1930年中原戰爭中，馮玉祥上陣，西北軍戰敗。 小單位是排和連，大單位是營和團，但都是不完整的。 他們渡過黃河，進入晉南，人數約數萬。
這些戰敗的部隊中，有兩支比較強大，也比較齊全的，一支是劉汝明率領的五路軍殘餘部隊，據說超過一萬人。 另乙個是張子忠的南路軍第6師，除了梁冠英第17旅投降外，兩個旅和手槍團都比較完整，大約5000人，這是一支比較龐大的部隊。 他們兩人是西北軍的將領，堅持不投降。 此外，還有孫良成的部分部隊。
部隊到達津南後，沒有糧食和土地，晉省當局設立了**駐地，但也很不穩定，情況十分困難。 如何收拾爛攤子，蔣介石**決定將戰敗的晉軍和西北軍改組為邊軍，由張學良負責重組，並置於他的控制之下。
誰來主持收拾爛攤子、負責整編部隊的問題，成了一些人爭論的焦點，有三個人躍躍欲試，分別是實力最強的張子忠和劉汝明，以及西北軍的老兵孫良成。
當初，孫良成也找過張學良，但張學良打算讓張子忠出面收拾爛攤子，主持改編。 但張子忠卻不敢答應張學良。
這時，原西北軍總參謀長石景廷先生也在北平，而且和張子忠關係很好，於是張子忠就跟石總商量了一下，當時在場的還有乙個人，是西北軍的乙個旅長，名叫劉振三， 誰在北平受傷並接受治療。
石景庭先生對張先生說：“你不能弄到這個爛攤子。 因為首先，劉子良（劉汝明，子良）實力不俗，資質比你年長，還有孫良成的軍隊。 你無法收拾這個爛攤子。 石景霆的話說得很清楚，當時劉如明是第16旅的營長，張子忠只是乙個排長，馮志安是連長，孫良成當時也是營長。 而西北軍是一支非常重視資歷的部隊。
石景庭的意思是：“你明天去見張學良，讓他找宋明軒來掌管西北軍的爛攤子，我覺得只有宋明軒能勝任，其他人擔不起這麼重的責任。 他說的宋明軒，正是當時住在天津的西北軍五虎之一的宋哲元。 張子忠很佩服宋哲元在西北軍中的品格和威望，所以同意了石景庭的意見。
張子忠把這個意見告訴張學良後，張學良答應了。 張子忠親自去請宋開車，到了北平，劉振三後來回憶道。 然而，西北軍高階參謀蕭振英卻是這次改組的幕後策劃者和實際調解人，是他直接找到蔣介石和張學良提出建議的。 石景霆應該是他和宋哲元派來的說客。
宋哲元答應後，張學良撥出20萬元現金給宋修整整，讓他將西北軍的殘餘部隊改組為第三邊防軍，暫駐晉南各縣。
如何適應，當然要看實力，經過考察，劉汝明的部門實力最大，其次是張子忠的部門，還有趙登玉，還有孫良成。 另乙個是馮志安，雖然沒有軍隊，但當時他已經是**軍委委員，而且是宋氏的後裔，所以宋氏請他過來參與權力分配。
因此，改組後的邊防軍下轄兩個師，宋任師長，劉如明任副師長，張偉凡任參謀長，馮志安任第37師師長，張子忠任第38師師長，趙登宇任第37師第1旅旅長。 至於野心勃勃的孫良城，被宋寒撇在一邊，當然是因為孫良誠之前和很多人有恩怨。
不久，全軍改稱國民革命軍第29軍，軍部設在運城。 歷史