計為114萬億元（16萬億美元），同比增長30%。
這意味著2023年清潔能源將佔中國國內生產總值（GDP）的9%0%，高於 2022 年的 7增長了2%。
如果不考慮清潔能源行業對中國經濟增長的貢獻，2023年中國GDP將僅增長3%0% 而不是實際記錄的 5%2%。
這將使中國無法實現增長目標，因為中國正面臨對經濟前景日益增長的擔憂，包括房地產危機和人口下降。
清潔能源在2023年推動經濟增長中發揮著重要作用，使其成為中國更廣泛的經濟和工業發展的重要組成部分。
這將加強中國的氣候和能源政策，以及其2030年和2060年的碳達峰和碳中和目標，增加該行業的經濟和政治重要性。
“新三法”引領清潔能源投資
該分析基於已發布資料、行業資料和分析報告的組合，確切的方法因行業而異，將在後續章節中詳細介紹。
下表列出了2023年各行業對中國投資和整體國內生產總值（GDP）的估計貢獻，以及與2022年相比的同比增長。
該分析包括太陽能、電動汽車 （EV）、能源效率、鐵路、儲能、電網、風力發電、核電和水電，所有這些都是中國能源**和“清潔能源部門”背景下消費脫碳所必需的。
所謂的“新三重奏”——太陽能、儲能和電動汽車——都在談判桌上占有重要地位，並且都出現了強勁的增長。
我們的分析表明，2023年清潔能源發電和儲能容量投資達到17萬億元（同比增長48%），太陽能、電動汽車和電池製造能力投資達到25萬億元（同比增長60%）。
清潔能源基礎設施投資達到14萬億元（+9%，包括電網、電動汽車充電樁和鐵路），能源效率投資6000億元人民幣（+15%）。
同時，我們的分析表明：清潔技術部門生產的商品和服務價值達到51萬億元，同比增長26%。
這包括發電、電動汽車銷售和太陽能出口的價值，以及通過鐵路運輸乘客和貨物的價值。
太陽的
太陽能是2023年中國清潔技術經濟增長的最大貢獻者。 太陽能產業投資、商品和服務的總增值從2022年的1萬億元上公升至1萬億元5萬億元到25萬億元，同比增長63%。
儘管中國多年來一直主導太陽能電池板的製造和安裝，但該行業在2023年的增長是前所未有的。
在安裝方面，有兩大舉措推動了產量的增加，即：“全縣分布式太陽能”和“清潔能源基地”計畫。
此外，為應對房地產行業的放緩，2023年初出台了一項新政策鼓勵在閒置和已建成的建築用地上發展太陽能產業。
同時，在2023年春季全國兩會期間，15個省份太陽能產業的發展已被置於議程的首位。
下圖顯示了 2023 年前 11 個月中國太陽能裝機量增長的詳細資料。 （全年，全國新增裝機容量估計為200吉瓦，是2022年創下的87吉瓦記錄的兩倍多。 ）
每年1月至11月中國新增的太陽能裝機容量，以吉瓦為單位。 資料**：國家能源局。 圖表由Carbon Brief製作。
與此同時，中國太陽能製造業在2023年表現出更強勁的增長。 根據國際能源署（IEA）的資料，2023年，中國新增多晶矽產能340GW，矽片、電池和元件產能增加300GW。
2023年，我國太陽能產品出口大幅增長。 據中國光伏行業協會介紹，今年前10個月，中國出口了56吉瓦的太陽能矽片、32吉瓦的電池和178吉瓦的元件同比增長分別為34%和34%。 然而，由於成本下降，這些太陽能產品的出口額僅增長了3%。
在整體出口增長中，中國對“一帶一路”沿線國家、東南亞國家和部分非洲國家的太陽能出口大幅增長。
在本分析中，新太陽能製造能力的投資價值是通過鏈中每個步驟的平均資本成本來估算的，該成本是根據報告的專案成本編制的。 這使得成本水平明顯低於其他文獻中報道的成本水平。
分析假定，地方**對設施和基礎設施的投資以及直接補貼使報告的私人投資增加了30%。
太陽能發電的投資估算是通過將彭博新能源財經新增產能的單位投資成本乘以中國光伏行業協會的屋頂和公用事業規模系統得出的。
出口太陽能裝置的價值基於中國光伏行業協會報告的2022年和2023年出口增長資料。
我們的分析不包括為國內安裝生產的太陽能裝置的價值，以避免與已經估算的國內太陽能專案的投資成本重疊。
風能
