一件售價 799元的紅色毛衣，讓騰訊CEO馬化騰上了熱搜。
1月29日，騰訊在深圳召開年會。 馬化騰身穿略帶泥土色的紅色毛衣，在台上演唱粵語歌曲《祝福你》。 在多個電商平台上，馬化騰同款毛衣的價格在79左右9,158 美元; 這位億萬富翁的著裝如此平易近人，引起了大量網友的觀看和熱議。
但據知情人士透露，這件毛衣只是馬化騰臨時穿的表演服; 在**和演講的最後，53歲的馬化騰還是老一輩“Old dry style”連衣裙——灰色立領外套搭配灰色長褲，表情很嚴肅。
在年會上的講話中，馬化騰用了35分鐘的時間，詳細回顧了騰訊2023年各項業務的表現，並指出了新一年的發展方向。
在談到核心遊戲業務時，馬化騰直言不諱地表示“受到了很大的挑戰”，“我一時不知所措”，“好像什麼都沒成交”。 就連“元夢之星”等新品也遭到了馬化騰的批評“它沒有想象的那麼好”。
在其他業務中，CSIG（騰訊雲與智慧產業事業群）被批評為“水面以下的許多產品”，除了特別重要的戰略產品和基礎投資外，“必須盡快落地浮出水面”。 馬化騰甚至提到，“最近很多CSIG和PCG（騰訊平台和內容業務集團）都陷入了反欺詐中”，這是乙個令人震驚的宣告，在公司以慶祝為主題的年會上極為罕見。
只有**號得到了馬化騰的大力肯定，被視為微信的“新芽”。
一年前，我說第乙個數字是“整個鵝廠的希望”，經過一年多的發展，它確實不負眾望，在成長的過程中給了我們很多驚喜，讓我們牢牢把握住了過去短暫的**失敗。 他說，“最重要的是，我們不是在別人背後做同樣的事情，而是結合自己的特點，讓熟人社交。
類似騰訊年會上的喜慶和屠宰，今年的位元組全體員工大會更加嚴肅。
1月30日，Byte召開了2024年度全體員工大會。 CEO梁汝波坦言，很多人都報道過，現在位元組“有大公司的所有病”; 該公司2024年的關鍵詞是“永遠開始，擺脫平庸的重力”。
梁汝波在講話中多次提到“危機感”，並將“強化危機感”列為年度目標。 他認為，Byte需要在精神上打破自滿，提高標準，保持危機感，始終保持創業心態，同時加大激勵差異化，吸引最優秀的人才“逃避平庸的重力”。
此前，位元組一直在調整業務布局：耗資巨資但回報不佳的超溪光年和PICO投資減少，使用者規模難以突破，公司撤資成立獨立公司; 同時，Byte加快期權歸屬步伐，加大激勵力度，讓業績好的員工獲得更大的回報。
馬華騰務實，梁如波“務實”，兩大巨頭的掌舵人從不同維度切入，目的是帶動公司不斷取得長足進步。 兩者的做法似乎是井水，不干擾河水; 但站在巨人競爭的維度上，騰訊最重要的“萌芽”郝某很可能成為2024年抖音最強大的對手; 拖累梁如博和位元組，也許並不是所謂的“平庸”和員工沒有危機感，而是騰訊對抖音腹地的直接衝擊。
Byte淡出遊戲後，兩大巨頭之間的競爭轉向“競相合作”，做大做大，共同分享商業利益的蛋糕的機會更多。 不過，從馬化騰和梁如波的最新講話來看，除了商業利益，騰訊和位元組仍將面臨激烈的戰略博弈。
阿馬化騰和梁如波的最新演講，乙個指向商業，乙個指向文化，共同點是直面具體問題，毫不留情地批評。
比如馬化騰花了很多時間談論騰訊去年12月中旬推出的手機遊戲《元夢之星》。 他直言不諱地說：“沒有我想象的那麼好。 騰訊二號人物劉德文在PPT中指出，“《元夢之星》已初步達到規模，競爭持久。 ”
馬化騰還給剛剛上戰場的“元夢星”開了藥，認為這個遊戲“不僅是遊戲，還有社交成分”，並把它提公升到“大本營位置”。要求公司全力以赴，與各商家結合，共同探索發展。
