北海都叛亂平息後，元朝廷加快了平定南宋殘餘的步伐。
1277年，忽必烈設立江西興中殊省，並任命塔楚為右丞相，麥樹定為左丞相，懷東玄之使者契里帖木兒，江東宣會特使張榮世，江西宣會使者李恆，趙志志洛，萬湖西里門，京湖路宣徽特使程鵬飛，福建都長官軍馬招蒲壽庚為政務總督， 集結兵力攻打甘南溫天翔部。
為應對戰局變化，忽必烈命史格從潭州出兵，進攻湖南、廣西，進攻停泊在廣東沿海的南宋流亡**; 李恆率兵攻打溫天祥總部，並命令部隊進入福州，解除泉州圍困，挫敗宋軍對福建的進攻; 最終，江西、閩元兩軍在廣東沿海與湖南元軍會合，最終擊敗了南宋流亡**。
宋軍主力全軍全失，剩下的義軍和民兵缺乏經驗和裝備，被元軍分割開來，無法統一指揮。 元軍先調兵攻打司空山，在懷西玄威軍的配合下，擊潰了反元叛軍，張德興被打殺，義兵被送回戰場。
8月，江西宣暉派兵增援贛州，率精銳部隊進攻興國縣，在太和縣邊境與宋將李桂達的千人會合。 宋軍中的民兵大多沒有經歷過戰鬥，將領們經常“背著沉重的包袱，當妾當妾”，所以遇到敵人騎兵的衝擊時，士兵們就不屬於了，他們嚇得四散開來，互相踐踏，傷亡慘重。
幾天後，溫天翔圍攻贛州的主力抵擋不住元軍騎兵的猛攻，一戰敗下陣來。 宋將趙夢琴集結了敗軍，退到京城。 溫天翔沒想到李恒遠的大軍來得突然，他毫無準備，興國城的部隊薄弱難敵，只好率兵前往永豐迎戰鄒英。
沒想到，鄒英雖然集結了數萬大軍，但剛和元軍作戰，就匆匆倒下了。 李恆追了上去，追到了興國縣方石嶺下的溫天祥。 江西招募龔鑫率領數十名淮兵守衛山脊頭，犧牲生命阻擋進攻。
將軍見龔信等人敢寡不敵眾，懷疑山里有埋伏，“集兵不進”，只大亂射箭。 宋軍士兵全部陣亡，龔信也被幾箭射中，身受重傷，無法戰鬥，於是跳崖而死。
但溫天翔得以逃過險，南下，大部分部隊都分散了。 27日，溫天祥逃到空坑，隨從因為太睏而睡在地上，溫天翔住在正義的陳世涵家中。
半夜，元軍突然到來，陳詩涵護送溫天翔沿小路逃往無錫，元軍追擊的聲音不絕於耳。 江西招來副使趙世祥坐在他的肩膀上走，袁冰追了上去，問是誰，趙答道：“我姓溫”，袁冰以為是溫天祥，就被俘虜了。
溫天祥戰敗後，妻兒被俘，屬下張邊在亂軍中被殺，苗朝宗屈辱地在竹林中上吊自殺。 趙世勝被派往元將，他英勇反抗，高呼口號，一些被俘的人被他揮手。
溫天翔的將領們都被送到龍興府被殺。 陳子敬在空坑戰敗後，重新集結部隊，卻遭到元軍攻敗，下落不明。
這一戰，讓溫天翔周圍的部隊徹底崩潰，再也無法起身。 溫天祥逃往潯州，在南嶺集結了敗軍，繼續抵抗元朝。 可是，他要見少爺的請求卻被陳義忠拒絕了，他只能在廣東東部活動。
元軍打敗溫天祥後，分兵兩條路線，由大楚率領軍隊南下至大玉嶺，進入嶺南地區，由失去的友業將軍奪回少武，進入福州，與元帥唆使的部隊一起南援泉州。
張世傑不願與元軍正面交鋒，於是主動退出圍困，退到廣州前灣加入流放。 慫恿京城突破興化軍，陳瓚被殺。 慫恿京城趁勢進入漳州圍城，宋守軍按城出戰，但孤軍難以支援，知府何慶嚮元國投降。
