OA、CRM、ERP有什麼區別和聯絡？
OA、CRM、ERP，這些系統都是用來提高企業運營效率和管理的工具，它們可能在某些方面具有重疊的功能，例如CRM和ERP可能都涉及客戶資料管理，但它們的側重點和功能側重點不同。
讓我們從這三者之間的聯絡開始提高生產力：這三個系統都旨在提高生產率。 通過協作工具和辦公自動化功能實現 OA簡化日常任務通過優化客戶關係管理流程進行CRM提高銷售效率，ERP 通過整合整個企業的流程進行改進整體運營效率協作與溝通：雖然業務方向不同，但他們都有助於團隊內部的協作和溝通。 OA的協作工具、CRM的團隊銷售協作以及ERP的部門間資訊共享都促進了團隊成員之間的協作。
支援業務管理：OA、CRM、ERP都是支援企業管理的工具。 它們提供資料分析、報告和監控功能，以幫助管理層更好地了解業務績效並做出決策。
接下來，我們來詳細分析一下OA、CRM和ERP的區別。從5個方面進行分析，力爭在一篇文章中解決這個問題！ 使用的系統是我公司自有系統，可自行領取
ERP系統模板戳這個，隨時可用”。
我們先用一句話來總結一下OA（辦公自動化）。主要專注於辦公任務和協作。
CRM（客戶關係管理）。重點是客戶關係和銷售。
ERP（企業資源規劃）。它涵蓋了更廣泛的企業資源管理，包括財務、生產和鏈條。
三個簡單的問題來回答到底什麼是OA系統。
什麼是OA？
OA包括各種辦公智慧型裝置、基礎軟體、辦公管理系統（OA系統）。 包括影印機、考勤門禁、電子郵件、IM、辦公軟體等。什麼是OA系統？
OA系統是指為組織的日常管理和運營提供解決方案，為組織的高頻工作行為提供解決方案的系統模組。 總而言之，它是乙個自動化的資訊平台，可以提高組織的效率並降低人工成本。OA系統僅僅意味著乙個系統嗎？
不，從上面的解釋可以理解，能夠幫助組織實現辦公效率優化的功能，其實可以歸結於OA系統中的乙個模組，包括但不限於市面上常見的OA功能模組。換言之，OA系統是由大多數員工而不是特定的部門或專業職位使用的，因此在定義方面也在不斷變化。
OA系統可以在以下位置找到：提高工作效率、協作、資料管理、安全性和客戶服務因此，許多企業選擇使用OA系統來改善其業務流程和管理。
說到銷售資訊化，大多數人的第一反應就是CRM。 CRM或客戶關係管理的概念從誕生到今天已經走過了幾十年。
在過去的幾十年裡，CRM作為資訊化領域的乙個熱門概念，自誕生以來被多次定義：
不管以上維度的定義如何，它們的本質是相似的，這裡我們可以選擇乙個容易理解的維度來參考。
總之，在對CRM概念的理解中，有幾件事需要梳理要點
CRM主要用於管理售前、中後、售後環節，目的多為改進銷售業績
CRM不僅是一套資訊化工具，更是一種銷售管理和客戶管理思想的實施例 ;
一般來說，企業運營需要經過四大環節：研發和收入，而CRM主要用於售前、售中、售後
什麼是ERP系統？ 這個看似簡單的問題，實在是很難回答。 因為現在很多人把ERP“系統”和ERP“軟體”混為一談。
ERP最初主要關注製造業的資訊化，我稱它為真正的ERP“系統”。
但現在基本上只要是軟體系統，就可以稱為ERP系統，什麼訂單，生產、採購、銷售和庫存、財務、倉庫、客戶、業務、連鎖......可以是ERP，所以市場上有幾億到幾百萬的ERP軟體，很多人對ERP系統相對確切的內容並不清楚，這讓人覺得這個市場很水，不規範
ERP（企業資源計畫）系統它是以資訊科技為基礎，以經營、生產、銷售、採購、庫存、物流、結算等企業全過程為物件，通過整合企業所有內外部管理資訊和資源，實現對企業資源的統一管理、協調和控制，高效利用管理資訊和資訊系統。
而ERP軟體說白了就是在ERP系統中要有一定的能力，比如有的ERP軟體專攻財務，有的ERP軟體專攻訂單管理
