在雄偉的段府深處，一場精心策劃的陰謀在漆黑的夜色中如火如荼地展開，宛如一出即將上演的大戲。 眾人屏住呼吸，期待揭曉段氏後代不堪的一幕，但石門後映入眼簾的卻是一幅意想不到的畫面：段譽深情擁抱女子出現，這讓滿臉嘲諷的鐘婉秋機智地反擊了段正春。 宴會的最後，段正春擺設了一場宴會來感謝英雄們，但他並不知道，一場風暴正在悄然醞釀——當穆婉清手上的神秘出生日期揭開了女子與段正春之間驚人的血緣關係時，一切都變得撲朔迷離。
在段家府邸深處，一場精心策劃的陰謀正在悄然展開。 本來打算揭露段氏後人不堪行徑的內幕，沒想到石門後面竟然擺出了一幅完全不同的畫面：段譽抱著乙個女人出現，讓原本想看笑話的鐘婉秋被段正春嘲笑。 宴會散去後，段正春為了感謝英雄英雄，擺出了豪華的宴席，以示誠意。 穆婉清把女人的生日遞了過去，段正春接過來的時候，驚訝的發現，這個女人竟然是自己的親生骨肉。
隨著夜幕降臨，慕婉清的心中充滿了與段譽的複雜情感糾葛，最後還是帶著秦紅眠悄然離去。 而段正春則利用密道潛入甘保保的閨房，重溫昔日的溫柔，卻不幸被鍾萬秋打破，匆匆逃離現場，遇見了守在隧道口的巴天石笑了笑，兩人對視， 表現出無奈和默契。
段譽不小心被鱷魚神綁架到了萬劫谷，就在雲鶴想要對女子無禮的時候，他挺身而出，兩人不小心掉進了地道裡，在打鬥的中途，段譽不小心吸收了眾人的內力， 導致真氣躁動，生命危在旦夕。正明大師和段譽趕往天龍寺求援，與此同時，吐蕃國師顧墨之也聽到了訊息，打算索要“六脈神劍”的劍譜。 正明大師出家為僧，與眾僧一起修煉六脈神劍，抵擋強敵，而段譽則在庫榮大師的親自指導下，獨自修煉這門絕世武技。 關鍵時刻，庫榮大師果斷的毀掉了劍譜，這讓顧墨之大失所望。
在離別的那一刻，熊町突襲了正明大師並俘虜了他。 在最後一刻，段譽強行催動六脈神劍破圍，雖然成功救下了正明，但還是被顧墨之制服了。 隨後，顧墨之帶著段羽直奔慕容家，途中遇見了阿碧，她領著他們來到了阿竹所在的香水閣。 阿竹假扮老僕，戲弄顧墨之，好不容易身份暴露，卻趁亂幫段譽帶著阿碧逃走，帶他去了萬陀山莊。 王夫人因為那個陌生男人來到島上而大發雷霆，恰好就在這個時候。
段譽以獨到的山茶種植知識贏得了王夫人的賞識，留在莊園裡照顧花卉。 有一天，段譽遇見了被表妹慕容復冷落的王玉嫣，她仙女般的模樣就像洞窟裡的仙女姐姐，這讓段譽深深著迷。 王語嫣不顧母親的反對，代表朱、畢等人向王夫人求情，在未果後，她決定與段譽一起營救他們。 當他們四人返回香水亭聽香水亭時，他們遇到了乙個不知名的敵人尋求報復。 這時，鮑偉及時出現化解危機，但鑑於段譽的阻撓，他被趕走了。
松鶴樓上，段譽和喬峰意外相遇，兩人酒足相覷，喝醉之年成了異姓兄弟。 段譽坦白承認，喬峰打酒好一點，他偷偷逼著酒漏了出來。 這一招更是讓喬峰佩服。 很快，執法二長老和龔川被騙囚禁在船上，喬峰和段譽趕到現場調查，才知道是鮑偉和三個女人幹的。 風波和惡訊傳來，與乞丐幫的四位長老展開了激烈的戰鬥，喬峰及時制止了爭執，惡人和寶只好氣呼呼地離開了。
眾人議論慕容復，三女決定留下來等待。 喬峰打聽執法和公公兩位長老的下落，真相浮出水面，全冠清在幕後，煽動四長老造反。 喬峰當眾澄清了自己與慕容復的關係，以自己的人格魅力和不偏不倚說服了眾人。 面對叛亂者應依法處死的局面，喬峰秉持仁義，甘願獻出自己的鮮血來贖罪四長老，這讓長老們深受感動，誓死效忠。
緊急的軍事情報來了，但徐長老阻止了喬峰檢視。 譚公、譚破、趙千孫、單正和馬大元的遺孀康敏相繼到來，氣氛頓時變得緊張起來。 康敏出示了馬大元的遺書，揭露了喬峰其實是契丹人的事實。 雖然喬峰對此感到震驚，但志光大師卻透露了一段封印已久的過去——喬峰的父母是被中原武道意外殺死的。 康敏為了保守秘密，進一步指責喬峰殺了馬大元，但阿朱卻出面為他辯護，康敏無言以對。 最後，徐長老將帶頭的大哥的來信遞了上去，喬峰對自己身世的秘密以及背後的巨大陰謀有了更多的了解。