漳州的失守標誌著元軍已經控制了整個福建領土。 慫恿京城遂趁勢進入廣東，南下攻打潮州，派劉申率領福建水手追擊張世傑，直指錢灣。
11月，塔進進出廣州，命令京城率領的福建軍馬盡快前來開會。 因為宋知道潮州馬發不肯投降，圍攻潮州的慫恿怕失去大軍的時間，所以就離開了西邊，在途中與從西面西南進的呂世魁部隊會合，然後一起去廣州。
元軍重兵集結在城下，宋廣東統帥張振孫不敢應戰，隨城投降。 大楚怨恨廣州城屢屢被占領和丟失，於是廣州城被毀。 同月，元將劉申率船師攻打錢灣，南宋被流放退到珠江口秀山，幾天後聽說廣州陷落，秀山很可能被攻，退到珠江口外的京皋。
12月，艦隊遭遇颶風，船隻被毀，宋端宗差點落水，於是又驚又病。 暴風雨過後，劉申率元水軍再次進攻，張世傑戰敗，隨後將船移至金皋以西的謝怒峽，元船追到齊州海，繳獲200艘戰船，宋端宗叔虞如琦歸來。
在元軍的追擊下，南宋的君臣們為了避免實力下降，決定向西航行，逃往湛城國。 雖然向元朝投降的安南黎朝與宋朝保持著友好關係，但流亡的南宋政權只能到與宋朝保持友好關係，沒有向元朝投降的占婆國。
陳一忠決定先去占婆接觸，但事情並沒有如願以償，最後決定留在佔榜。 雖然南宋的流亡者不斷派使者召見他，但他最終還是沒有回來。
同時，元軍對南宋流亡者的攻擊也十分猛烈，占領了雷州、華州、高州等地，使得南宋流亡政權的活動空間更加狹窄。
雖然元朝始祖忽必烈下令加強廣東元軍對付南宋海軍的能力，但流亡中的南宋政權還是在元軍的壓力下收復失守。
獨宗皇帝有乙個兒子還活著，該怎麼安置呢？ 古人一旅一勝大業，如今官師百人，兵數萬，如果老天爺不想斬斷宋朝的命脈，這豈不是成國？ ”
4、攻城之路被切斷，大臣們共同立八歲的魏王趙煜為皇帝，21日登基，改為袁祥興，史稱皇帝。 因為陳義忠多次去展城，不能召見，他拜盧秀夫為左丞相，張世傑為少爺、樞密院副使，一起統治，遙推授予溫天祥為少年護法，楊太后依舊聽政; 並晉公升為香龍郡，將廣州提公升為翔龍府。
因為揭州地處南北通道，而雷州又在不遠處，控制著西進占領城市的瓊州海峽，所以雷州是否掌握在手，對南宋流亡者的安全至關重要。
5月，張世傑趁著元軍主力回北的契機，再次派將領張英科、王勇率兵攻占雷州，但張英科三戰不敵，王勇向元軍投降。
王勇投降後，向元軍將領稟報宋端宗已死，豫帝剛剛登基，“兵力只有一萬，祁州沒有糧食儲備，聽說瓊州衛兵打算給兩萬石糧食，但海島灘淺水急， 而且運輸困難，只有星雷埳乙個地方可以通航，急兵力派兵去守。
元軍將領於是命令士兵迅速占領興雷府，切斷宋軍的糧食通道，以困島。 6月，張英科集結剩餘部下，再次進攻雷州，但最終被擊敗並被殺。
宋軍控制瓊州海峽、開闢占婆之路的計畫徹底破滅。 張世傑見西邊的城池不可能占領，住在揭州也不是乙個好策略，於是帶著年輕的皇帝回到廣州海岸，駐紮在雅山（又稱雅山，廣東新會以南八十里）。
據史料記載，當時天空中出現了一顆大星星，從東南方向墜落落入海中，伴隨著一千多顆小星星，發出雷鳴般的聲音，持續了幾個小時。