乙個真正的ERP“系統”，無論多麼簡單，都必須能夠管理好這3個主要流程和1個主要模組
銷售管理。 生產管理。
採購管理。 以及整個過程的財務管理。
我用了乙個比較輕量級的系統模板做了乙個流程架構圖，可以很清晰地解釋我的上面的觀點。
這些常見的ERP系統功能模組包括但不限於以下內容：
訂單處理。 連鎖管理。
專案管理。 客戶關係管理（CRM）。
倉庫管理。 發票管理。
財務管理。 生產工單管理。
最後，整個系統應該是這樣的（這是最基本的，也是企業最容易使用的）。
我們先用一句話來總結一下OA 的重點是辦公自動化，包括日程安排、文件管理、協作工具等，重點是簡化日常辦公任務。
CRM注重客戶關係管理，涉及銷售渠道、客戶資訊、營銷活動等，提公升客戶服務和銷售效率。
ERP更注重企業資源規劃，包括財務、**鏈、庫存管理等，旨在整合企業各部門的流程和資料，提高整體運營效率。
1.OA系統：
覆蓋大部分企業對人事行政OA管理的基本需求，幫助企業實現招聘管理、入職管理、定期管理、調動管理、離職管理、薪酬管理、培訓管理、績效管理、考勤管理、車輛管理、會議管理、後勤管理和其他模組。
內建人事管理看板全方位分析展示人事行政OA情況。
接下來，我們將以我們公司正在使用的OA系統為例，介紹OA系統的功能。
（1）事項審批——統一管理申請，操作方便簡單
合同審批：數位化合同審批，無需拿厚厚的合同書。
加班申請：自動計算加班時間，還可以關聯績效工資。
外出申請：規範出差流程：填寫外出原因和時長，提交申請。
報表統計：分析審批需求及其處理情況，明確延遲情況。
（2）車輛管理——細節一目了然，流程一目了然
車輛：統一標準，**詢價，內外租車劃清界限。
歸還：一鍵選擇車輛歸還將立即到位。
加油：建立加油卡資訊資料庫，智慧型轉換金額，自動扣款加油卡。
保養：保養流程清晰，車輛檢查事故登記完全預設，一鍵即可使用。
報告：所有車輛資訊、使用、歸還、加油、保養等細節一目了然。
（3）費用控制管理——隨時隨地匯報，賬單清晰
專案預算：專案評估、專案預算登記、全流程數位化運營。
費用控制申請：規範專案費用申請，填寫申請，實時處理審批。
報表統計：統計分析所有預算項明細，使成本控制應用的處理進度透明化。
（4）物料管理——自動歸檔，靈活呼叫
物料資料庫：建立物料資訊資料庫，清晰明了; 隨時新增入庫，快捷方便。
採購：物料標準化採購，庫存數量可見，採購量知曉。
請購：一鍵式請購關聯，智慧型計算庫存，超出庫存限制的請購。
退貨：選擇相關物料，立即退回倉庫。
物料統計：全面監控庫存狀態，控制物料轉移。
（5）**週報——資料透明，進度跟蹤
週報：分部門設計**內容及要求，有針對性地設定。
*：規範一周工作內容總結和下週計畫，清晰明了。
流程待辦事項：設定每日機構提醒，督促團隊每日匯報。
總結：成立統計小組，監督各部門的工作時間和每週報告的提交情況。
2.CRM系統：
CRM套件可實現系統預置+自定義構建，在專業CRM能力的基礎上，不僅可以通過系統固化流程資料實現開箱即用，還可以更靈活地滿足個性化需求，實現業務流程的溯源和歸檔，降低資訊統計的人力成本;
銷售代理可以通過移動端快速填寫客戶資訊和銷售流程記錄，並實時生成各種報表，使銷售主管可以多維度檢視資料資訊，驅動管理決策，輔助銷售人員成長。
接下來，我將以我們公司的CRM系統為例，詳細闡述CRM的功能。
（1）市場獲取
*Souke：免費搜尋大量目標客戶;
活動運營：實現各種市場資料的分發和客戶資訊的統計;
渠道分析：構建多維度分析看板，實時檢視各渠道的使用者量和交易狀態;
業務知識：基於知識庫，營銷人員可以記錄市場業務，沉澱專業知識。
（2）鉛分配
線索池：所有線索統一沉澱**繩池;
線索收集：每個銷售人員可以從線索池中批量收集線索;
潛在客戶反彈：對於不符合要求的潛在客戶，銷售人員可以將潛在客戶退回潛在客戶池。
