在過去的一年裡，在美國，Temu、Shein等海外巨頭從商戰打到打官司，而在國內的日本和南韓市場，火星和地球之間卻沒有類似的競爭。 雖然在2023年7月，Temu延續了此前在美國砸錢買量的策略，並先後推進到南韓和日本。
不過，相較於美國那場“補貼後低於出廠價”的一流大戰，在日韓市場，先入局的SHEIN、速賣通和Temu之間，戰鼓已經擂響，但硝香卻不濃。即使是通常的強力破壞者，如temu，對進入日本和南韓也相當謹慎。
以日本為例，雖然聲稱“最高折扣90%”，但上線首日“3700減600，超7500減1200”的力度，不僅低於同期速賣通日本，也不如普通國內購物節的“200-30”折扣。 它的廣告量也很少被迅速熄滅，7月剛上線，8月就開始走弱。
日韓電商大戰悄無聲息，普通大眾認知有限，只有業內人士才能真正感受到巨頭們紛紛湧向日韓。
在過去的一年裡，中日、中韓之間，物流被SHEIN、Temu、速賣通打得落花流水“，定居日本的商人楊宇森告訴字母榜，同時，大量中國海外平台在中國發貨和囤貨，讓很多物流商簽下了大量的飛機， 物流速度從10天、5天甚至第二天就交付了。
圖：速賣通與南韓的馬東石（左）聯絡在一起。
temu 在日本有 90% 的折扣（右）。
** 字母表截圖
從市場占有率來看，海外巨頭在日韓的存在不容忽視。 南韓經濟**引用資料根據AI的資料，在9月25日至10月9日期間，Temu在南韓的售價為39%90000次位居應用榜第一，速賣通榮獲2570,000**排名第三。
中國之所以沒有察覺到家門口隆隆的炮火，原因之一是日韓美電商市場規模的差距。
根據eCommerceBD**的資料，2023年，美國電子商務市場的銷售收入預計將增長144%，最多 11 萬億美元，貢獻 9以6%的增長率，是全球電子商務規模的第二大市場; 日本和南韓分別排在第三位和第六位，日本的增長率預計為68%至153984億美元，南韓銷售收入有望達到855億4億美元。
日韓美電商市場量存在明顯差距，巨頭們在投資上自然更加謹慎。
據接近SHEIN的人士透露，SHEIN在日本的年收入已達到1400億日元，但團隊仍然只有十幾個人。
2023 年 3 月，速賣通宣布將在南韓市場投資約 1000 億韓元（7640 萬美元），以優化使用者體驗。 但最先進入日本和南韓的速賣通團隊數量只有幾十個。
顯然，剛剛進入日韓市場的跨境巨頭們，沒有時間像在歐美市場那樣打補貼戰，這讓日韓市場的戰爭相對冷清。
但日本和南韓已經是一塊肥肉，現在主要玩家都進入了市場，除了美國之外，巨頭們如何爭奪日韓市場，無疑是下乙個海外電商的一大吸引力。
A參與了這場日韓跨境電商之戰，包括2018年進入南韓市場的老前輩速賣通，率先進入日韓的SHEIN，當然還有來勢洶洶的Temu。
在使用 Temu 之前，居住在日本福岡的王瑩注意到了 Shein，它將於 2022 年在 YouTube 上大規模投放廣告。 在Twitter上受到日本高中生和大學生熱捧的Shein，率先牢牢佔據了服裝賽道。 “Shein好看又便宜，差不多的餃子包子，可能比ZRA和優衣庫差兩倍。 ”
海外巨頭之所以沒能在日韓打起來，重要原因就在於，在日韓市場，他們各有優勢，還沒有攻打對方的領域。 與擅長小商品的temu不同，速賣通將在2023年成為南韓第三大電商平台，依託雨傘、新能源汽車配件、廚房電器，甚至床墊等“大件”。
巨人之所以沒能在日韓打仗，另乙個重要原因就是他們已經擁有了自己的優勢戰場。
據南韓應用軟體分析服務商WiseApp Retail Goods資料顯示，2023年10月，速賣通南韓使用者數飆公升至613萬，超越老牌購物**Gmarket，成為南韓第三大電商平台。
在日本市場，速賣通被SHEIN甩在身後，在Temu之前，SHEIN在2022年登上了購物應用榜單，在快閃店之後，它於2022年11月在日本開設了永久實體店。
然而，隨著 Temu 在 2023 年日韓購物應用**中佔據頭把交椅，格局已經悄然改變，戰爭遲早會打響。
巨頭爭奪日本和南韓市場的第一步是“贏得”最優秀的商人。
與海洋腹地——“歐美市場”不同，日本和南韓在廠主眼中是相當陌生的。 無論是在電商市場激烈爭奪的南韓，還是超市佔主導地位的日本市場作為後來者，中國的海外平台往往需要找到未被滿足的需求並迅速抓住，而這些需求都必須得到國內廠主的支援。
