剛剛過去的2024年，國內感測器行業迎來了“夏天”，保持了快速發展。
早在2024年，國家就發布了“十四五”規劃，這是關係中國未來五年經濟發展的重要檔案感測器與人工智慧的高階晶元、作業系統和關鍵演算法並列，是構建數字中國的關鍵技術，以及智慧型感測器的核心製造技術——微機電系統技術（MEMS）也被列入“十四五”科技前沿領域研究技術中間。
此後，各地陸續出台一攬子政策支援和發展智慧型感測器產業發展，多條MEMS量產線和中試線開工建設，資本逐步重視國內感測器企業的投融資需求。
*：“十四五”規劃。
*：賽迪顧問。
在過去的2024年，我們深度跟蹤了中國感測行業的規模，本文將基於2024年的行業事件，總結，以及2024年的發展趨勢哪些感測器細分市場將在 2024 年蓬勃發展？ 中國感測器產業鏈將發生怎樣的發展和變化？
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雷射雷達：2023 年最亮的單感測器賽道！ 量產加速，國內多家頭部企業上市！ 2024年將繼續爆發！
如果 2023 年有一條最亮的感測器軌道，那一定是雷射雷達。
作為汽車智慧型駕駛最重要的感測器，經過多年的醞釀，雷射雷達將在2024年迎來量產爆發
禾賽科技前三季度出貨量超過此同比增加134,380輛，同比增長307輛。9%。
Suteng Juchuang（蘇騰聚創酒店）2024年1-10月，雷射雷達總銷量突破13.6萬台，其中汽車雷射雷達總銷量近12.2萬台。
截至今年11月，高效能雷射雷達車市場累計交付量已突破20萬台。
據專業汽車統計在2024年底的廣州車展上，幾乎所有20萬及以上的車型都配備了雷射雷達，以至於一些金融大V興奮地評論道：雷射雷達，智慧型駕駛的必備品，行業爆火，從1到100，股價爆倉，剛剛開盤。
2024年是國內雷射雷達出貨量爆發的一年，遙遙領先於國外雷射雷達企業，如禾賽科技已連續四個季度超過六家國際上市同行的總營收和交付量。
2024年年中，國內龍頭雷射雷達企業“一束”上市，資本運作活躍禾賽科技2月率先在美國納斯達克上市，成為中國“第一只雷射雷達股”，拉開了國內雷射雷達頭部公司上市的序幕。 Suteng Juchuang（蘇騰聚創酒店）此次在港交所IPO正在進行全球IPO，預計將於1月5日正式上市，並可能成為全球市值最大的雷射雷達公司。 都大通8月，有訊息稱將在美國納斯達克上市，成為繼禾賽科技之後第二家在美國上市的國內雷射雷達公司。
另外北星光子、雷神智能、瑞盈科技、探微科技、北殼天華等多家雷射雷達企業獲得超億元融資雷射雷達領域是2024年國內投融資較多的感測賽道之一。 （參見紅杉資本、華為、小公尺和其他資本湧向感測器初創企業）。
市場方面，根據知名諮詢機構Yole Intelligence發布的《2024年全球汽車雷射雷達市場和技術報告》，全球汽車雷射雷達市場預計將從332 億美元增至 46 個5億美元，其中，2022 年至 2028 年間，乘用車將以 69% 的復合年增長率增長，而同期機械人計程車的復合年增長率為 28%。
*：yole
就2024年全球汽車雷射雷達市場份額而言，禾賽科技以47%的市場份額排名全球第一，都達通以15%的市場份額排名第二，速騰聚創以9%的市場份額排名第四。
對於 2023 年車輛雷射雷達交付資料，Yole 給出了 **：禾賽科技以41%繼續排名第一，蘇騰聚創以29%排名第二，都達通以12%排名第三。剩下的18%的市場份額由法雷奧、大疆Livo、華為、Cepton、Innoviz等多家公司瓜分。