再比如，馬化騰認為，走出去是騰訊目前最大的國際化希望，需要“在軟體和遊戲研發上做好徹底紮實的工作，而不是從深度上成為其他遊戲公司或硬體廠商的敵人，更重要的是要找出自己的主營業務並專注於此， 這樣他們就有更好的獲勝機會。 ”
馬化騰
劉德華在PPT中透露，騰訊去年海外遊戲業務收入約為70億美元。 公開資料顯示，2023年海外遊戲市場規模約為1400億美元。 這意味著騰訊目前僅佔據海外遊戲市場份額的5%左右，還有很大的提公升空間。
*號是馬化騰部隊安排的重點。 他認為，**使用者群體的消費能力非常強，但騰訊多年來缺乏電商知識，需要彌補。 “所以我們今年能充分發展的，是首個直播電商電子商務和廣告是相輔相成的。 ”
根據1月中旬微信公開課資料，2023年**直播GMV（商品交易總額）將達到2022年的3倍，商品供應量將增加3倍，訂單量將增加24次; GPM（每1000名觀眾的平均訂單總額）超過900元。
此外，1號廣告也是馬華騰關注的焦點。 36 Krypton援引知情人士的話說2024年廣告收入目標為243億元預計到2026年將超過500億。 屆時，**號的商業化能力很可能會超過朋友圈，成為微信的主要廣告收入**，甚至可能超過騰訊所有其他業務板塊的廣告總收入。
在位元組年度全體員工大會上，梁如波雖然沒有談具體業務，但措辭也十分嚴厲。 他承認，最大的危機感是擔心位元組作為乙個組織正在變得平庸——效率低下、遲鈍、標準低下、無法取得新的突破。
梁汝波列舉了幾個“平庸”的具體案例。 例如一名員工離職加入創業公司後，在1個月內以位元組方式工作了6個月; 再比如，公司層面的半年一次技術評審直到2023年才開始討論GPT，在行業內表現不錯的大型模型創業公司都是在2018年到2021年成立的。
梁如波甚至把矛頭指向了自己。 他說，Byte 成為一家大公司後，他有時會覺得，如果公司效率比好團隊低 30% 甚至 50%，那也就不足為奇了。 現在回想起來，這種“不震驚”讓梁如波“驚出一身冷汗”，因為這意味著“自己的標準正在下降”。
梁如波要求，每個位元組團隊都需要用優秀創業公司的標準來要求自己，“強化危機感，始終創業，擺脫平庸的重力”，繼續專注於少數重要的事情。 這也是梁汝波繼2022年6月將“永遠創業”提公升到企業文化的巔峰之後，第二次公開提及創業。
在梁如波發起的新革命中，第一把被動刀很可能是位元組的中間層。 騰訊《深網》援引位元組員工的話說，梁如波在全員大會上的觀點是，領導越多，業績越好; 表現不佳不能由基層扛起，領導者必須由他們扛起。
另乙個有趣的訊息是，最近網上有傳言稱，一家大型網際網絡公司即將進行人事變動，CEO將辭職，商業化負責人將接任。 多位位元組員工告訴《深網》，位元組內部有類似外部訊息來源的傳聞。
b 擺在馬化騰和梁如波面前的共性問題是騰訊致力於培育**的“萌芽”，這可能與“永遠創業”的位元組正面碰撞。
早在一年多前，**號就靠著微信的助推，MAU（月活躍使用者數）已經超過了抖音，DAU（日活躍使用者數）也超過了快手，在短**行業排名第二。 不過，由於使用者使用時間的劣勢，**通常不被視為抖音的最大威脅。
但是，隨著**號內容生態的完善，其使用者使用時間發生了很大變化。 再加上商業化的逐步普及，**號越來越成為抖音的死敵。 尤其是2023年初，馬化騰將**號列為“全場希望”，後者的變現步伐明顯加快。
