兩大製造商的鉅額投資有可能擾亂市場復甦

隨著儲存市場逐步復甦，三星和SK海力士明年將擴大裝置投資，不僅三星將增加25%，SK海力士今年的投資將翻一番，同時提高產能，備受關注。

市場憂心忡忡，市場最終由於大廠減產而開始緩解長期供過於求的壓力，一時間兩大廠會投入大量資金，讓其他客戶不知所措

根據Omdia的報告，在DRAM銷量方面，2024年第一季度，排名第一的三星市場份額為428%，SK海力士的市場份額為24%7%，排名第三;同期，在NAND快閃記憶體部分，三星的市場份額為343%，在NAND Flash方面排名全球第一，SK海力士（包括其子公司Solidigm）的市場份額為151%，第4名。

業內人士認為，兩大廠商加大裝置投資和產量的主要原因是為行業的好轉做準備，但他們也擔心這可能會擾亂即將平衡的儲存市場格局

雖然三星和SK海力士計畫在2024年增加半導體裝置投資和產能，但裝置到位和開通需要時間，產能利用率的提高並不拉動，再加上業界普遍共識，未來還有很多AI相關應用需要大容量記憶體輔助， 例如，明年全球智慧型手機出貨量預計將比今年增長3%9%，這將有助於擴大**價值儲存的市場需求。

據《財富》雜誌估計，全球邊緣計算市場預計將從159個增長到2023個6 億美元，到 2030 年將增長到 1,395 個8億美元，年均增長率為363%。

隨著晶元規格的提高，相關裝置必須更新換代，AI應用中對高速資料傳輸的要求，包括高速傳輸晶元、傳輸介面聯結器、儲存器和散熱模組等，都將得到公升級，這意味著新的商機到來。

DRAM合同價格預計將在2024年第一季度至第四季度保持上公升趨勢，因為終端需求可能會從2024年第二季度開始復甦，領先製造商將保持有節制的產量增長。