因此，尋找願意嘗試日韓市場的供應商，成為巨頭們出海的第一步。 速賣通行業小男孩程勝告訴字母榜，他每天上班做的第一件事，就是要從南韓KOL了解南韓的市場需求，然後根據需求反饋給“板商”。
為了找到乙個供應工廠，無論是最上游的晶元廠商，還是最下游的銷售鏈，我們都要聯絡，“程晟說，在跨境電商的線下江湖中，找到乙個有實力的供應商，說服工廠入駐往往是第一步，也是最重要的一步。 而為了撬動供應商，乙個月四次，來來回回，“本地小”。
二、行業小二輪流，“最後據說相應的配件供應商落戶日本和南韓。
圖：與廣州老闆談談茶館安頓下來
** 由 Cheng Sheng 提供
在義烏、廣州、深圳，不同產業帶的老闆往往各有特色。 “義烏老闆最務實，家裡的倉庫也能談生意，北方老闆去餐廳，比起快節奏的深圳老闆，廣東老闆經常要求在茶館約個時間，邊喝茶邊聊天。” 程晟告訴字母榜，過去三年過去，很多老外貿工廠都開始接觸電商平台，他們的注意力也悄然轉向了日本和南韓。
日本和南韓市場的銷售增長已成為撬動大型供應商的最直接和最關鍵的因素。
近三年來，張紅軍經營的工廠外貿訂單暴跌了60%，已經生產出來的訂單也無望退貨。
雖然商品款式並不符合歐美使用者的審美偏好，但這些優衣庫式的“格仔裙、亞麻短褲”，在日韓已經賣到“首日300件，1個多月就被倉庫炸毀了”，而同款款在日本“可以賣到中國的兩倍”， 這也讓張鴻軍看到了新的利潤空間。
最後，借助SHEIN新使用者15%的折扣，張紅軍迅速清倉尾貨，也帶動不少廠主開始研究日本格仔裙和疊襪子，“做歐美，你還是需要重做貨，但要做日韓， 你只需要做一點改變，國內供應量低於日本本土企業，優勢決定銷量。 ”
b與歐美相比，在日韓市場，中國在海外電商平台上創造財富的神話才剛剛開始。
一開始，南韓訂單出現了，我想知道它是否被黑客入侵了。 ”
作為潮山人，Zeuslap的創始人Mary早在2013年就入駐了速賣通，2019年，她的可攜式顯示器因為一位南韓買家的熱門博文而在南韓走紅。
此前，作為一家工廠，瑪麗的顯示器賣得更多是俄羅斯和巴西，而她的“幸運開局”也恰好擊中了速賣通在日本和南韓市場的布局開始。
“在嘗試在南韓市場推出新品後，市場的反應讓瑪麗對南韓更有信心，不僅品牌迅速走紅，同時，第一商家每個月持續批量下單，這也讓瑪麗感受到了南韓市場的潛力。”
從2019年至今，瑪麗在速賣通整個行業類別中排名第一。 “我們是最好的商人，我們每天都在催促交貨。 瑪麗笑著說，隨著速賣通躋身南韓電商市場前三名，她也看到了只有數千萬使用者的南韓市場的消費潛力。
最近，張鴻鈞也開始試水鐵木了。 不過，相較於SHEIN在日本的特許經營定位，Temu在張鴻俊看來更像是乙個“小義烏”。 在日韓，Temu的商品更小更輕，“目前最暢銷的是手機殼、小吊墜、貼紙，只要店鋪品類夠多，總會有銷量。 不過，與日韓相比，同產品在美國的銷量“可以翻倍”。
同時，在日韓，利用TikTok為自己的產品吸引流量，也成為張紅軍的常規操作。 “與MCN合作，請網紅拍攝宣傳**，然後帶領人們從TikTok到獨立站，”TikTok擁有他們最希望得到的年輕使用者群體。
和張一樣，瑪麗最近開始試水TikTok。 雖然TikTok尚未開通日韓網站，但在10月美國黑色星期五期間，“一天下單500多份，短短幾天就賣出了4000多份”，這還是讓瑪麗嗅到了流量紅利。
商家的銷售增長自然可以帶動平台銷售的增長，這也讓本地**商家感受到了“餘震”。
作為日本Umori株式會社的創始人，楊宇森在日本已經6年了，SHEIN、TEMU等平台的火爆不僅“打壓”了日本的物流成本，現在中日之間的貨物運輸幾乎和亞馬遜在日本的配送一樣， 但也讓他蹭上了“次日送達”的流量紅利。
以日本和南韓為代表的東亞市場，在數量上僅次於歐洲和美國。
到北美，日韓比歐美更近，對於沒有海外倉的TEMU來說，需要從廣東和大洋洲發往歐美市場，但日韓的物流成本要低得多，同時對於TEMU來說，也是提公升服務質量和驗證發揮的最佳市場。 一位接近Temu的人士告訴Alphabet List，無論是物流成本的優勢，還是未來電商發展的潛力，Temu等中國巨頭選擇日本和南韓市場都是可以理解的。
無論是速賣通，還是後來進入的Temu和Shein，仍在拓展日韓電商市場。 不過，在這個階段，他們自己也處於探索階段，日韓投入的人力物力也有限，這使得日韓的電商市場沒有如期與外界開戰。