2023年前11個月，中國新增風電裝機容量41吉瓦，同比增長84%。 根據中國銀河**的資料，僅在 2023 年，就有 60 GW 的陸上風電有望增加，這是基於前幾年的趨勢。
此外，2023 年全年海上風電裝機容量增加了 6 吉瓦。
下圖顯示了每年前 11 個月增加的風力發電量。
我國每年1-11月新增風電裝機容量，千兆瓦。 資料**：國家能源局。 製表：碳簡報
預計到2023年底，首批“清潔能源基地”將並網為內蒙古等西北省份陸上風電的發展做出貢獻。 第二批和第三批清潔能源基地將繼續推動陸上風電裝機容量的增長。
市場也受到舊風電場“重新供電”的推動，這得到了最好的政策的支援該政策主張用較大的風力渦輪機取代較小、較舊的風力渦輪機。
分布式風電的潛力也在積極推動《鄉村風電利用行動》。和其他專案。
2023年的海上風電建設起初進展緩慢。 這反映了從海上專案到深海專案的轉變，以及從單個專案到更大基地的轉變。
海上風電專案還面臨著複雜的審批流程，涉及多個監管方面，導致不確定性和安裝速度較慢。
然而，這些問題正在得到解決，預計 2023 年第四季度**和 2024 年的海上風電建設將是專案交付的重要一年。
自2021年以來，中國新建的風電專案不再獲得補貼。
儘管技術進步降低了成本，但原材料***導致利潤率低於太陽能行業，因此風力發電的總投資相對於太陽能較小。
電動汽車
2023年，中國電動汽車產量同比增長36%至960萬輛，佔全國汽車總產量的32%。
中國生產的絕大多數電動汽車都是在國內銷售的雖然2020年公布的購車補貼已於2022年底完成，但銷量依然強勁增長。
國家電動汽車購買補貼是一種金融工具，13年來一直在推動電動汽車市場的發展。 它的消失凸顯了需求從政策驅動向市場驅動需求的逐漸轉變，使增長更有可能繼續下去。
2023年，中國生產的電動汽車銷量達到950萬輛，同比增長38%。 其中，國內銷量830萬輛，佔中國整體銷量的三分之一，出口電動汽車120萬輛，同比增長78%。
下圖顯示了“新能源汽車”（主要是電動汽車）的產銷量增長，同時也顯示了它們在所有銷售車輛中所佔份額的增加。
中國所有汽車和“新能源汽車”（NEV）的生產和銷售情況，資料來自國家統計局和中國協會通過Wind金融終端。 新能源汽車包括純電動汽車和插電式混合動力汽車。 右側顯示了新能源汽車在所有新車銷售中的份額，以及過去10年的累計份額，作為新能源汽車在道路上的份額的指標。 圖表由Carbon Brief製作。
中國的電動汽車市場競爭激烈，至少有94個品牌提供300多種車型。 國產品牌佔電動汽車市場的81%，比亞迪、五菱、奇瑞、長安和廣汽是主要競爭對手。
為了維持這種增長，需要對製造能力進行大量投資。
該分析根據中國國際科學技術促進會（CIAPST）的一項研究估算了電動汽車製造的投資，該研究認為2021年電動汽車製造投資額為07萬億元。
該分析假設，中國國家統計局報告的 2022 年和 2023 年汽車製造能力投資增長中，電動汽車佔所有增長，而對傳統汽車的投資保持穩定。
這意味著對電動汽車製造的投資2023年，它達到了12萬億元人民幣。 這可能是保守的，因為汽油動力汽車的產量正在下降，這意味著投資的相應下降。
該分析分別考慮了電池製造能力的擴張以及電力儲存，儘管它是由電動汽車產量的增長推動的。
該分析根據 INE 汽車產量和平均 EV ** 報告估計 EV 生產價值。
這些EV的**包括為EV生產的電池的價值，因此生產的電池的價值不包括在內。
與此同時，電動汽車充電基礎設施正在迅速擴大，為電動汽車市場的增長做出了貢獻。 2022年，北京、上海、廣州等特大城市80%以上的“一線”城市安裝了充電站，全國65%的高速公路服務區提供了充電設施。
2023年將新增充電樁300多萬個，其中公共充電樁93萬個，私人充電樁245萬個。 截至 2023 年 11 月，累計充電點總數達到 860 萬個。
該分析估計，2023 年電動汽車充電基礎設施投資為 01萬億元人民幣，按每個充電點平均成本3萬元計算。
能效
中國降低能源強度的目標促使各行各業減少單位產出的能源使用，並推動對更高效工藝的投資。
