▍事件：國資委召開“人工智慧賦能與產業更新”專題推介會，推動企業在人工智慧領域實現更好發展，發揮更大作用。
智慧型計算中心的建設程序有望進一步加快，配套算力優化和液冷應用或將率先受益。
推介會明確指出，央企要把發展人工智慧放在整體工作統籌規劃中，並強調在推動產業更新的過程中需要把握核心流程，會議一方面明確了人工智慧的重要性，另一方面， 再次強調了國產算力發展過程中的幾個核心趨勢和實施節奏：
1）夯實基礎，加快智慧型計算中心建設會議指出，智慧型計算中心是人工智慧發展的基礎，中央企業需要將主要資源集中在最需要和最有利的領域，加快建設一批智慧型計算中心;
2）全鏈條開發，軟硬體共振會議強調，人工智慧發展的實施需要收集行業內多模態的高質量資料集，打造從基礎設施、演算法工具、智慧型平台到解決方案的大模型，賦能產業生態，從軟硬體兩大方向積極布局發展。
3）深化中央企業之間的協作會議強調，要更好地發揮跨中心企業協同創新平台作用，在深化開放合作的基礎上推動人工智慧發展，強化需求牽引，加快賦能重點產業，加快構建資料驅動、人機協同、跨界融合、共創共享的智慧型經濟形態;
4）加快人工智慧在央企的落地會上，10家央企簽署倡議，主動向社會開放人工智慧應用場景。
國內算力發展加速，配套的“賣水人”率先受益。
隨著政策對國內人工智慧發展的持續支援，國產算力的逐步加速，以及隨之而來的配套“賣水商”需求的增加，我們認為目前相對明顯的利好包括算力優化、液冷散熱、國產開關等領域，有望加速國產智慧型算力中心的建設並進一步擴大未來的業績增長空間。
投資策略與建議：
從“東方資料與西方計算”到“國家綜合計算網”再到“**企業人工智慧專項推介會”，驗證了計算資源在發展中的重要性和地位不斷提高，成為基礎設施的重要組成部分; 打造智慧型算力中心，需要以國家隊實力為核心，輔以強大的能耗控制能力、降本增效能力、網路視覺化能力。
建議關注：【算力產業鏈】恒威科技、中科曙光、高新技術發展等; 【液冷】英維克、申嶺環境、高蘭股份等; 【開關】飛凌科思、紫光、銳捷網路、中興通訊、工進股份有限公司等
風險提示：
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