c巨頭們紛紛去日本和南韓，除了商家賺夠了錢，平台的生活也沒想象中那麼好。 在日韓被投訴質量問題、被起訴、出海的巨頭們，官司鬧得不少。
日本經濟現在處於低迷狀態，想要便宜的日本人也會用temu買東西“，王瑩解釋了日本temu數量的迅速上公升。
作為使用者，王瑩在temu的體驗實在是不太好。
此前，作為在日本工作和生活的中國人，此前，王瑩下單後更習慣海外發貨到日本，無論是辣條和鴨脖等小點心，還是同樣的**空調貨架，王瑩特意在**裡找到了同樣價格的20元，日亞（亞馬遜站日本站）1000日元， temu只需要不到200日元，但經過乙個多星期的等待，在冬天只能靠空調取暖的日本，王瑩發現“temu根本安裝不了”。
雖然賣家主動說她可以“只退款”，但王瑩不僅需要在日亞重新下單，更讓她頭疼的是，日本是乙個垃圾管理非常嚴格的國家，不同的垃圾都有固定的時間，有些垃圾需要提前預訂， 甚至不同地區的規定也不同，有時網購桌椅不滿足，需要額外500日元才能處理垃圾。
最後，為了扔掉從temu訂購的貨物，王瑩不得不專門詢問空調外架上垃圾的處理方法，而這一波折也讓王瑩再也沒有對temu下過訂單。
畢竟，“雖然temu上的商品只有100-200日元，日本有很多百元的商店，而且temu在很多品類中都勝出，但是在日本，使用者更注重購買體驗，線下購物的質量也更***在中國，只有買家滿意退款，賣家省去麻煩， 但在日本，這樣的售後是行不通的。 ”
在退貨率較高的服裝品類中，SHEIN也讓很多日韓使用者對其質量吐槽不絕。
我在SHEIN買的衣服和格仔裙都穿了半個多月了，格仔裙特別容易起球，毛衣開衫雖然不起球，但很容易勾住。 住在日本福岡的阿西說：“一分錢一分貨，以後除了手機殼之類的小玩意兒，我不會再在SHEIN上下單了。 ”
此外，近日據韓媒報道，速賣通（AliExpress）在南韓市場銷售假冒產品和產品配送方面面臨爭議。
韓媒指出，儘管速賣通在2023年12月召開了特別新聞發布會，宣布了防止銷售假冒產品的措施，並投資了100億韓元（747萬美元）來保護客戶和智財權，但假冒商品仍然很容易在平台上購買。 交貨延遲、假冒產品氾濫和質量問題等持續存在的糾紛仍然需要解決。
除了低價引發的質量問題外，優衣庫最近還起訴了SHEIN（Roadget Business Pte.）的三家公司。 ltd., fashion choice pte. ltd.和 Shein Japan Co, ltd.），指控其銷售假冒優衣庫圓形迷你單肩包產品（也稱為“餃子袋”），並要求賠償損失。
圖優衣庫起訴通知書
**優衣庫官網
對於以上市為目標的SHEIN來說，雖然SHEIN曾表示將在兩年內投入超過5500萬美元支援全球近3000名設計師，並繼續強調原創設計師的培養和智財權的保護，但這次投訴顯然打斷了SHEIN的上市腳步。
根據OpenSecrets的報道，SHEIN最近在美國擴大遊說支出，主要是為了回應美國對其**鏈的調查。 而備受矚目的Temu，也因為類似的動機，被美國眾議院的乙個特別委員會調查。 雖然OpenSecrets沒有追蹤Temu在美國的遊說記錄，但根據其報告，Temu已經“花了很多錢”進行遊說，希望阻止對其美國連鎖店在中國的批評。
當然，在新市場獲得信任並不容易。 根據OpenSurvey的資料，Coupang和N**er Shopping合計佔據了南韓電子商務市場份額的近65%。 在日本，亞馬遜、樂天、雅虎三家公司根深蒂固，而實體店遍地開花，雖然網路普及率高達96%，但“與美國和東南亞相比，日本使用者的消費情緒並不高，也比較挑剔，日本的電子商務發展非常緩慢，往往乙個產品能賣上好幾年。 楊宇森說，“中國的海外平台要想建立客戶信任，就需要一點點。 ”
在電商佔比上，海外直購只能佔一小部分。 據韓聯社報道，南韓跨境電商進口同比增長26%9% 至 67,567萬億韓元。 進口方面，中國同比增長1212%，首次趕上美國，成為南韓跨境電商最大的進口目的地，但絕對值來看，南韓從中國的進口是32873萬億韓元，約合人民幣177元2億元。
日本和南韓市場是一塊肥肉，但確實有點難咬，對於巨頭來說，要想真正站穩腳跟，可能需要武裝到牙齒。
（張紅軍、王瑩、阿才、程晟為文中筆名）。