（3）客戶跟進
360°檢視客戶資訊：自動檢索客戶訂單、合同等相關資訊;
資訊抄襲檢查：重複客戶提醒銷售，避免訂單衝突;
客戶跟進：銷售人員可以在客戶資訊表中快速新增客戶跟進計畫和記錄，通過排程提醒可以看到需要跟進的客戶;
公海池：對於不符合要求的客戶，銷售人員可以將其退回公海池，也可以通過手動新增直接將新客戶新增到公海池中。
（4）機會階段管理
建立商機：在與客戶溝通的過程中，當發現客戶有需求時，可以在客戶資訊表中創造多個商機，並跟進每個商機。
商機跟進：商機階段可分為需求發現、計畫**、中標訂單等多個階段，銷售人員可根據跟進情況更新狀態。
（5）業務流程
確定中標訂單後，銷售人員可以發起訂單、合同簽訂、付款計畫、開票申請等流程，以上相關業務流程可根據企業自身需求進行定製。
（6）售後管理
退貨管理：當客戶反饋商品有問題時，銷售人員可以在系統中啟動退貨流程;
服務工單：當客戶需要現場測試、安裝、演示等服務時，銷售人員可在系統中錄入服務工單，記錄工作任務量。
3.ERP系統：
ERP系統面臨：製造業覆蓋：客戶管理、銷售管理、採購管理、技術管理、生產管理、庫存管理六種主要方案。
通過六大核心模組，形成智慧型化解決方案，提供從下單到交付的全流程資訊化管理。 打通採購、銷售、庫存和生產管理的資訊壁壘，幫助製造企業降低製造成本，提高協同效率，保障產品質量。 全面打通銷售、採購、生產全流程，定製系統滿足業務需求，輕鬆掌控企業大局。
主要解決傳統製造場景的三大痛點：
生產成本高：由於難以掌握庫存資訊，造成嚴重的材料浪費;
協作效率低：由於訂單和生產資料的不透明性，員工之間的溝通不及時;
質量控制難：由於缺乏完善的質量監督體系，質量問題層出不窮。
接下來，我將以我們公司的CRM系統為例，詳細闡述CRM的功能。
（1）客戶管理模組
客戶資訊的統計和維護：業務員將客戶資訊錄入系統，便於統計和查詢;
客戶資訊分析與戰略決策：根據資料分析，實時洞察客戶資訊變化，如訂單量的增加或減少，並做出合理的決策;
客戶回訪跟進記錄：銷售跟進、客戶回訪形成記錄，方便查詢和參考。
（2）銷售管理模組
銷售與客戶簽訂合同，形成訂單;
根據銷售合同，業務員下達業務流單，明確合同中相應產品的物料BOM和物料需求，並指定倉庫中可供庫存鎖定的物料，並確定要採購的物料明細;
銷售人員根據訂單內容進行產品發貨和發貨前質量檢驗，如有不合格產品進行退貨**;
根據合同訂單、交貨退貨、質檢等資料，生成銷售業績報告，員工可以查詢其佣金情況，管理人員可以洞察銷售業績的變化。
（3）採購管理模組
根據業務流程訂單產生的物料採購需求，或一些非訂單物料採購需求，統一制定採購合同;
對採購合同進行交貨時間控制和物流到貨跟蹤，啟動物料採購入庫，對質量異議物料進行採購退貨和賠償;
業務員將第一業務的資訊錄入系統，分析第一業務的情況，制定最佳採購方案;
根據採購情況生成採購報表，實時檢視採購資料。
（4）技術管理模組
根據業務流水單產生的生產需求，合理制定生產計畫，進行生產排程;
根據生產計畫，提前進行生產揀選，按時安排生產，物料不足時發起採購申請;
員工匯報完工情況，記錄工時和生產業績，對成品進行質量檢驗，對產量和合格成品數量進行統計。
（5）生產管理模組
根據業務流水單產生的生產需求，合理制定生產計畫，進行生產排程;
根據生產計畫，提前進行生產揀選，按時安排生產，物料不足時發起採購申請;
員工匯報完工情況，記錄工時和生產業績，對成品進行質量檢驗，對產量和合格成品數量進行統計。
（6）庫存控制模組
根據採購、生產、銷售發起的入庫和出庫申請，審核並完成實物庫存更新;
對部分物料進行其他入庫和出庫處理，更新系統庫存;
定期盤點，確保盤點準確性;
對某些材料進行形態轉換並更新系統庫存。
