據中國製漿造紙研究院調查資料顯示,截至2024年底,我國紙漿模塑行業相關企業約4000家,從相關企業地域分布來看,全國31個省市(港澳台地區除外)均有紙漿模塑相關企業。
廣東擁有最多的企業,約有1,200家,但其中大部分是批發和零售企業。 山東也是紙漿模塑生產大省,擁有500多家企業。 上海、江蘇、浙江、福建它也是紙漿模塑生產的主要區域,分別有約300家公司。 其他地區的企業數量較少。
隨著紙漿模塑原料需求的增加,越來越多的企業在廣西、四川等主要原料產區投資建廠。 海南是全國第乙個全面禁塑的省份,因此許多企業在海南投資專案或開展一流活動。
參考中國製漿造紙研究院的調查資料,採用紙漿模塑行業相關不同規模企業的註冊資本進行統計統計,上述約4000家企業中,多數為註冊資本在500萬元以下的小微企業,佔比約66%。 註冊資本5500萬元的中小企業1000多家,佔比約26%。 註冊資本在5000萬元以上的大中型企業只有300家左右,佔比8%。 行業集中度低,分布相對分散,以小型零售企業為主。
2024年,我國紙漿模塑製品全國總產能約179萬噸,按應用領域劃分,其中一次性餐飲包裝51萬噸,優質工業包裝15萬噸,一般工業包裝113萬噸以上。 由於近年來我國紙漿模塑製品新專案較多,新增產能尚未充分釋放,2024年全國餐飲紙漿模塑包裝產品產量在40萬噸左右,整體市場規模仍然較小。
隨著“禁塑令”的逐步公升級,以紙代塑的呼聲越來越高,眾多包裝製品企業正在加速布局紙漿模塑業務。 公開資料顯示,截至2024年底,涉足紙漿模塑業務的A股上市公司和一級上市公司布局主要如下:
裕同科技:2024年4月宣布,計畫在海口國家高新技術產業開發區投資4億元,建設裕同科技海南環保產業示範基地,植物纖維模塑製品及高階紙包裝的研發、生產和銷售 2024年1-6月,裕同科技環保紙塑製品銷售收入達4家25億美元。
中鑫環保:2024年1-6月營業收入6046066萬元,2024年1-6月淨利潤986332、2024年1-6月,公司產能利用率下降,主要原因是隨著國際海運恢復正常,部分客戶調整備貨規模,縮短交貨週期,影響了向公司下單的進度,導致公司產銷量下滑。
HomeLink 技術:2022 年 5 月,含 165億元收購紙漿模塑企業家德寶75%股權;2024年12月,宣布擬投資約10億元在廣西來賓建設“年產10萬噸甘蔗渣可降解環保材料製品專案”
金盛環保:2024年金盛環保植物纖維模壓餐具產能為3660,000 噸,產量為 3190,000噸。
韶能股份:2024年11月反饋回覆披露,預計到2024年底,生態植物纖維紙餐具年產能將達到14件685萬噸,2024年生態植物纖維紙餐具實際產量為4300,000噸。
注:喬旺紙模也是深耕紙漿模塑行業的龍頭上市公司,但沒有進一步的詳細資訊,因此未在上表中列出。
綜上所述,我國紙漿模塑行業正處於行業發展初期,具有行業集中度低的特點,市場競爭呈現以下特點:中小廠家主要從事禽蛋託等低附加值產品,利潤水平低,競爭激烈;龍頭廠家專注於餐具工業包裝等產品,並保持較高的利潤水平。