2月19日，國資委召開“人工智慧賦能產業更新”專項推介會，推動優秀企業實現更好的發展，在人工智慧領域發揮更大作用。
昨日訊息發酵後，今日相關AI、國有雲等技術再度爆出，多股20cm。
一方面，本次會議明確了人工智慧重要性另一方面，再次強調了國內算力發展過程中的幾個核心趨勢和實現節奏
夯實基礎，加快智慧型計算中心建設
會議指出，智慧型計算中心是人工智慧發展的基礎，中央企業需要將主要資源集中在最需要和最有利的領域，加快建設一批智慧型計算中心。
全鏈條發展，軟硬體共鳴
會議強調，人工智慧發展的實施需要收集行業內多模態的高質量資料集，打造從基礎設施、演算法工具、智慧型平台到解決方案的大模型，賦能產業生態，從軟硬體兩大方向積極布局發展。
跨央企，深化協同合作
會議強調，要更好地發揮央企協同創新平台作用，在深化開放合作的基礎上推進人工智慧，強化需求牽引，加快賦能重點產業，加快構建資料驅動、人機協同、跨界融合、共創共享的智慧型經濟形態。
加快實施央企發展人工智慧
會上，10家央企簽署倡議，主動向社會開放人工智慧應用場景。
國內算力發展加速，配套的“賣水人”率先受益。
隨著政策對國內人工智慧發展的持續支援，國內算力逐漸加速，配套“賣水人”的需求增加。
券商研究報告認為，目前較為明確的收益中都包含了收益算力調優、液冷散熱、家用開關等領域，有望加速國內智慧型計算中心建設，進一步拓展未來效能增長空間。
對於A**領域，算力板塊主要包括：AI晶元、AI伺服器、算力租賃等。
其中，AI晶元主要包括海光資訊、寒武紀U、京家衛等公司。
伺服器方面，A股企業主要包括浪潮資訊、中興通訊、實業財富聯盟等，以及華為伺服器相關廠商，包括恒威科技、神州數碼、拓威資訊、四川長虹、天元堤科、高科發展、中國長城等。
算力租賃主題主要考驗上市公司“拿牌”的能力。
公開資料顯示，恆潤股份、蓮花健康、中北通訊、金基股份等，計畫打造10000p以上算力規模，創業黑馬、匯納科技、巨集博股份有限公司、優客德、潤健股份、萊昂科技等公司計畫打造1000p以上算力規模。
液體冷卻有望取代風冷成為主流，具有能耗低、散熱效率高、噪音低等優點。
谷歌、Microsoft、英特爾、IBM、惠普等公司也紛紛布局在液冷技術領域。
目前，液冷技術在國內外資料中心基礎設施廠商中的滲透率仍然較低，掌握該技術的企業寥寥無幾，市場尚未形成強大的領導者，市場競爭格局尚不確定，且由於我國資料安全保護政策，國外廠商難以進入中國。
行業內最具競爭力的企業依次是曙光數創（中科曙光子公司，客戶群領先）、浪潮資訊（全球市場占有率領先）、紫光（其子公司H3C較早布局液冷）、英維克、Emicon、嘉利圖、高蘭股份、華G長城、華為、阿里巴巴、聯想、維諦技術、寧昌等。
交換機是基於乙太網實現資料傳輸和交換的新一代基礎設施的重要網路裝置，負責網路中的資料聚合和通訊，主要應用於資料中心、園區、工業等領域。
從產業鏈來看，開關產業鏈上游主要是晶元和電子元器件的龍頭供應商; 行業的中游是開關製造商; 行業下游主要包括電信、資料中心、工業及各行業企業。
主要相關企業有飛凌科思、紫光、銳捷網路、中興通訊、工進股份有限公司等。
此外，還有容易擴散、彌補上公升的AI相關細分，但從**的角度來看，小票去板，大票去趨勢，趨勢集中在央企、國企背景的企業。