西元前205年4月的鵬城之戰中，項羽擊潰了劉邦的56萬諸侯聯軍，漢軍大損，反楚同盟分崩離析，眾多諸侯改位投向項羽。
西元前205年6月，項羽親自率兵繼續西進，雙方在滎陽交戰，漢軍在中大夫關英率領下擊敗了楚軍，漢軍得以穩固陣地。
楚軍由於數月的長途驅趕和進攻，無法突破漢軍的防線，雙方在滎陽地區展開拉鋸戰，戰局進入僵持階段。
滎陽之戰遏制了項羽的進攻勢頭，楚寒恢復了戰略平衡，如何抓住機會考驗雙方智囊團的能力，一向低調謀略的張亮為劉邦波繪製了新的戰略藍圖：
“九江王黃布、楚嘯將軍、襄王有差距; 彭嶽和齊王天榮轉而反對梁帝，這兩個人可以急。 而漢朝的將軍可以是一件大事，一面。 也就是說，要是要捐，捐這三個人，楚可就能破了。 ”大意是趁著應布和項羽的隔閡，為己所用，彭嶽在梁地打游擊，擾亂了他的後方，這兩個人此刻都急於爭奪，但能獨自掌權，幫助漢王奪取天下，卻是韓信獨掌大功！
劉邦採納了張良的建議，一方面派人暗中聯絡應步，許諾好處，另一方面又派韓信攻打魏帝。
魏王豹位於江東，守衛著中原進出的重要地地，在魏豹處於楚漢兩岸之前，劉邦也讓三秦向漢楚投降，鵬城之戰後向楚投降反韓。
為了解決自己的後顧之憂，劉邦先是出手收拾了韋寶。
西元前205年9月，韓信採用與三秦時期“明棧道暗渡陳倉”相同的手段，以佯攻臨津，主力暗渡夏陽，引誘魯莽的魏寶轉移主力， 讓韓信的數萬大軍順利渡河。
隨後，韓新奇攻打魏國要地安義，徹底殲滅魏軍，活捉魏豹，滅魏國，立河東郡。
安夷之戰雖然規模不大，但對戰局影響很大，漢軍可以以魏國為跳板，穿過趙朝，攻打雁栖，切斷楚軍在南方的糧食路線，通過戰略迂迴形成楚國的包抄戰略。
劉邦採納了韓信的策略，將韓信的兵力增加了三萬人，並命令他在北方開闢新的戰場。
劉邦自己粘在滎陽身上，與項羽對峙。 劉邦相信張亮的策略，更相信他對韓信的判斷，眼下危急的形勢，只有韓信有能力扭轉局面。
他放開了韓信，一切軍事和政治權力都是自己來評判的，也是因為他相信韓信的忠誠，永遠是乙個字：信任！
魏國滅亡後，韓信背負著劉邦的期望和使命踏上了東征之路，205年前的閏九月，韓信破國而動，俘虜了夏丞相，一代人之死。
10月，韓信率漢軍渡過太行山脈，向東攻打趙國。
趙國是連線關中和齊國的重要樞紐，地理位置重要，趙軍強悍，是楚國在北方的重要翼，如果攻下趙國，東征將贏得大部分。
趙國也非常重視這一仗，趙王燮、趙軍統帥陳宇集結了二十萬大軍，部署在太行山八關之一的京城口，四面環山高山，中間狹窄，易守難攻。
陳宇手下有個叫李作哲的將軍，很有謀略眼光，他建議道：
韓信連滅魏王朝，士氣高漲，戰線動不了，也拿不上來，只能堅守井下，居高臨下，安心待命，堅守。然後帶著三萬奇兵沿著窄路切斷其糧食路，漢軍的糧食和藥草很難運輸，一旦糧食被切斷，幾天之內就會被我軍打敗！
不過陳宇固執己見，以為韓信遠道而來，大軍疲憊，應該主動進攻，志願軍也不需要欺騙和欺騙，所以拒絕了李作澈的提議。
戰鬥前一天，韓信驅車前往距離京城口30裡的營地。
半夜，他挑選了2000名騎兵，從偏僻的小路返回趙軍營地的側翼，率領主力渡過井城口到綿滿水，對江排成一列。
將領們一頭霧水，陣法無異於斬斷自己的性命，紛紛問他們是什麼意思，韓信卻信心滿滿，只回答了破趙之後獎勵三軍。
第二天，趙軍見此情形，都對韓信的死地嗤之以鼻，趙軍與漢軍的前進相撞，漢軍裝無敵撤退，趙軍更是低估了敵人的心，立即全軍進攻，企圖消滅韓信的主力。
趙軍的人數是漢軍的數倍，在無路可退、進退兩難的困境中，漢軍被激發出巨大的戰鬥潛力，拼死擊退了一波又一波的趙軍強攻。
就在兩軍激戰不離的時候，埋伏已久的漢軍突然出擊，占領了空蕩蕩的趙軍大營，切斷了趙軍的返路，後院**的訊息傳到了前面的陳煜大營，趙軍驚慌失措。
