截至 2024 年 1 月 22 日，有：杭州銀行招商銀行長沙銀行齊魯銀行中信銀行五家銀行發布財報。 整體來看，在銀行業淨息差下行壓力下，上述五家銀行2023年經營平穩，淨利潤同比增長，不良貸款率下降，資產質量穩定向好。
淨息差繼續承壓
1月12日，杭州銀行率先發布2023年全年業績報告，這也是A股上市銀行首份2023年全年業績報告。 隨後，招商銀行、長沙銀行、齊魯銀行、中信銀行相繼發布業績報告。
整體城市商業銀行營業收入表現良好，均較去年同期有所增長，而招商銀行和中信銀行2023年營收同比下降1年64% 和 260%。據東興**分析，由於現有按揭貸款利率調整、有效信貸需求不足、報行整合新政策等因素，股份制銀行四季度營收仍承壓。
歸屬於母公司的淨利潤方面，2023年五家銀行均實現同比增長。 其中，歸屬於母公司杭州銀行和齊魯銀行的淨利潤同比增長兩位數，分別為2315% 和 1802%。東興**認為，優質地區中小銀行營收端表現出較強的韌性，一方面按揭貸款佔比相對較低，息差壓力相對較小; 另一方面，區域信貸需求相對強勁，支援規模快速增長。 同時，存量風險負擔較輕，房地產業務佔比相對較低，潛在不良壓力小，撥備厚，有利潤釋放空間。
淨息差方面，以招商銀行為例，根據東莞**研究報告，2023年第四季度，受LPR定價持續壓力、按揭利率調整等因素影響，該行淨息差持續承壓，單季度淨利息收入同比下降6%63%，降幅較上月擴大; 非利息收入是收入的主要支撐，同比增長10%97%，或受益於2023年第四季度債券市場收益的貢獻。
展望2024年，浙商**團隊還認為，由於LPR降息、信貸需求疲軟等行業共同因素，預計銀行息差仍將下降，未來營收和利潤增長可能存在下行壓力。 不過，根據光大**研究報告分析，2023年下調存款上市利率對銀行負債成本的改善效果將在2024年進一步生效; 隨著經濟景氣觸底回暖，定期和長期存款趨勢也有望緩解，2024年存款成本率有望下調，進一步緩解利差收窄壓力。
資產質量穩步提公升
近年來，銀行加大了不良貸款處置力度不良率顯著降低。在已披露業績報告的五家銀行中，中信銀行不良貸款率降幅最大，2023年底為118%， 下降 009個百分點，不良率處於2014年以來最佳水平，資產質量持續向好; 撥備覆蓋率為20759%，比上年末增加6個百分點40個百分點，撥備水平保持穩定。
此外，長沙銀行在資產質量提公升方面也取得了不錯的成績。 該銀行的不良貸款率為1。 從2022年第三季度到2023年第三季度16%，連續5個季度持平; 2023年底，不良率下降1個百分點至115%，其不良貸款餘額的利潤率降至5616億元。 此外，長沙銀行2023年底撥備覆蓋率為314同比增長21%，較年初增長3倍12個百分點，撥備安全墊厚，資產質量進入“不良率雙下滑”、撥備覆蓋率上公升的良性發展階段。
從業績報告披露的資料來看，上述五家銀行的資產規模均實現穩步增長。截至2023年底，招商銀行總資產為1102萬億元，比上年末增加8895億元，同比增長877%；中信銀行的總資產為905萬億元，比上年末增加591%；杭州銀行的總資產為184萬億元，比上年末增加1391%；長沙銀行的總資產為102萬億元，同比增長1152億元或1274%；齊魯銀行總資產突破6000億元，達到6050億元，較年初增加989億元或190億元56%。
據東興**分析，考慮到財政政策先發制人加大力度，貨幣政策持續穩中，更加注重結構優化，扶民營經濟、放寬房企融資等產業政策協同作用加強，預計2024年信貸增速將企穩並略有回落; 在資產質量方面，一方面，政策積極降低風險，確保系統性風險不發生，另一方面，目前上市銀行撥備充足，有助於支撐盈利增長。
記者 吳斌.
實習編輯：李昊晨。