在這項分析中，ESC市場的規模被用作對工業和建築能源效率的投資。 根據市值排名前10位的能源服務公司的收入增長，市場規模估計將從05萬億元增長到06萬億元。
20年來，中國能源服務業快速擴張，從2003年的18億元增長到2021年的6070億元。 工業服務業投資一直是主要驅動力，約佔總投資的60%。
然而，儘管建築服務業繼續擴張，但受工業增長乏力的影響，2022 年工業能源服務產出大幅下降。
分析顯示，中國每年在建築節能方面的投資為80億元人民幣。 中國“十四五”規劃設定了節能和“綠色建築”的目標，每年翻新和新建綠化建築面積為8000萬平方公尺。
這只是每年完成的近1000萬平方公尺建築面積的一小部分，因此對總投資的估計相對較小。
電力儲存和氫氣
中國正在迅速擴大其儲能容量。 預計這將大大減少中國對燃煤和燃氣電廠的依賴，以滿足高峰電力需求，並促進更大規模的風能和太陽能併網。
過去一年，抽水蓄能電站建設容量大幅增長在建產能已達167GW，這比一年前的120GW有所增加。
下圖顯示了截至 2023 年底在建或處於早期開發階段的抽水蓄能容量的增長情況。
到2023年底，在建或早期開發的抽水蓄能電站的容量（以千瓦為單位）。 資料**：全球能源監測、全球水電追蹤。
全球能源監測的資料顯示，另有250GW專案處於建設前階段，這表明目前的產能激增可能會持續下去。
在這項分析中，我們假設抽水蓄能的年度投資估計與在建容量成正比，而報告的每瓦 6 美元的建設成本分三年進行。 這意味著：2023年投資金額為03萬億元。
新電池產能的建立是另乙個主要的投資驅動因素，估計為03萬億元。 這是基於中國汽車動力電池產業創新聯盟報告的新增產能，以及基於公開報告的專案成本估算的單位產能平均投資成本。
2023年，“綠色”製氫電解槽建設同比近翻番，達到約900億元這是基於SWS Research今年上半年的估計資料。 在分析報告和新聞**中發布的專案彙編中，人們普遍認為中國對綠色氫能的投資更大，但這些投資通常包括發電支出，我們在本分析中單獨說明。
2023年對以電池為主的“新儲能技術”投資翻了一番多，達到750億元。 該估算基於中國儲能聯盟報告的2023年新增產能，以及根據國家能源局資料計算的平均投資成本。
鐵路
交通運輸部報告稱，2023年1月至11月，鐵路建設投資增長了7%，這意味著每年的投資達到8萬億元。 這包括對客運和貨運的大量投資。 與此同時，公路投資略有下降，而鐵路投資整體增長了22%。
由於鐵路網的快速發展，我國鐵路運輸貨運量為78% 上公升到 2021 年的 92%。
2022年，中國運營鐵路線約15.5萬公里，其中高鐵4.2萬公里。 這是 2020 年 146,000 公里中的 38,000 多公里。
2023年，我國鐵路客貨運量同比增長39%至近1萬億元。
核能
2023年，中國批准了10臺核電機組連續第二年超過中國核能協會在2020年設定的每年6-8臺的預期速度。
中國目前在執行或建設的核電機組總數為77臺，位居世界第二。 根據國家能源局2023年1-11月的資料，本分析估計：2023年全年投資總額870億元，同比增長45%。
核電專案數量最多的地區位於沿海省份這些省份重工業集中度很高如廣東、福建、浙江等，內陸核電專案的發展仍然停滯不前。
這些省份約20%的電力來自核電，並繼續擴大核電技術的使用，作為減少電力部門排放的努力的一部分。
電網
中國電力部門的發展計畫包括大幅增加省際輸電能力和從西到東的眾多長距離輸電線路。
國家電網是中國大部分輸電網的最大運營商，其目標是到2025年將省際輸電容量提高到300GW，到2030年提高到370GW，到2021年提高到230GW。 這些專案對推動西部清潔能源基地建設發揮了重要作用。
中國電力工業協會報道2023年輸電投入為05萬億元，同比增長8%。- 略高於國家電網設定的目標水平。
為什麼清潔能源在2023年起飛
2023年清潔能源投資激增是中國巨集觀經濟戰略的結果。 正如該分析所顯示的那樣，投資已從房地產轉向製造業，重點關注清潔能源。
