浩瀚江湖大地，一場驚心動魄的平叛戰役落下帷幕，喬峰以無畏的勇士被冊封為南院之王，神秘的阿紫被加冕為尊貴的端府之主。 兩人踏入了盛世的雲州宮，裡面充滿了殺意，揭開了人生的新篇章。
平息了洪基遭遇的叛亂後，喬峰因英勇被冊封為南院王，阿子被封為端府郡主，兩人一起搬進了繁華卻令人窒息的雲州宮。 有一天，喬峰帶著阿子出了府邸，在去打獵的路上，無意中遇到了一隊從宋界歸來的契丹戰敗兵，其中一位是特約俘虜尤坦之，是居賢莊尤氏的後裔，他懷著深深的仇恨暗中襲擊了馮， 發誓要償還家族的血債，卻暗暗對阿紫產生了感情。
喬峰選擇原諒並釋放了尤坦之和無辜的人，卻不幸丟失了珍貴的武林秘籍《易金經》。 游坦之找到這本書後，他的命運被悄然改寫了。 有一天，喬峰和阿紫打獵歸來，游坦之因為阿紫的安排被蒙上了鐵面具，成了宮裡的囚徒，遭受了阿紫精心策劃的殘酷折磨。 阿梓用神木王鼎引誘毒蟲吸尤坦之的血，幫助他修煉功道**。 游坦之被困在生死煉獄中，憑藉著不屈不撓的意志和《易金經》中的神秘指引，屢次死裡逃生。
在一次實驗中，阿紫命令冰蠶咬了尤坦之，導致他渾身凍僵，誤以為他被處死，被遺棄在荒野裡。 然而，尤坦之奇蹟般地醒來，發現自己身處乞丐的聚會場所。 當段譽和父親的信揭露馬大元的死因時，丁春秋為了要毒而肆意使用毒藥，導致許多乞丐**中毒，但尤坦之卻在“易金經”給予的奇怪抵抗下活了下來，這引起了丁春秋的注意，收他為弟子**。
與此同時，聰明的辯手蘇星河先生發文英雄，邀請英雄們解好真龍棋局。 一時間，各界英雄齊聚一堂，丁春秋也陷入了棋局，直到顧墨之的到來打破了僵局。 慕容復和顧墨之在黑白交匯處失去了理智，直到段譽出手相救，慕容復才清醒過來，慕容復慚愧不已。 隨後四個反派紛紛趕來，段彥卿在棋局中也自拔不了。 出於憐憫之心，少林僧人許珠為了防止更多的人發瘋，毀掉了棋局，卻無意中解決了這個永恆的問題，於是蘇星河大喜過望，領著許竹進入了神秘的石窟。
山洞裡，烏雅之子蘇詩川傳授了他七十年深厚的內功，臨終前，他將逍遙派掌門的戒指交給了徐珠，並指示他根除丁春秋對雪主的仇恨，並指著畫中的女子向武者求武。 玄珠從山洞出來後，蘇星河看穿了師傅的意圖，想要尊敬他為新掌門人，但玄珠堅持自己是少林**，為這個身份而掙扎。 然而，隨著族長薄玄南突然死於丁春秋的毒手，虛竹目睹了真相，不得不接受現實，繼承了掌門之位。 少林寺外，得知丁春秋犯了不少罪，眾人紛紛跪拜虛竹，雖然無奈，但他還是趁機離開，打算找丁春秋算舊賬。
段譽一心一意地追求王玉燕，卻遭到慕容復等人的冷遇，最終被逐出門。 旭珠在追擊少林同伴的過程中遇到了慕容復一行人，慕容復對他的武功提公升感到驚訝，於是暗中跟蹤觀察。 在一家簡陋的面館裡，阿子在假竹子上設下了把戲，讓他不小心把肉圈弄壞了。 丁春秋聞訊趕赴現場，想要奪取神木王定，阿子機智出手，慕容復上前與丁春秋對峙。 混亂中，阿紫的眼睛被丁春秋的毒藥弄瞎了，游坦之趁機救了她。 游坦之隱瞞了自己的身份，懇求全冠清幫忙隱瞞，但全冠清見他武功強悍後答應幫忙，並邀請他們到乞丐幫做客。 全觀清摘下了尤坦之臉上的鐵面具，這讓尤坦之感激不盡。
與此同時，慕容福等人在返回燕子武的途中，誤入了天山通統治下的萬仙大會，與三十六洞、七十二島的勢力發生了衝突。 吳老闆威脅王玉燕的安全，慕容復卻不為所動，這讓王玉燕感到失望和冷漠。 關鍵時刻，段譽再次出現，向王玉燕低頭認輸，用凌波微步將她帶出危險。 不過，面對段譽深厚的感情和友情，王玉燕還是很在意表妹慕容福，段譽也只能帶著複雜的情緒陪著她回去。 卓不凡及時調停了這場衝突，試圖拉攏慕容復對抗共同的敵人——天山童的祖母。 原來很多武林人都承受不住童奶奶**的桎梏和體內的生死符籙，吳老闆在飄渺峰上發現了異常行為，於是召集眾人謀劃對策，想辦法解除佟奶奶的威脅。