與抖音類似，**的主要變現渠道是廣告和電子商務。
廣告方面，騰訊去年第二季度財報披露，第一數字廣告收入超過30億元。 在第三季度，騰訊沒有單獨披露這部分收入，但聲稱**號廣告營收環比大幅增長，這是由於**量和使用者時間的增加，而廣告載入率保持穩定。
據《微習知北》測算，2023年第二季度，抖音廣告收入約為995億元，相當於同期**廣告的33倍，差距依然巨大。
不過，值得注意的是，抖音曾表示，其收入將在2021年停止增長; 在本週的騰訊年會上，劉德華在PPT中透露，**頭號廣告正在加速。 由於國內網際網絡廣告停滯不前兩個平台之間的廣告競爭很可能是圍繞庫存而不是增量的競爭。
與廣告相比，電商的市場規模要大得多，也是2024年**的重中之重。
*從2022年下半年開始，直播將增加，當年銷售額將增長800%，勢頭將持續到2023年。 據《晚報》報道，2023年首家電商GMV約為1000億元。
相比之下，2023年抖音電商的GMV約為2萬億元，相當於**號的20倍。 1000億的規模顯然不足以滿足騰訊的胃口; 馬化騰在年會上致辭時說今年，我們將全力發展第一批電子商務，電子商務和廣告是相輔相成的。
騰訊已經採取了一些新舉措。 1月初，有傳言稱微信支付團隊將加入首批電商建設，參與各行業品類、人才、客戶的拓展和運營，以及交易產品等基礎功能的建設，以開放微信支付與首號形成合力。
在規模達10萬億元的國內電商市場，抖音和**並不是最重要的玩家，大部分份額仍由阿里巴巴、JD.com、拼多多等平台掌控。 因此，做電商的最佳數字並不一定會侵蝕抖音電商的蛋糕，更有可能從傳統電商的盤子裡切出份額。
不過，**電商的基本玩法類似於抖音，從內容場景引導到消費場景; 此外，它還具有微信帶來的高開通頻次，以及深度繫結微信支付的便利性。 在過去一年左右的時間裡，排名第一的電子商務迅速增長到1000億; 現在馬化騰已經明確下令“全力發展”，抖音顯然需要全心全意地處理。
除了**號，微信的其他“萌芽”——小遊戲、搜尋、小程式等，也可能與抖音競爭。
以小遊戲為例，劉德華展示的PPT顯示，2023年微信小遊戲使用者將突破4億，年營業額將增長50%，佔遊戲的8%**; 70多款遊戲DAU超過100萬，100多款遊戲營業額超過1000萬。
抖音也覬覦小遊戲的蛋糕。 巨引擎資料顯示，2023年抖音小遊戲使用者覆蓋率突破4億，短**遊戲使用者互動數超過16億，平均每天遊戲內容搜尋量超過8億次。
今年1月，巨引擎宣布，抖音今年將投入超過50億資源，用於人才補貼、運營補貼、專案支援、廣告資助等，推動抖音小遊戲生態的持續發展。 在國內玩家規模巔峰的背景下，抖音和微信將爭奪小遊戲使用者，這將是一場股票競爭。
如果梁如波想要帶領位元組擺脫“平庸”，國內的焦點自然是抖音。 然而，隨著一流數字使用者和內容生態的增長，以及廣告、電商等業務的發展，梁如波和位元組將面臨更大的挑戰。
從去年開始，騰訊和Byte的關係逐漸緩和，雙方在多個領域進行了合作。 但馬化騰和梁如波的最新講話表明，兩大巨頭終將踏入同一條河，戰略競爭將持續下去。
兩家公司一度展開全面戰爭，在短片、資訊、公司辦公、遊戲等多個領域展開競爭。 但隨著 Byte 在遊戲領域取得長足進步，兩者已經進入了競合的新階段。
從以往的行為來看，騰訊的位元組競合關係的基調是：抖音等基於位元組的流量池向騰訊“賣”水，後者充當大廣告商，將滾動現金投入位元組。