韓信抓住機會，趁著趙軍混亂，指揮漢軍主力全線反擊，殲滅了趙軍主力，擊斃了統帥陳宇，活捉了趙王邪，一舉滅了趙國。
同時，韓信聽說李作澈的計謀，立刻帶著自己仰慕的五具屍體撲了上去，於是投降了，然後聽從他的建議，用“不戰而降的士兵”安撫了閻帝，逼迫閻王臧帝登陸。
靖城之戰對楚漢戰爭的整個程序具有重要意義，韓信在北方橫掃了這個強大的對手，使劉邦集團在大戰略形勢上佔據了優勢。
西元前203年，韓信大軍東進攻齊國，齊軍頑強抵抗，雙方一度陷入僵局。
項羽派龍河率領二十萬楚軍支援齊國，兩岸隔渭對峙，韓信先用沙袋堵住上游，率兵入河，引誘楚軍參戰。
當敵人率軍進攻時，當他到達河中時，韓信命令軍隊撤退，衝堤放水，淹沒楚軍，韓信趁勢衝殺，殲滅楚軍，殺龍，平定齊齊全境。
至此，歷經近兩年時間，韓信已經完成任務，完成了楚軍的戰略包抄，楚漢戰爭逐漸向劉邦傾斜。
西元前205年至西元前203年，楚漢兩軍在滎陽、成功一帶展開了一系列拉鋸戰。
起初，劉邦提議將滎陽西歸漢，東歸楚國，項羽打算接受，但遭到父親范增的拒絕。
在范增看來，劉邦是披著羊皮的狼，兩年前的鴻門宴已經失去了除掉他的機會，這一次絕對不能錯過。
這時，劉邦認為范曾是打敗項羽的最大障礙，於是聽從了戰略家陳平的建議，給了他四萬斤**，以分清項羽和范增的關係。
比如散布謠言說范增密謀勾結漢軍，當著項羽使的面給范增的使者更高的接待標準，項羽對范增產生了懷疑，切斷了他的兵力，范增怒氣讓老爺子回老家，最後在途中病逝。
此後，為了打破滎陽對峙的僵局，劉邦命令關英調動部分漢軍精銳，與梁帝的彭嶽聯合進攻楚軍後方糧路。
劉邦的一連串連拳惹惱了項羽，現在楚軍必須速戰速決，西元前204年8月，項羽集結楚軍主力，向滎陽發起猛烈進攻，攻占了滎陽、成功高等重要地點。
劉邦被迫撤退到鞏縣和洛陽，好在糧倉敖蒼還在漢軍的控制之下，但劉邦此時無法撤退，一旦敖蒼被項羽俘虜，之前的努力就白費了。
因此，漢軍死守龔縣，抵擋住了楚軍的強攻。 就在劉邦咬牙勉強堅持的時候，東戰場傳來了好訊息。
彭嶽切斷了楚軍的糧食路線，攻占了包括綏陽（今河南商丘）在內的17座城市，這讓項羽不以為然。 項羽見他要親自帶軍回去幫忙，攻打彭嶽。
西元前204年10月，劉邦趁楚軍防線空虛，趁機奪回了成功，項羽歸來後，劉邦扛住了險境，雙方在廣武山（河南滎陽東北部）再次形成對峙。
此時，形勢對項羽十分不利，前方有劉邦的軍事壓力，彭越偷襲搗亂，楚軍受敵之苦。
焦急的項羽用了一系列荒唐的伎倆逼迫劉邦出手，先是把劉邦的父親劉太公放在了定台上，並告訴劉邦：
“今天不著急，我做的太多了。 ”（你要是不趕緊投降，我就把你爹爹炙飯），劉邦答道：
“我和你奉命懷北王，關於兄弟，我是翁氏，你要是想做飯，那你就有幸分到我的那塊餡餅了。 ”反正我的老子就是你的老子，你要是要煮你的老子，我就不攔你，到時候你就分我的那塊餡餅，項羽沒想到劉邦這麼，只好放棄。
**萬粉絲獎勵計畫 很快，項羽又想出了乙個招數，對劉邦說道：
“天下匈奴人幾歲了，願意挑戰漢王，男女一戰，天下百姓不會白吃虧。 ”大意是，天下亂局是我們的事，不如我們兩個人單獨抗爭，免得老百姓受苦。 呵呵，小孩子只會打架，對於這麼幼稚的想法，劉邦笑了笑，不肯說：
“我寧願鬥智鬥勇，也不願與力量搏鬥。 ”政治家和武士的區別在於，前者沒有底線，為了達到目的而沒有羞恥心，只要利益，而後者似乎就是那麼純粹。 為了噁心項羽，他還當眾宣布了自己的十大罪行。 憤怒的項羽拿弓射箭，擊中了劉邦的胸膛，劉邦為了穩定軍隊士氣，謊稱腳受傷了，然後返回成功高休養。
然而，劉邦的受傷並不能扭轉項羽的頹勢。 項羽既打不過滎陽和成功高的漢軍，也拔不出彭嶽身後的毒刺。
楚漢在光武堅對峙的時候，韓信已經在北方，甚至連趙琦都結成包圍圈，劉邦開始收斂包圍圈，就等著各路大軍相遇，向項羽發出最後一擊。