2023年製造業投資總額同比增長9%，電力和熱力行業投資增長23%。 這些增長完全歸因於對清潔能源的投資增加，而對其他領域的投資則有所下降。 所以，實際上，中國的製造業已經轉向清潔技術製造業。
這種轉變的原因是房地產行業的緊縮，2022 年房地產投資同比下降 10%，2023 年再次下降 9%。 雖然這種下降符合解決房地產行業金融風險和過度槓桿化的目標，但它在中國的整體投資需求和地方財政收入方面留下了巨大的缺口。
地方**面臨吸引投資的壓力，這意味著他們提供慷慨的補貼並幫助安排融資。
在大流行期間，清潔能源行業因放寬了對私營部門的金融市場准入和銀行貸款的提振。
與主導傳統行業的國有企業不同，低碳行業主要由以前獲得信貸限制的私營企業組成。
這種經濟轉變的重要性不僅反映在本分析中揭示的資料中，還反映在中國使用的語言上**。
按價值計算，太陽能、儲能和電動汽車三大清潔能源行業被稱為“新三”，對應於“舊三”——服裝、電器和家具。
這種轉變之所以成為可能，是因為中國的清潔能源政策和更廣泛的產業政策為這些行業奠定了基礎，並賦予了它們快速增長的潛力。
疫情後對清潔能源增長的信貸“推動”也與成本下降和低碳技術因技術進步而變得更具競爭力而導致的需求“拉動”相吻合。
此外，2020年宣布的2060年碳中和目標提高了預期，並為規模擴張提供了政治訊號。
清潔能源的增長
這對中國和世界意味著什麼
長期以來，清潔技術一直是中國能源政策、產業戰略和氣候變化努力的重要組成部分。 去年，該行業首次成為中國經濟的主要驅動力。 這具有重要意義。
中國依靠清潔技術部門來推動經濟增長和實現關鍵經濟目標，這增加了這些部門的經濟和政治重要性。 這也可以支援加速能源轉型。
去年對清潔技術、製造能力和出口的大規模投資意味著中國在全球清潔能源的成功和出口市場的建設中有著重要的利害關係。
例如，中國首席氣候談判代表蘇偉最近強調了中國新能源產業的重要好處，正如去年聯合國氣候峰會（COP28）所商定的那樣，將全球可再生能源產能增加兩倍。 這也可能意味著中國在海外資助和開發清潔能源專案的努力將得到加強。
全球中國史無前例的清潔能源製造熱潮拖累了**，太陽能電池板成本同比下降42%，與歷史平均水平（每年約17%）相比大幅下降甚至大幅下降，而電池**的降幅更大，達到50%。
這反過來又導致了清潔能源技術的更快採用。
特別是，太陽能**的部署已被顛覆。 國際能源署（IEA）最新發布的《世界能源展望》引入了乙個額外的全球能源情景來研究其影響**，如果全球太陽能和並網電池的部署伴隨著製造能力的擴大，到2030年，全球電力部門的煤炭使用量和二氧化碳排放量將比基線情景低15%。 在國際能源署修訂後的**中，新增的太陽能部署主要集中在中國。
然而，即使部署增加，太陽能、電池和其他清潔技術的吸收能力也是有限的，因為製造業的擴張已經飽和了全球大部分市場。
這意味著：如果保持不變，擴張將經歷產能過剩。 另一方面，為了繼續推動投資增長，清潔技術製造業不僅需要吸收與2023年相同的資本，還需要逐年增加投資。
清潔技術投資熱潮為中國投資導向型經濟模式注入了新的活力。 一些新的清潔能源技術，如電解槽，還有擴充套件的空間。
然而，歸根結底，必須找到全新的投資領域，或者當投資無處可去時，中國的經濟模式必須改變。 製造業的繁榮也鞏固了中國在清潔能源鏈中的主導地位。 因此，其他國家面臨著是否要以低成本從中國獲得太陽能電池、電池、電動汽車等清潔能源技術的選擇。
另一種選擇是實現多元化並支付建立新鏈的成本，包括需要補貼和進口關稅，以使國內生產商或第三國生產商能夠與中國同行競爭。 這些努力將進一步增加，並將世界推得更低。
*：Carbon Brief，Black Gate 碳匯。
編輯：陳美珊。
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中和炭素（北京）**匯聚各界專業資源，深入研究“碳達峰、碳中和”部署，積極服務和支援國家重大戰略。 通過實地考察、專題培訓、高峰論壇、展覽、產業諮詢等形式，探討碳達峰、碳中和背景下新能源發展方向、產業園區建設、碳交易市場體系建設、重大科技突破、綠色金融、綠色農業等問題，為當地發展提供服務和智力支援企事業單位。