這種天文現象似乎預示著南宋的君主和大臣們即將面臨悲慘的結局。 5.此時，元朝的君主和大臣們正在商量如何徹底消滅宋朝殘餘勢力，宋朝派來的乞丐和使者也帶著文北上，巡撫忙於政務，建議元帝下詔，招攬豫帝和張世傑等人。
然而，忽必烈認為南宋的流亡已經不配下詔投降，必須以武力解決，於是召見江東宣玄張紅凡到北京與他會面，並任命他為蒙漢軍隊元帥，以及消滅宋朝殘餘的軍隊總司令。
張紅凡擔心蒙古將領不服從命令，要求蒙古大臣擔任總司令，但忽必烈拒絕了，認為沒有明確統帥就會導致失敗，為了表示信任，他給了他一件錦衣和玉帶。
張洪凡趁機向商方索要劍，以保證蒙古將領服從他的命令，他還要求任命李恆為他的副官，忽必烈汗同意了。 6月，張紅凡率領1000名精銳蒙古士兵、精銳士兵和將領返回揚州，組成水陸兩萬聯軍，從多個方向南進。
南宋流亡的訊息傳開後，福建、廣州、湖南等地的叛軍紛紛響應，但很快就被元軍鎮壓。 為穩定東南地區，忽必烈增派軍事將領擔任州縣都督，加強地方軍事和政治統治，命令京湖、江西、揚州等船師由海軍張榮士指揮，守衛河口。
他還命令右丞相大楚、左丞相呂世魁、省長賈居珍到贛州省，領導福建、江西、廣東三省的事務，負責為張洪凡、李恆的軍隊提供糧食和軍餉，並作為他們的後備。
10月，元軍多方進攻，張洪凡率船師從海南攻張、潮一帶，李恆率領步兵從梅嶺向廣東進發，兩軍約定在崖山會合。
阿里黑格也在廣西合作，攻打雷州，入侵海南。 宋瓊州在白沙口安撫趙有洛、謝明、謝福等人抵抗，但州內人民逮捕了趙、羅等人，海南四州及其所屬縣被元軍占領。
11月，李恆的軍隊首先抵達廣東，並接近廣州。 閏十一月，宋廣州守軍王道甫、凌震棄城逃，元軍第四次進城。
翌月，王道甫率軍從崖山進攻廣州，但被擊敗並俘虜。 凌真率軍跟隨，但他也在錢塘被擊敗，最後撤退到雅山。 這時，張洪凡的船師抵達漳州，攻克了當地抵抗元軍的中義山寨150餘座。
這日，諜報顯示溫天翔駐紮在廣東東北，張洪凡急忙派先頭將張洪正和總管南家祿率領500輕騎兵進攻。
6.溫天祥**，活躍在廣東北的溫天翔，在與南宋流亡政權取得聯絡後，請求朝廷加入朝廷，但朝廷不同意，只給了他官少寶和新國公。
溫天祥將分散在朝陽的江西士兵集結起來，希望再次造反。 然而，他的部下陳毅背叛了他，導致溫天翔和他的手下在海豐以北的五坡嶺被元軍包圍。
雖然他試圖自殺，但最終還是**了，被元軍殺死。 溫天祥領導的反元鬥爭以失敗告終。
崖山面朝珠江，與唐北山相對，門寬不超過百公尺，中間地勢寬闊，中間有港口，可以藏船。 而且懸崖山相對，岸邊水淺，每天漲潮落，可以趁著潮水打，也可以隨潮撤退，易守難攻。
因此，張世傑認為此地可以依靠地形自衛，於是在這裡駐紮了部隊，並建造了大量的建築物和宮殿，打算長期駐守。 據《兩王末日》記載，張世傑派兵進山砍伐樹木，建了一千座軍房和三十座宮殿，正殿命名為慈園宮，楊太后居住的地方。
