Sora在春節期間誕生，再次點燃AI熱，就像GPT3一樣去年5; 不僅 OpenAI 推出了 Sora，谷歌還推出了劃時代的 Gemini15.直接通過數百萬流量。
AI簡單來說就是硬體+軟體，以及算力、資料、大模型和各種應用，而國內上市公司在大模型、硬體、軟體層面，仍然沒有企業可以直接對標。 然而，這並不妨礙市場看漲，尤其是在當前巨集觀經濟復甦緩慢的背景下。 那麼選擇哪些軌道和具體目標呢？
一首先是算力，中短期內還是供不應求，國內目標稀缺首選英偉達相關概念**其次是光模組、伺服器和與算力相關的算力服務
1.英偉達**鏈企業
中際旭創（光模組）。
天府通訊（光模組）。
Victory Giant Technology（雜湊板）。
博科新材料（電感軟磁粉芯獨家供應商）。
和Lin Micro-Nano（GPU探針**業務）。
靜巖科技（散熱商數）。
博捷股份（GPU板測試公司）。
上海電氣股份有限公司（PCB核心業務）。
騰晶科技（供應給中際旭創的光纖器件、濾光片等）。
2. 英偉達合作企業
Advanced Data Communication（人工智慧和計算業務領域的精英合作夥伴）。
CLP 埠（NVIDIA、AMD 授權分銷商）。
中富通（英博達子公司（持股70%）與英偉達深度合作，包括顯示卡、晶元、伺服器、krvision邊緣計算平台等）。
FII（英偉達雲伺服器，出貨量繼續保持全球第一）。
Unisplendour（該公司搭載NVIDIA A800 GPU的AI伺服器已進入批量交付階段）。
光環新網（公司在北京部署的算力中心，將於2023年8月起正式向使用者提供服務，包括NVIDIA A800和H800八卡模組伺服器，以及AMD模組伺服器同時）。
巨集博股份（英偉達算力租賃）。
TransInfo Technology（宇視科技和NVIDIA聯合開發的伺服器子公司）。
金百澤（與英偉達合作深度開發GPU算力）。
3、計算晶元企業
海光資訊、龍芯中科、京家衛、寒武紀等
4.伺服器組裝和整機
產業財富聯會、高新技術發展、中科曙光、拓威資訊等
、高吞吐量儲存hbm
Shannon Xinchuang（**晶元銷售）。
華海誠科（新型包裝材料）。
盛泉集團（新型包裝材料）。
德邦科技（新型包裝材料）。
WITT Couple（新型封裝材料）。
二是大模型，但缺口仍呈現逐步擴大的趨勢。
具體來說，可以考慮迅達軟體，模型壓縮技術，適用於終端大模型、AIPC、AI手機; 其次是幾個大型平台的模式，這些平台在中國沒有上市; 科大訊飛董事長此前曾威脅要對 GPT4 進行基準測試0，今年超過GPT45. 敬請關注。
3. 申請。 春節還沒結束Soar 和 Google 的 Gemini 1 都出圈了5 Pro是AI應用爆發的先驅和創始人。 對於國內企業來說，機會最多、規模最大的也應該是應用，但很難找到爆款，但短期預期可以從一致轉變為分歧。 自SOAR是領頭羊，短板行業、遊戲行業、影視行業將在降本增效的道路上越走越遠。
Wondershare Technology Co.， Ltd.（**創意產品：Filmora; “頂篷”大模型涵蓋了音訊、影象和**等多模態功能。
崑崙萬維（自主研發的AIGC工具集，靜態生成3D體積; 天宮模型; 遊戲出海了）
丹巨集科技（超高清**領先者，自主研發AIGC工具集，靜態**生成3D體積**; 深耕**編解碼和AI分析，效能困境有望逆轉）。
Blue Cursor（Microsoft合作的直接受益者）。
哲文網際網絡（數字營銷、資料交易）。
Wind Whisper Building（3D數字創意）。
芒果超級媒體（**製作）。
影視製作：廣光傳媒、奧飛娛樂、萬達影視、橫店影視、華策影視等。
4. 華為+企業。如果你想在中國找到蘋果、Microsoft、英偉達等國際巨頭的標桿，就得看看華為。 以及華為相關概念股從去年開始經歷高位過後，相關企業也紛紛錯失機遇，包括華為+AI、通訊、手機、資訊創新等。
龍年，農曆第乙個交易日開局良好，市場情緒遠好於陽曆。 我們應該慶幸自己還活著這個市場，如果我們活著，我們就會有明天。 站在昨天，你有沒有想過明天？