面對近年來全球巨集觀不確定性上公升、國內市場分化和無風險利率下行趨勢,越來越多的投資者走過了質疑、理解、加入攻防兼備的紅利策略的過程。 展望2024年,分紅策略或仍將占上風,成為年度策略的關鍵詞之一。 從多家券商來看,普遍預期“高分紅+低估值”的分紅策略或會繼續受到投資者青睞。 德邦認為,中短期市場不確定性仍然較高,分紅策略的投資適用性較強。 考慮到目前美國國債利率處於歷史較高水平,且新投資者整體利率仍處於下行區間,中金公司認為,派息風格有望繼續保持優勢。
作為業內首家採用量化投資策略投資分紅的公司,長盛量化分紅採用分紅進階版20策略兼顧分紅和成長兩大因素,整合對上市公司預期分紅水平和盈利預期增長水平的調查,努力提高投資組合的盈利能力和抗風險能力。 目前持股主要分布在石化、煤炭、交通、環保水利、公用事業等高股息、低估值行業。 成立十餘年來,歷經多輪市場洗禮,**通過不斷的跑贏大盤,驗證了其投資策略的有效性。
根據2024年第三季度報告統計,截至2024年9月30日,長盛量化分紅A自2024年11月25日成立以來,累計收益36557%,而同期為6308%的業績基準,實現302的超額回報49%;近五年的產量也達到了10582%,而同期的基準為2612%,跑贏基準回報率7970%。憑藉持續出色的表現,**多次獲得權威五星級機構的認可。 截至第三季度末,還獲得了海通**的三年五年甚至十年五星評級、銀河**的三年五年雙五星評級、晨星的三年五年五星評級,還獲得了天翔投資顧問的三年五年5A評級。
目前,長盛量化紅利由從業25年以上的長盛**首席投資官王寧管理,王寧也是市場上少有的既有主動又有量化投資經驗的戰場老手。 展望未來,王寧預計,在市場持續擴張且整個市場沒有明顯擴張的情況下,結構和差異化將是未來一段時間的主要市場特徵。 長盛量化紅利將繼續堅持投資組合的長期投資方式,同時持續加大對紅利因子的研究力度,逐步將研究方向向中觀紅利因子和巨集觀紅利因子方向延伸,通過中觀巨集觀紅利因子與投資組合預期紅利收益率的對比, 持續調整優化投資組合結構,期望從中長期巨集觀微觀角度為投資組合提供可持續穩定的回報預期。
近期,為了滿足更多投資者的需求,長生量化分紅也增持了C類,**即020155,不收取認購費,只收取銷售服務費; 30天不收取贖回費。 對於交易頻率較高、持有期較短的個人投資者來說,有利於降低自身的交易成本。 A類股(**080005)更適合長期持有,兩年後贖回費為0。 投資者可根據自身需求和風險收益偏好,選擇適合自己的相應股票,把握分紅策略投資機會。