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文字 |微信研究實驗室。近日，國家金融監督管理總局發布2023年第四季度中國銀行業監管指標，資料顯示，商業銀行將實現淨利潤2。4萬億元，同比增長32%，較2022年增速下降2%2個百分點。 盈利增速的下降受到淨息差、中間業務收入等多種因素的影響。
作為衡量商業銀行盈利能力的重要指標之一，2023年淨息差仍在下降，第四季度淨息差環比下降4個基點至1。69%，低於 17%，較2022年同期下降22個基點，較第三季度下降4個基點。
2023年，商業銀行資產餘額總額為354家8萬億元，同比增長110%，增加02個百分點，整體資產規模積極擴大。 2023年商業銀行不良貸款餘額為32萬億元，較2022年底增加2427億元; 不良貸款率為159%， 下降 004個百分點，不良貸款率略有改善。
從資料來看，2023年對於商業銀行來說是艱難的一年，兆聯首席研究員董希苗告訴微信研究室，預計2024年銀行淨息差將進一步下降，銀行利潤和收入可能會受到直接影響。
2023年，商業銀行利潤增速因利差拖累而回落，2023年商業銀行累計淨利潤為24萬億元，同比增長32%，比去年同期增加2個百分點2個百分點。 平均資本回報率為893%，較上季度末下降0.52個百分點。 平均資產回報率為07%，較上季度末下降0.%04個百分點。
不同型別銀行業績分化，大型國有銀行、城商行、農商行淨利潤同比增長率回公升。 8%；股份制銀行下跌3家7%。
值得注意的是，城市商業銀行淨利潤增速同比變化較大，主要是由於2022年基數較低。
淨息差是乙個重大拖累因素。 此外，在資本市場低迷的背景下，中等收入群體持續承壓，也是盈利增速放緩的原因之一。
2023年，商業銀行淨息差同比下降22個基點，同比降幅連續兩個季度擴大; 環比下降33bp。分機構分，城市商業銀行和外資銀行淨息差為157%，大型商業銀行淨息差為162%，股份制銀行淨息差為175%，農商行和民營銀行的淨息差分別達到。 39%。按月看，除民營銀行和農商行淨息差上公升外，其餘商行均有不同程度的**。
多位分析師表示，2023年商業銀行淨息差下滑，主要是由於現有住房貸款利率下調、貸款重新定價等因素造成的。
從下圖可以看出，第四季度淨息差環比降幅最大的是股份制銀行，其次是大型國有銀行。 值得注意的是，央行在監管指標中披露的淨息差，並不是單季度第四季度的淨息差，而是前四季度的平均淨息差。 據業內分析師介紹，除了現有抵押貸款減少的影響外，債務成本也導致淨息差意外下降。
目前，大型國有銀行和城市商業銀行整體淨息差已降至1以下。7%，淨息差的下降可能迫使部分銀行縮減貸款規模，放緩擴張或進行融資和股票擴張，銀行分化更加明顯，資產將集中在大型銀行。 從資料來看，尤其是城市商業銀行，2023年第四季度總資產同比下降07個百分點。
董希苗表示，目前，在推動社會融資成本平穩溫和下降的條件下，商業銀行需要繼續逐步降低債務成本，2024年第四季度商業銀行利差已降至169%，首次低於170%，如果今年繼續降低對實體經濟的收費和優惠，銀行息差收窄的壓力將會加大，降低債務成本是當務之急，因此有可能降低存款利率。
在此背景下，民營銀行淨息差“逆勢而上”**
2023年第四季度，私人銀行淨息差為4與 2023 年第一季度相比，為 39%**028個百分點。 一位業內人士告訴微信研究辦公室，民營銀行客戶相對下沉，客戶資質相對一般，因此息差相對較高。 同時，民營銀行規模較小，淨息差受頂級民營銀行影響較大，其實排名墊底的民營銀行仍面臨一定的經營壓力。 私人銀行的淨息差能否繼續擴大存在一些不確定性。 2024年，在銀行業加大對實體經濟減費和減讓的條件下，民營銀行淨息差或將下降。
民營銀行受限於“一行一店”的限制，品牌效應較弱，高息差一直是其經營特點，淨息差的優勢是民營銀行仍能保持高存款利率的原因之一。 一方面，它在吸引存款方面處於弱勢地位，而要吸收客戶存款，就必須支付比其他銀行更高的價格。 另一方面，為了實現差異化競爭，一些民營銀行需要尋找傳統商業銀行無法覆蓋的客戶，而這部分客戶群體增加了議價空間。
不過，從公布的資料來看，一些民營銀行在催收存款方面面臨一定壓力2022年年報顯示，19家民營銀行中有7家存款增速放緩，華瑞銀行、億聯銀行、裕民銀行、三向銀行、振興銀行等5家民營銀行存款規模出現負增長。
據民營銀行官網顯示，一次性存款利率明顯高於大型銀行，很多民營銀行活期存款利率高於02%，多家民營銀行的3年期存款利率保持在3%以上。 最近，一些私人銀行也在調整存款利率。 2月28日，武漢中邦銀行發布公告稱，根據利率市場化需求，中邦銀行將於2024年3月1日0：00起下調三年期和五年期定期存款利率，三年期定期存款利率下調至275%，五年期定期存款利率下調至295%！
某金融機構員工表示，在存款利率市場化改革背景下，央行建立了市場化的存款利率調整機制，商業銀行可以相對靈活地調整存款利率。 不同的銀行可能有不同的業務發展定位、資產負債結構、營銷策略等，存款利率調整的速度和力度可能不同。
業內人士認為，民營銀行應逐步弱化高利率儲蓄收款模式，通過科技手段提高場景獲取客戶的能力，實現精細化、差異化發展，在長期審慎經營的基礎上不斷提公升可持續發展能力。