*：yole
2024年趨勢：爆發式增長，雷射雷達市場地位的“決定性時刻”
2024年，雷射雷達仍將迎來爆發式增長，將成為增長最快的感測領域之一，尤其是對於國內雷射雷達企業而言。
隨著雷射雷達在汽車上的爆發和量產，業界對雷射雷達在智慧型駕駛中的重要性達成了共識雷射雷達成為未來智慧型駕駛的關鍵感測器它不能被4D公釐波雷達和攝像頭等感測器所取代。
2024年，雷射雷達的交付量和收入將呈爆炸式增長這也將是雷射雷達企業確立市場地位的“決戰”時刻在馬太效應的作用下，強者永遠強，市場份額將繼續集中在頭部企業2024年的市場占有率或將決定雷射雷達企業未來的發展和市場地位。
上市&投融資：抓住機遇！ 國內感測器企業上市潮興起
近年來，受國際環境、國內替代、國家政策等影響，對國內感測器等硬技術產業的支援力度加大，金融資本也在政策引導下向感測器等上游產業鏈轉移。
感測器行業具有技術門檻高、市場碎片化程度高、外資企業壟斷程度高等特點。 但長期以來，資本在網際網絡等行業往往能夠快速複製、快速增長，而感測器等硬科技行業缺乏足夠的資金支援而發展緩慢。
隨著資本的增加，近年來中國感測器企業迎來了上市和投融資的良好機遇，尤其是2024年以來，中國感測器企業上市數量大幅增加。
就2024年而言，已經上榜了芯動、中芯國際、高華科技、安培龍、赤誠股份、禾賽科技、納瑞雷達、廣歌科技等多家感測器企業。 其中一些公司是：
芯動科技是國內MEMS慣性感測器公司，國內首家在A股上市的高精度陀螺儀公司，6月30日在上海證券交易所科創板掛牌;
中芯國際（SMIC）。是國內最大的MEMS晶元代工企業，5月10日在上海證券交易所科創板掛牌上市;
禾賽科技這是中國第一只雷射雷達股票，於美國東部時間2月9日在美國納斯達克上市;
高華科技生產的感測器主要應用於國防和軍工領域，已被美國列入制裁名單，並於4月18日在上海**證券交易所科創板上市;
安培酮是國內知名感測器企業，產品已進入比亞迪、美的一級連鎖店，12月18日在深圳**交易所創業板上市;
馳誠股份是一家氣體感測器和儀表公司，於2月16日在北京證券交易所上市;
Narei雷達是中國A股市場“全極化有源相控陣雷達第一股”，3月1日在上海證券交易所科創板掛牌上市;
廣格科技是國內光纖感測器龍頭企業，7月24日在上海證券交易所科創板掛牌上市;
此外，中國感測器產業鏈上市，還有晶整合、利爾達、霍恩汽電、航天南湖、萊賽雷射......等。 相關公司的上市歷史可以在感測器專家網路的前內容中找到。
上海、蘇州、深圳、北京三地投資總額達143億元，吸引了國內MEMS行業近70%的投資。 根據這些資料，2024年，我國MEMS行業投融資額約為203億元。
雖然2024年將進入“資本寒冬”，但據編輯統計，2024年中國感測器行業投融資規模與2024年接近。
*：賽迪顧問。
2024年，將有多家優秀的國產感測器企業進行IPO，其中部分包括速騰聚創、圖達通、歌爾微電子、明威感測、正陽感測、長光辰芯等，包括：
歌爾微電子是中國最大的MEMS感測器公司，獨立於歌爾股份，目前IPO已經通過，擬在深圳**證券交易所創業板上市。 》
明威感測是國內領先的MEMS慣性感測器公司，連續多年進入“中國半導體MEMS十強企業”，目前正在詢價中，擬在上海證券交易所科創板上市; 詳見“小公尺比亞迪投資的這家MEMS公司的IPO！ 》
正陽感測它是全球最大的尿素感測器製造商，目前正在深圳**證券交易所主機板上市。