我們先用一句話來總結一下OA主要處理辦公資料，如文件、日程表、電子郵件等。
CRM 處理與客戶相關的資料，例如客戶資訊、交易記錄、營銷活動等。
ERP涵蓋的資料型別更廣泛，包括財務資料、庫存、環比、生產等多個方面。
下面是乙個示例：
1.OA系統：以物料管理為例
物料按固定資產和流動資產分類，物料庫存分類清晰。 採購、入庫、出庫表單填寫自動上報，物料庫存自動修改，隨時檢視儀錶盤統計。
物料管理主要分為以下幾個部分：
材料資訊表：
物料編號：序列號，輸入物料編號，採用固定字元+自動計數。
分類：一組單選按鈕，用於對材料進行分類，以便於管理。
名稱：單行文字，專案的名稱。
單位：單行文字，材料計量單位。
物料輸入**：數字，輸入物料成本**。
物料輸入數量：編號，初始資料錄入需要輸入已有物料數量，後期建立物料資訊不需要錄入，通過購買輸入數量。
材料採購表格：
購買時間：記錄購買時間的日期字段。
採購人員：單獨選擇成員，記錄採購人員。
採購明細：子表單，輸入採購明細，可一次採購多種物料。
總購買量：數值，公式的求和函式將購買明細的小計求和。
購買詳情：
產品選型：關聯資料，關聯物料資訊表中的物料資訊，設定主鍵欄位為物料編號; 同時，將“關聯表操作”設定為“允許新的關聯表資料”，以便在選擇材料時，可以在採購時直接新增不可用的材料資訊。
輔助欄位-專案編號：由公式編寫，直接等於上乙個欄位中所選產品的值。
輔助欄位-物料名稱：通過物料編號直接鏈結物料資訊表中的資料。
輔助欄位-物料分類：通過物料編號直接鏈結物料資訊表中的資料。
輔助欄位-物料**：物料資訊表中的資料通過物料編號直接鏈結。
庫存數量：聚合表中物料的庫存。
購買**：數字字段，直接手動輸入。
採購數量：數字字段，直接手動輸入。
採購小計：從公式 Purchase***Purchase Quantity 派生的數值字段。
2.CRM系統：以商機管理為例
匯入商機時，可以匯入所有字段，匯入時會校驗客戶名稱、負責人、所屬部門、協作者字段，具體驗證規則如下：
3.ERP系統：以產品基礎資料為例
產品的基本資料包括：
這些系統在企業中的應用範圍和使用者差異很大，因為它們服務於不同的部門和業務方向。 OA涉及日常辦公任務，CRM專注於客戶關係和銷售，ERP貫穿組織內的多個業務領域。 這也意味著不同的系統可能需要定製的培訓和支援，以滿足不同使用者群體的需求。
1.OA系統：
適用範圍：適用於企業內所有員工，從行政人員到管理人員，涵蓋廣泛的辦公室工作。
使用者OA主要服務於各級員工，包括行政助理、專案經理、部門主管等，提供他們日常工作所需的工具和環境。 這些工具可能包括電子郵件、日程安排、文件管理、會議等。
2.CRM系統：
適用範圍：主要用於銷售、營銷和客戶服務部門。
使用者CRM 的主要使用者是銷售團隊、營銷人員和客戶服務代表。 他們使用 CRM 系統來管理客戶資訊、跟蹤銷售機會、執行營銷活動並提供更好的客戶服務。
3.ERP系統：
適用範圍：幾乎覆蓋企業內所有部門和業務流程。
使用者ERP使用者包括財務團隊、採購人員、生產物流團隊、人力資源管理等多個部門的員工。 他們使用 ERP 系統來管理公司資源、監控庫存、執行財務報表、跟蹤鏈等。
OA的目標是提高日常生產力，簡化辦公任務，並提供更好的協作環境。 CRM 的目標是提公升客戶關係管理、增加銷售額並提供更好的客戶服務。 ERP的目標是整合企業資源，提高整體運營效率和管理。
1.OA系統：
落後的辦公方式：服務流程不透明，員工斷腿，服務體驗差，資源管理混亂，流程環節卡頓，服務效率低下;
價值不被認可：無法衡量服務對企業和員工的價值，無法衡量服務的價效比;
服務創新難點：服務質量跟不上企業發展水平，想創新卻沒有系統實施;