與此同時，“拘押人員和工匠，建造海船，建造船隻和管理武器”持續了幾個月，並首先完成。 隨著元軍漸漸逼近，有人向張世傑建議占領海口，這樣我軍就可以自由進退。
不過，張世傑認為，長期在海上的士兵容易離心，一旦轉移，難免會散去，無法團聚，所以他拒絕了這個建議。 他決定與元軍一較高下，於是命令士兵們在海中停泊一千多艘大船，用大繩索連線起來，建造乙個水村，並在其周圍搭起乙個戰棚，像城牆一樣，並命令宋軍燒毀岸上的房屋， 棄地，乘船，皇帝等人住在裡面的一艘巨大的戰艦上，周圍是軍艦，組成乙個鐵桶陣。
因為張世傑是屬於宋朝的“北方人”，所以南宋的君臣們對他都心存戒備，而張世傑對隨行的士兵也缺乏信心，以為他們會死在戰陣中逃跑，所以每次都會組成鐵桶陣法抵抗元軍， 以至於他麾下的士兵們，為了生存，只能拼死一搏。
當年的膠山之戰中，張世傑本來是以戰艦為戰，卻在元軍的攻擊下慘敗，今天他又一次犧牲了這一策略，這讓參加膠山戰役的士兵們感到非常害怕，極大地影響了他們的士氣。
元軍試探性進攻後，發現宋軍難以撼動城池，但取得了不少小勝利。 然而，張世傑沒能抓住機會，追擊勝利，導致被動挨打的局面。
初戰不利，張洪凡派溫天翔勸他投降，溫天翔不屈不撓，視死如歸，被張洪凡稱讚為“好人好詩”。 張洪凡調整作戰部署，採用火力攻擊戰術，切斷宋軍的淡水**，挫敗了宋軍的反擊。
宋軍沒有淡水喝，戰鬥力受到很大影響。 張洪凡派漢投降張世傑，但遭到嚴決拒絕。 最終，元軍發動總攻，張紅凡命令戰艦前往宋軍周城對面列陣，四向進攻，成功擊敗宋軍。
宋軍在南北兩地遭到敵人的襲擊，士兵們疲憊不堪，再也打不下去了。 張洪凡命令戰列艦組陣，提前向西北方向伏擊元軍艦。 宋軍不知有詭計，突然遭到元軍的襲擊，失去了陣型。
宋軍不斷被元軍的弓弩和燧石擊中，戰列艦被擊沉，陣型混亂。 見情況危急，張世傑派出精銳部隊護住小皇帝的船，但因為船很大，又與其他戰艦相連，所以無法移動。
天色已晚，風雨交加，元軍趁機接近燒毀了這艘船。 宋軍動亂，陸秀甫為了避免被俘虜和羞辱，將寶物沉入海中，逼迫妻子投海自殺，然後穿上宮服，將小皇帝扔進海浬。
後宮和**士兵投海自殺，數萬人喪生。 翟國秀、劉軍等將領向元軍投降。 張世傑逃出包圍圈，回到崖山，被元軍打敗。
他想選選趙國，然後稱帝，但百姓心散，元軍緊追不捨，讓他進退兩難。 5月，張世傑的艦隊遭遇颶風襲擊，他的將領勸他登陸避難，但他怕被賣，不答應。
颶風越發越強，元軍追擊，船夫們紛紛棄船，颶風把他的船毀了。 張世傑溺水身亡，蘇六一逃過一劫，卻被自己的手下殺死。
6月，張世傑的將領向元軍投降。 此時，靈海地區已經沒有宋軍的旗幟，宋軍的殘餘被徹底擊敗。
宋元戰爭的最後一戰《崖山之戰》是元軍統帥張洪凡在戰後刻下的，但在明朝被砍掉了。 南宋流亡政權的垮台標誌著趙宋王朝的滅亡，元朝的祖先忽必烈實現了大統的理想。
在元代思想家劉宸的《白雁行》一詩中，描述了蒙古勢力崛起和元軍征服宋朝的故事。 這首詩表達了元軍的驕傲和雄心壯志，以及取勝的決心。