長光辰芯它是中國領先的CMOS影象感測器公司，主要在醫學領域，目前正在上海**證券交易所科技創新板上市。
上圖顯示了速騰聚創和土達通的上市介紹，此外，思銳科技、邁克感測、華普微等感測器公司正在進行IPO諮詢。
2024年趨勢：後備力量強勁，新的一年將看到多家領先的感測器企業上市！
可以看出，目前我國頭部感測器企業上市儲備充足，預計2024年將有多家感測器企業上市，總體來看，2024年上市的感測器企業浪潮並不弱於2024年。
2024年1月5日，速騰聚創在香港聯交所成功上市，成為2024年中國第一只感測器股。
同時，MEMS感測器、雷射雷達等軌道仍是資本最青睞的感測器領域MEMS是智慧型感測器最重要的製造工藝，雷射雷達廣泛應用於智慧型駕駛等領域。
產業政策：加快落地，2024年全國多條MEMS生產線投產
“十四五”以來，各地出台了一攬子政策支援MEMS和智慧型感測器產業建設，以廣東省為例，短短兩三年時間，廣東省和深圳市出台了多項鼓勵智慧型感測器產業發展的重要政策釋放中國經濟龍頭扶持國內感測器產業的決心這些政策包括：《廣東省人民關於培育和發展戰略性支柱產業集群和戰略性新興產業集群的意見》、《深圳市人民政府辦公廳關於印發加快發展積體電路產業若干措施的通知》、《深圳市人民關於發展壯大戰略性新興產業集群和培育發展的意見》未來產業》、《深圳市智慧型感測器產業集群培育發展行動計畫（2022-2024年）》等。
同時，各地紛紛建成新的智慧型感測器產業園，而這些政策的核心往往是MEMS中試線和量產線建設不可或缺的。 MEMS晶元是智慧型感測器的核心部件MEMS產線有助於降低感測器企業的研發成本，帶動區域感測器產業高質量發展，加速感測器產業向中高階轉型。
2024年，將陸續建成多條MEMS生產線，包括：深圳首條MEMS中試線下線，濟南首條MEMS生產線竣工，百安感測完成國內首條MEMS光纖感測器晶元生產線，美新半導體紹興MEMS生產線下半年投產，奧松電子新建8英吋MEMS生產線......和其他好訊息。
2024年，多條在建MEMS生產線將投產，主要有：
MEMS量產線位於粵港澳大灣區廣州，占地370畝，分兩期建設。 根據計畫，核心增強專案一期將建設12英吋MEMS製造生產線，月加工能力為20000片，預計將於2024年6月完工。
粵港澳大灣區MEMS試驗線專案，位於粵港澳大灣區深圳專案計畫建設8英吋MEMS中試線，產能約3,000件並擁有熱電堆、MEMS壓力、MEMS麥克風、MEMS慣性感測、微流控和微振鏡等工藝平台預計將於 2024 年 6 月左右開始生產。
除廣州深圳、蚌埠、重慶、合肥、鄭州、嘉定、紹興等地區外，智慧型感測器產業園區和感測器谷將在2024年迎來MEMS產線和中試線的一新建擴產。
2024年趨勢：產業政策進入實施階段，MEMS新建專案有望減少
隨著過去幾年集約化產業政策的出台，各地MEMS中試線和量產線的建設已經開始，一輪MEMS產線建設將在2024年迎來高峰。 2024年，多條MEMS生產線陸續投產，國內MEMS新建專案數量有望減少。
高品質MEMS產線的到來，有望帶動各地智慧型感測器產業的發展，國內智慧型感測器產業的發展也將從政策制定階段到實施落地階段，感測器企業應充分利用政策資源和當地MEMS產線資源，開拓發展業務。
人形機械人：持續普及，帶動國產高階感測器發展
在過去的一年裡，人形機械人無疑是重大科技熱點新聞，特斯拉在2024年9月推出了Bumblebee，在2024年3月推出了Opdus-Gen 1，在2024年12月推出了Optius-Gen 2（詳見《馬斯克宣布最強人形機械人擎天柱第二代》） 特斯拉對人形機械人的快速迭代，用不了多久，市場就會看到人形機械人將進入量產。為什麼人形機械人如此受歡迎？