資訊化成本高：標準資訊系統不符合差異化服務流程，系統開發成本高，無法承受;
資訊孤島：在傳統的辦公環境中，資訊往往分散在各種檔案和硬拷貝文件中，不便於訪問和共享。
時間和地點限制：傳統的辦公模式往往要求員工在特定的時間和地點工作，不適合彈性工作。
提高生產力
員工可以通過OA系統提交休假申請、報銷申請等，系統會自動進行審批流程，大大減少了人工處理的時間和精力。
此外，OA系統還可以提供任務管理、排程、檔案共享等功能，幫助員工更好地組織和管理工作，提高工作效率。
優化資訊管理。
傳統的紙質文件管理存在資訊不易查詢、占用大量儲存空間等問題。 OA系統可以對各類檔案、資料、合同等進行數位化管理，實現資訊的集中儲存和快速檢索。
保護資訊保安也是OA系統的重要組成部分。 普通OA系統可以設定許可權，確保敏感資訊的安全。 這不僅節省了物力資源，而且提高了資訊管理的效率和準確性。
加強協作和溝通。
通過OA系統，團隊成員可以共享檔案、討論問題、分配任務等，避免資訊傳遞的延遲和丟失。 會議、即時通訊等功能在促進團隊成員之間的溝通與合作方面也發揮著重要作用。
跨部門專案團隊可以通過OA系統協同工作。 團隊成員可以在系統中及時共享專案進度、討論問題和分配任務。 這樣可以避免資訊脫節和重複工作，提高團隊的協作效率和專案執行力。
資料分析和決策支援。
企業往往很難做好資料分析，一些OA系統可以實時監控和分析各項業務指標，了解企業的經營情況和市場走勢。 這樣，企業就可以做出基於資料的決策，制定更加科學有效的發展戰略。
2.CRM系統：
客戶資訊管理困難重重。
使用傳統的Excel管理客戶資訊，新增、刪除、修改、搜尋等協同工作難度大。
客戶資訊複雜且不規範，無法分層管理。
員工離職帶走顧客，搶單、撞單難解決。
客戶體驗並不理想。
流程審批和問題解決沒有及時處理，也沒有監控。
客戶不能直接提及售後流程，問題錄入費時費力。
銷售和服務流程的管理不透明。
銷售過程是不可控的。
銷售過程不受控制，勝率低，不知道該怎麼辦。
專案過程不了解，管理層難以做出評估**。
鉛利用效率不為人知，浪費了市場成本。
銷售資料不是實時的。
銷售業績，工資單圖表費力，費力。
銷售資料不是實時的，這會影響工作計畫和策略。
績效目標不直觀、不實時，員工積極性低。
業務流程效率低下且不標準化。
售前、售中、售後無法形成完整的業務路徑。
執行緒是主流，數位化覆蓋難度大。
業務流速慢，執行效率低，客戶狀況不佳。
資料孤島在應用程式中受到限制。
銷售-採購-銷售-庫存-生產-人力和財務資料無法連線，場景有限。
提高客戶滿意度。
CRM系統整合客戶資訊，與內部員工共享，提供更加個性化、周到的服務。 這不僅可以提高客戶滿意度，還可以幫助企業樹立正面的品牌形象和美譽度，有助於長期客戶關係的穩定和發展。
降低業務成本。
CRM系統通過科學的流程重新設計企業業務，減少不必要的重複性工作和資源浪費，提高資源利用效率和客戶管理效率，從而降低企業成本，增強競爭力。
提高員工效率。
CRM 系統有助於實現業務流程自動化、減少手動操作並提高員工生產力，使他們能夠更專注於關鍵任務並發揮其潛力，同時提高整體生產力和績效。
協助科學決策。
CRM系統具有更全面的資料收集和分析能力，也支援智慧型決策，幫助企業管理層制定更明智的策略，優化資源配置，更好地適應市場動態。
3.ERP系統：
庫存充足，但銷售反映訂單延遲？
傳統的ERP軟體要花費幾十萬，企業如果沒有足夠的IT人員，又該如何運維呢？
業務端變化較多，傳統軟體跟不上變化，系統能適應業務嗎？
銷售、採購、生產業務流程環環相扣，通過看板可以輕鬆掌控全域性。
構建應用需要幾個小時，落地快，迭代快，平台保證系統的穩定性。
支援個性化定製，讓懂業務的人都能做系統。
這就是全部，我希望它對您有所幫助。