中國經濟網，北京，1月10日 - 中鎢高新技術（000657SZ）今天開盤，9點收盤33元，增加1002%。
根據中鎢高科關於披露重組方案及公司復牌公告的一般風險提示，公司（以下簡稱中鎢高科，**000657）將於2023年12月26日（星期二）停市，公司自000657 1月10日開市復牌， 2024年（星期三）向深交所申請後。
中鎢高科昨夜宣布發行股票並支付現金購買資產，並籌集配套資金和關聯交易計畫。 該交易由兩部分組成：發行股票和支付現金購買資產以及籌集配套資金。 本次交易的上市公司擬通過發行股票和現金支付的方式，購買交易對手持有的柿子竹園公司100%股權，並向不超過35名合格特定投資者發行股份，以籌集配套資金。
中鎢高科擬通過發行股票和支付現金的方式收購五礦鎢業和沃西礦業持有的柿子竹園公司100%股權。 本次交易完成後，上市公司將持有柿子竹源公司100%股權。
本次交易標的交易尚未確定，標的資產的最終交易將參照資產評估機構依照《**法》規定出具的、經授權國有資產監督管理機構備案的資產評估報告所載的評估價值。 並應由交易各方通過協商確定。截至計畫簽署之日，本次交易標的資產的審計評估工作尚未完成。 交易對手在本次交易中獲得的股份，在交易標的的審計評估完成、基礎資產的最終交易確定後，由交易各方通過協商確定，並在交易重組報告中予以披露。
中鎢高科擬以詢價方式向不超過35名合格特定投資者發行股票籌集配套資金，發行股份數量不超過上市公司通過發行股份購買資產完成後總股本的30%，募集配套資金總額不超過本公司發行股份購買資產交易的100%交易。本次發行股數以監管部門批准的發行股數為準，最終根據查詢結果確定。
本次交易募集的配套資金擬用於支付本次交易的現金對價、目標公司專案建設及扣除中介費後上市公司流動資金補充，其中上市公司營運資金佔比不超過交易對價的25%或募集資金總額的50%， 募集資金的具體用途和金額將在重組報告中披露。如果本次發行實際募集的資金不能滿足上述所有專案資金需求，資金缺口將由公司自行解決。 在本次募集的配套資金到位前，如果公司根據實際情況提前用自籌資金進行支出，在募集到配套資金後，將用募集的配套資金替代已經花完的自籌資金。
發行股份和支付購買資產的現金**為705元股份，不低於定價基準日前20個交易日內公司**平均成交價的80%，且不低於發行前最近期末歸屬於母公司普通股股東的經審計每股資產淨值。 鑑於標的資產的交易對價尚未確定，本次交易中向交易對手方購買資產的發行股份數量尚未確定。 將發行的確切發行數量將在重組報告中披露。
根據《上市公司登記管理辦法》等法律法規的相關規定，發行股票募集配套資金的定價基準日為特定物件發行期的第一天，發行**不低於發行期首日前20個交易日公司平均交易價格的80%。及不低於發行前最近期末歸屬於母公司普通股股東的經審計每股資產淨值（扣除股息及權利（如有））。
本次交易募集資金總額不超過發行股份購買資產交易的100%，發行股份數量不超過發行股份購買資產完成後上市公司總股本的30%。 募集配套資金的具體金額，將在對交易標的資產進行審計評估並確定交易後，由公司董事會審核確定。 最終發行數量以上市公司股東大會審議通過、深交所批准、中國證監會登記為準。在定價基準日至發行完成期間，上市公司如有股息、紅股、股本轉換或配股等除權除息，發行數量也將根據發行情況進行相應調整。
本次重組中，五礦鎢業基於本次交易收購的上市公司股份，自股份上市之日起36個月內，在履約承諾期屆滿及確認已履行全部利潤補償義務和減值測試補償義務之前，不得轉讓。 沃熙礦業基於本次交易取得的上市公司股份，自股份上市之日起12個月內不得轉讓。 向不超過35名其他指定投資者發行的股份，自股份發行結束之日起6個月內不得轉讓。 若本次交易認購股份的鎖定期與**監管機構最新監管意見不一致，本公司及認購人將根據相關**監管機構的監管意見進行相應調整。
本次發行股票及支付現金購買資產的交易對手之一五礦鎢和中國鎢高科的實際控制人均為中國五礦，因此本次交易構成關聯交易。
2020年7月15日，中鎢高科發布《關於非公開發行新股變更情況的報告》**及上市公告。 本次發行的**股數為174,173,913股，本次發行募集資金總額為888,286,956股30元，扣除發行費7,447,683人民幣63元（不含增值稅），實際募集資金淨額為人民幣880,839,272元67元。 公司和保薦人（主承銷商）已於510元股，於2020年6月5日發行。
2020年6月17日，貝克蒂利國際會計師事務所（特殊普通合夥）核實了本次發行認購標的支付認購款項的實際到賬情況，並出具了天智字[2020]30382號《驗資報告》。 驗資報告顯示，截至2020年6月15日，招商局**已收到中鎢高科非公開發行全部認購款項888,286,95630元。
根據中鎢高科2023年第三季度報告，2023年第三季度，中鎢高科實現營業收入302億元，同比下降5%74%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為733928萬元，下降5625%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤為519448萬元，下降6770%。
2023年前三季度，中鎢高科實現營業收入9548億元，同比下降424%；歸屬於上市公司股東的淨利潤315億元，同比下降20%85%；扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤237億元，同比下降3693%；經營活動產生的現金流量淨額 -434億元。
*：中國經濟網。