1.成本低馬斯克表示，擎天柱可以以2萬美元的價格買回家，這表明人形機械人有量產的可能。
2. 多功能性通過幾代擎天柱機械人的進化，擎天柱已經能夠完成大量簡單的體力勞動，人形機械人的潛在市場大大增加。
馬斯克甚至表示，他希望擎天柱人形機械人能夠在2年內量產。 人形機械人不僅可以與物理世界互動，還具有感知和理解的能力，因此對感測器的要求很高，精度要求很高。
人形機械人的普及首當其衝地引起了國內高階感測器的關注，如六維力感測器、編碼器、視覺感測器、觸覺感測器、慣性感測器等。 根據國家財政分析的特斯拉人形機械人的BOM圖示**，相機（影象感測器）、雷達（雷射、公釐波、超聲波）、六維扭矩感測器、編碼器、觸覺感測器和其他感測器佔 2771%，各種感測器是特斯拉人形機械人成本的最大部分。
*：國際金融公司**。
相關性分析認為人形機械人是國產感測器的新機遇。隨著人形機械人產業的擴大，感測器產業進一步擴大，全球感測器市場規模突破萬億元，我國高階感測器仍處於起步階段。 對於國產替代，大型高科技細分更容易率先實現國產替代，而人形機械人相關領域的感測器則具有規模+高科技的效果。 公司積極布局人形機械人相關感測器領域，把握時代機遇，有望順應時代潮流，進一步擴大高階感測器的國產化率。
*：GF**。
此外，工業和資訊化部等部門陸續出台了《關於人形機械人創新發展的指導意見》等政策，重點關注人形機械人專用感測器，突破視覺、聽覺、力、嗅覺等高精度感知關鍵技術。
2024年趨勢：人形機械人量產臨近，國產感測器搶占時代機遇
2024年，人形機械人的熱度有望持續，我們已經看到扭矩感測器、手指觸覺感測器等關鍵感測器技術在第二代桁架擎天柱上的應用，且均為特斯拉自主研發，感測器在人形機械人中具有廣闊的應用前景。
6、多條高速增長軌道：智慧型座艙、儲能、新型可穿戴裝置、智慧健康養老，全面智慧型時代即將到來，眾多下游應用將繼續帶動感測器需求
2024年9月20日，華為提出全智化戰略，這是華為未來10年的戰略發展指引“所有物件都可以聯接”、“使所有應用程式都可建模”、“使所有決策都可計算”。
所有物件加入“在它後面獲取物件的資料，為後面的“模型”和“計算”提供資料依據。例如，在智慧型家居中，空氣質素、溫度、濕度等資料都離不開氣體感測器、溫濕度感測器; 在智慧城市中，井蓋是否異常或被淹都需要傾角感測器和液位感測器
無論是華為的全面智慧型戰略，還是已經實施多年的物聯網（IoT），隨著MEMS智慧型感測器的普及，低功耗、小型化、智慧型化的感測器在我們的日常生活中越來越普遍。
2024年智慧型汽車（如智慧型座艙、智慧型駕駛等）的普及正在加速與傳統汽車相比，智慧型汽車更依賴感測器來感知乘客和環境資料，感測器已成為車輛智慧型化的關鍵部分。
例如，在智慧型座艙中，MEMS麥克風的數量已經從傳統的集中式雙麥克風和分布式4麥克風發展到分布式的6-8麥克風，攝像頭畫素從200W、500W、800W、1200W不斷公升級，帶來語音控制、手勢識別、駕駛員監控等新的互動功能。
在智慧型駕駛方面，除了雷射雷達外，公釐波雷達（包括4D公釐波雷達）、超聲波雷達、攝像頭等環境感知感測器的需求激增，比如小公尺首款汽車SU7，搭載的就多達27個環境感知感測器，包括1個雷射雷達、11個高畫質攝像頭、3個公釐波雷達和12個超聲波雷達。 雷軍說：感知是一切的基礎。
