唐朝滅亡後，中國進入了五代十國的混亂時期，各種勢力爭奪權力，政權更迭頻繁。
在朝鮮半島上，新羅景明王2年（918年），太府王國發生宮廷政變，將軍王堅自立為王，建立高麗王朝，並於遼太宗11年（936年）統一了整個半島。
與此同時，北方的契丹勢力日益壯大，唐天佑在位四年（907年），遼太祖在今內蒙古西拉木倫江的流域建立了契丹國。
當遼國勢力愈演愈烈，向四面八方擴張時，與此同時，高麗也形成了自新羅末年郝氏分裂後建立高白濟、大封、新羅三國的局面，直至遼太宗皇帝在位第十年（935年）， 高麗摧毀了新羅，次年又摧毀了高白溪，結束了朝鮮半島的分裂。
在此期間，兩國建立了深厚的關係，從建交之初，就有官方往來和禮物往來。
遼朝建立之初，高麗曾向廖太祖贈送一把劍作為嫁妝，祝賀他建國。 隨後，遼國還派使者前往高麗，送上駱駝、馬匹、毛氈等禮物。
這一時期的互動只是儀式性的，而不是實質性的。 遼國與高麗建立關係的目的，是互相祝賀建國，追求和平外交，擴大自己的勢力。
對於遼朝來說，由於中華人民共和國成立前契丹八部的合併和歷次的對外征服戰爭，其領土迅速擴大，勢力範圍南至河曲、月音山，西至贛州，西北至鄂爾渾河， 東北的遼西、遼東大部分地區。
不過，當時遼東還有對立的渤海國，西北還有突厥、黨襄、吐谷渾等殘餘勢力，成為遼南進入中原的後顧之憂。
為了更好地擴張，中華人民共和國成立後的幾年內，遼國先是平定了西北部落的殘餘，然後開始計畫東征渤海。 遼國成立後，為了奪取中原並吞併渤海，遼國不失時機地與高麗建立關係，希望日後入侵渤海和中原時，高麗保持中立立場，確保遼國的擴張活動不受干擾和遏制。
在高麗方面，太祖王健雖然崇尚中華文明，拒絕奕帝風情，但考慮到建國之初國內不穩定因素和半島局勢，仍採取積極與遼國和解的外交政策，希望為未來實現三國統一後的偉大事業爭取有利的外部環境。
宋朝利用後周的改革成果，採取先南後北的戰略，開始與遼北漢關係緊張。 宋朝試圖吞併北漢，然後進攻遼國，遼國想利用北漢牽制宋朝。
與此同時，高麗也與廖在領土問題上發生衝突。 高麗為了擴大領土，多次派兵進攻女真人，並獲得了鴨綠江下游南岸的領土。
廖對高麗的擴張主義行為非常不滿，認為這是對上國的示威。 遼國認為，主要矛盾是與宋朝爭奪天下，如果能夠征服宋朝，高麗將不戰而降。
在廖、宋、高麗之間，高麗巧妙地平衡了自身利益。
本來高麗採取的是看風舵、左右迎源的外交手段，但以遼國的實力，高麗知道難以匹敵，所以稱遼國為貢品。 然而，遼國將主要精力集中在對付宋國上，這給了高麗乙個機會，可以利用遼朝及時擴大領土，甚至到鴨綠江兩岸。
這激怒了遼國統治者，導致了遼國和高麗之間的戰爭，兩國關係急轉直下。高麗為了對抗強大的遼國，重演老把戲，企圖與宋國結盟，形成前後包抄遼國的局面。
宋朝對高麗的友好接待使兩國之間的交流得以發展。 宋朝對高麗使節的友好熱情表明了兩國關係的重要性。 宋朝在文化和經濟方面滿足了高麗的要求，促進了兩國之間的交流。
高麗與宋朝的密切接觸刺激了遼國，高麗拒絕對遼國聲稱藩屬地位，繼續侵占鴨綠江以東地區，迫使遼國決心以武力建立兩國朝貢關係。
廖聖宗在東方對高麗發動戰爭，但由於軍隊行軍困難而不得不放棄。 最終，高麗進貢遼國，兩國朝貢體系正式確立。
這是遼國通過武力逼迫高麗建立的朝貢體系。 雖然兩國關係斷斷續續，但鴨綠江以東的六州土地仍歸遼國所有。
高麗巧妙地推行了兩國之間的外交策略。 儘管與廖就鴨綠江東部邊界進行了談判，但沒有達成協議。 女真萬衍部落崛起後，高麗開始與遼國進行外交接觸，同時也與遼國保持著友好關係。
高麗的外交戰略圍繞著維護國內穩定和安全，以及與外部力量的平衡。 女真女真人返回燕族後，高麗派兵北伐，企圖保護自己的利益。
然而，這一舉動遭到契丹人的反對，高麗被迫將其建造的九座城市歸還給女真人。 同時，高麗在做出這個決定之前，也考慮到了契丹人的態度和壓力。
最後，隨著遼朝的腐朽和女真人的反抗，遼晉戰爭正式爆發。 高麗在這方面發揮了重要作用，其外交戰略有助於維護自己的利益和安全。
由於屢戰屢敗，遼天作皇帝調動東京兵馬，要求縱深進攻女真邊境並帶走俘虜。 然而，高麗沒有回應。 晉豐收元年（1115年）正月，完顏阿古塔正式稱帝，開國名號“大進”，年號“收國”。
於是，女真同盟與高麗的關係就變成了金朝與高麗的關係。 天佐皇帝決定親自招兵買馬，派高麗去徵兵。 當時，晉軍已經攻占了遼東東部的重要城鎮黃龍府，遼兵所向披靡。
天佐皇帝再次派高麗出兵，讓高麗出兵。 然而，高麗依舊沒有出兵，就連遼國使節耶律一等人也“無禮撤退”。 眼看廖氏就要死了，高麗自動取消了廖氏的正朔年號。
從此，在朝120多年的廖正碩被廢止，宣告了遼國與高麗之間的朝貢體系的終結，以契丹人為中心的東亞國際秩序動搖。
在此背景下，遼天清六年（1116年），金王阿古塔派使者前往高麗，要求高麗收復寶州城。 高麗還派使者前往晉朝，請求晉國主歸還寶州城。
金王對使者說：“你們去取自己。 次年三月，晉軍攻占寶州，再攻打遠城，元統軍耶律寧糧倉用完，只好棄城乘船逃往大海。
雖然高麗和遼國仍然互相派出使節，但由於道路障礙，很難實現真正的貢品和禮物。 高麗仁宗即位後，廖與高麗之間的通訊事實上中斷了。
遼國滅亡後，高麗王國試圖通過海上與遼國溝通，但沒有成功。 此後，金國要求高麗成為附庸，高麗對此存在分歧。
經過百官會議，高麗終於在1126年夏天派使者前往晉國進貢並贈送禮物，與晉國建立附庸關係，建立朝貢制度。
從此，晉國成為東亞和朝鮮半島的宗主國，改變了東亞的政治秩序，使十二世紀初東亞的國際秩序以金朝為中心。
高麗被納入以金朝為中心的**體系秩序，進一步強化了體系。
這種朝貢關係持續了一百多年，直到蒙古太宗皇帝統治第六年（1234年）金朝滅亡。