“賣水”主要發生在博彩業。 從2023年開始，騰訊將悄然重啟抖音、西瓜**等平台的購買量，為《重返帝國》《火影忍者》等自有遊戲分流。 在“元夢之星”上線時，騰訊毫不掩飾地將約38%的廣告素材投入到位元組生態中。
另一方面，抖音除了獲得豐厚的流量費用外，還獲得了豐厚的流量費用從騰訊生態系統中提取內容。
第乙個打破僵局的是短**片。 抖音創作者擅自剪影視劇，一直讓騰訊等頭疼不已; 但在2023年4月，騰訊**與抖音達成合作，前者授權後者對自己著作權內容進行二次創作權，這緩解了行走灰色地帶的“剪刀手”，也讓抖音消除了侵權風險。
半年多後，騰訊將《王者榮耀》的直播版權授予抖音，另一款旗艦手遊《和平精英》也在抖音上掀起了一場電競大賽。 創作者方面，張大仙、徐旭寶寶、馮天昇、天李曉峰等前騰訊主播轉投抖音，騰訊沒有阻止，反而送上了祝福。
無論是抖音向騰訊“賣”水，還是騰訊授權抖音轉播遊戲，都是符合雙方商業利益的正確選擇。 兩大巨頭互相學習長處和短處，做大做大，一起分享蛋糕。
但值得注意的是，騰訊和位元組相互讓步，部分和解，主要是在那些在發展不順利的邊緣業務上。
比如在遊戲方面，位元組一度在晨晝光年投入巨資，卻沒能真正站穩腳跟，整個遊戲板塊的發展平平無奇，更不用說挑戰騰訊了。 在這種情況下，淡出遊戲板塊，將流量賣給騰訊，不僅符合位元組的商業利益，也不會對抖音等核心業務板塊產生影響。
再比如，騰訊此前將遊戲直播的版權授予虎牙、鬥魚等後代，試圖將其作為對抗抖音的棋子。 但現在，遊戲直播行業已經進入穩定期，虎牙鬥魚合併陷入停滯，企鵝電競也被關門。 騰訊其實已經淡出了遊戲直播，所以將《王者榮耀》授權給抖音也不是不可想象的，但它可以在抖音生態中找到新的玩家。
相比之下，**號是騰訊的熱門炸雞，抖音也是位元組的支柱。 騰訊和Byte在空頭領域**和解與合作的機會很少，但存在多方面的衝突。
從使用者數量來看，國內短期**使用者規模已經突破10億，吸引新使用者到**和抖音將越來越困難。 在商業化方面，抖音目前正乘風破浪，**號也在加速追趕，瞄準的兩棵搖錢樹也是廣告和電商，尤其是剛剛被馬化騰點名的後者。
在這場全面戰爭中，騰訊和位元組都輸不起。
作為“全觀眾的希望”和“新芽”，*號不僅背負著創造新收入的重任，也在很大程度上支撐著整個微信乃至騰訊的想象力。
Tik Tok 也是如此。 它不僅是位元組**的主要收入，也是萌芽和探索新業務的主要舞台。 以當地生活為例，抖音之所以能夠蠶食美團的份額，並不是完全從零開始，而是從逛店**開始，完成美團無法跟進的降維打擊。
過去，**和抖音之間的競爭並不激烈。 不過，隨著馬化騰要求全面發展第一電商公司，以及梁如波提出的“強化危機感”，兩人很可能在2024年上演第一次直接碰撞。
然而，兩大巨頭受到內外部因素的制約，不可能回到全面戰爭的老路上來。 在新的競合與合作關係框架下，如何保持合作，放大商業利益，同時積極爭取更多的戰略利益這將是對馬化騰和梁如博管理能力和洞察力的極大考驗。
引用：
電廠，《馬化騰2023年年會致辭：評論商界，聚焦信心》。
36氪，《騰訊殘酷的年會：**號。受到重表揚，遊戲受到嚴厲批評”。
全天候科技，“位元組亮如博最新內部講話**”。
深網，“位元組CEO梁如波：表現不佳不能讓草根回來”。
魏習指了指北方，“*和抖音的差距有多大？ 》