2024年9月，中國將迎來碳達峰、碳中和重大宣言三周年，中國將繼續實施雙碳減排政策，積極推動可再生能源和電動汽車產業發展，同時產生巨大的新能源儲能需求。
在我國，新能源儲能發展迅速，年增長率超過200%，其中鋰電池儲能佔比超過97%。 鋰電池熱失控管理是新能源儲能站的重要安全問題，溫度感測器、氣體感測器等各種感測器在新能源儲能系統中得到廣泛應用。
2024年5月，華為推出：“業界首款支援高血糖風險評估研究的智慧型手錶”。此前，在2月份，相關資訊披露，蘋果在可穿戴裝置無創血糖感測器的研究方面取得了重大進展，未來有望應用於Apple Watch。
可穿戴裝置整合了心率感測器、心電感測器、壓力感測器、IMU等多種感測器，帶來了運動監測、睡眠監測、血壓監測等多種健康功能，成為很多人選擇可穿戴裝置的重要原因。
根據 IDC 報告，2023 年第三季度中國可穿戴裝置市場出貨量為 3470 萬台，同比增長 7%5%，整體市場持續增長，並進入穩步復甦狀態。
2024年，工信部等部門聯合開展2024年智慧健康養老應用試點示範。
自2024年中國發布《智慧健康養老產業發展行動計畫（2021-2024年）》以來，智慧健康養老已成為一項重要的國家政策，《規劃》對此進行了強調智慧健康產品供應專案、智慧健康創新應用專案、智慧養老服務推廣專案煙霧感測器、門磁感測器、紅外感測器、攝像頭、公釐波雷達等感測器及相關應用產品三大專案被命名感測器已成為智慧醫療行業龐大而不可或缺的基礎裝置
現在全球醫療保健行業正在推動感測器在養老中的應用，安全、健康和環境監測將是感測器在智慧健康養老中應用的主要方面。
感測器在老年生活環境中的應用，MDPI
2024年趨勢：新賽道需求快速增長，國產感測器能分多少？
隨著全面智慧型時代的到來，我們越來越能從身邊的裝置中感受到感測器存在的重要性，新的感知和通訊需求，以及更全面的監控需求，將繼續產生巨大的感測器增長空間。
2024年，汽車智慧型化（智慧型座艙、智慧型駕駛等）、新能源儲存、智慧健康養老、新型可穿戴裝置等賽道將進一步增長。 未來，隨著柔性感測器、無創血糖感測器等技術突破，有望帶來顛覆性的科技體驗。
7. 感測新技術前景：邊緣AI、多感測器融合、量子感測、自供電......感測器功能越來越強大
2024年，生成式AI是全球最熱門的技術詞彙，從僅通過電腦上訪問ChatGPT、文心一言等就能體驗到生成式AI的魅力，到2024年底，很多手機OS都會自帶能夠實現離線生成式AI體驗的大型機型，生成式AI發展迅速。
邊緣AI+感測器可以說是之前邊緣計算+感測器的公升級版，隨著感測器數量的指數級增長，採集和生成的資料也非常大，如果資料可以在本地處理，就能夠大幅降低資料傳輸時延，實現快速響應， 提高系統效率和安全性，這是基於感測器的邊緣計算。
在邊緣AI的支援下，未來的感測器將具備自主決策、自動學習和糾正的能力，這將成為全球科技革命的重要驅動力。
多感測器融合技術演算法能力成為眾多廠商的核心競爭力特別是在智慧型駕駛中，攝像頭、雷射雷達、公釐波雷達、超聲波雷達等各種感測器資料的融合和處理是智慧型駕駛決策的關鍵。
多感測器融合的基本原理就像是人腦對資訊進行綜合處理的過程，它對來自各種感測器的資訊在多層次、多空間的組合進行補充和優化，最終對觀察環境產生一致的解釋。 通過多感測器融合，有助於消除感測器導致的感知資訊單一的問題，提高可靠性、準確性和穩定性。
除了智慧型駕駛外，在智慧型座艙、可穿戴裝置、智慧型建築、智慧型安防等各種應用場景中，對多感測器融合技術也有剛性需求。
多感測器融合，實現智慧型駕駛。
粒子的量子態對環境極為敏感，這在感測方面是乙個優勢，但對於構建量子計算機來說是乙個問題。 使用粒子作為探針的量子感測器可以比設計或基於化學或電訊號的經典裝置更精確地量化加速度、磁場、重力和時間的通過。 它們可用於製造更小、更精確的原子鐘、可以穿透霧氣和角落的相機、可以繪製地下結構的裝置以及許多其他潛在應用。
2024年，關於量子感測商業應用的訊息越來越多，據悉，日本研究院研發出一種金剛石量子感測器，用於測量電池電流，精度提高100倍，使充電量接近電池的實際容量，有助於最大限度地提高電池效能，延長續航里程。
根據 IDTECHEX 的 2024-2044 年量子感測器市場報告**，到 2044 年，全球量子感測器市場將增長到 71 億美元，復合年增長率為 18%。
*：日經中文網站。
雖然許多感測器依靠電線或電池供電，但自供電物聯網感測器是可以從環境中產生自身能量的裝置，而無需電池或電網等外部電源。 這些感測器從各種**中收集能量，包括太陽能、熱能、機械波，甚至射頻 （RF） 波。 通過將環境能量轉化為電能，自供電感測器可以自主執行，從而降低物聯網網路的整體能耗並延長裝置的使用壽命。
2024年，隨著全智慧型社會的到來，將有越來越多的獨立感測器、無線感測器、遠端部署的連續監測感測器，所有這些都需要自供電功能有必要借助外部能量為感測器供電。
2024 年趨勢：預計新感測器技術將加速發展
邊緣AI、多感測器融合、量子感知、自供電等技術對感測器的發展起著重要推動作用，邊緣AI讓智慧型感測器走得更遠，多感測器融合有助於解決單個感測器資料不足的問題，量子感知將精度提高百倍，無線傳輸的自供電有利於感測器的遠端部署。
這些新技術將使感測器的應用場景更加廣泛，到2024年，這些技術將繼續滲透，例如量子感測器，預計在2024年將看到更多的商用例項。
結論
從以上對2024年感測行業事件的回顧可以看出，我國感測器產業確實進入了發展的“夏天”。
我國感測器行業上市投融資在環境熱度大方面略有下降，但與往年相比更加突出，資本越來越關注A股和IPO感測器概念企業感測器概念已成為半導體行業的熱門標籤之一。
在國際環境方面，摩擦最激烈、制裁深度、軍民兩用屬性強的感測器領域成為博弈的重點之一，國內感測器企業需要警惕。
產業政策方面，經過過去幾年密集利好政策的出台，智慧型感測器產業發展力度明顯加大，2024年多條MEMS生產線投產，我國感測器產業發展已從政策制定期轉向政策落地期感測器企業如何利用政策，如何利用本土MEMS產線加快智慧型感測器產品的研發和生產，如何推廣感測器新產品，或許是我國感測器產業下一步發展的重點。
2024年，最火的單感測器賽道無疑是雷射雷達，從量產爆發，到禾賽科技、蘇騰聚創、都達通等龍頭企業紛紛衝刺IPO，北星光電、雷神智能、瑞源科技、檀微科技、貝殼天華等企業獲得超億元融資雷射雷達的熱門活動將貫穿 2023 年而在2024年，可能是國產雷射雷達決定其市場地位的關鍵一年。
此外，預計2024年人形機械人市場熱度仍將持續，相關中高階感測器廠商應把握相關投融資機會。
接下來，全面智慧型化時代即將到來，智慧型駕駛、智慧型座艙、儲能、新型可穿戴裝置、智慧醫療......許多其他下游應用將繼續推動對感測器的需求，例如邊緣人工智慧、多感測器融合、量子感測和自供電......其他新技術將使感測器更強大，並帶來更多顛覆性的應用。
2024年，中國感測器產業將繼續騰飛！
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