文字：新熵，古代XX。新茶飲料永不眠。 喜茶和奈雪的巨人之爭無休止，今年迎來了新王。編輯丨易頁面。
據第三方資料顯示，截至11月，霸王茶機在國內市場以2758家門店資料超越耐雪放眼全球市場，12月剛剛開3000家門店的霸王茶機，甚至可與喜茶相媲美。
門店數量超過喜茶，但與茶百道、古茶等二線品牌不同，霸王茶機在商場的佔比僅次於奈雪、喜茶、茶妍悅。 此外，在門店分銷方面，與茶妍悅主要集中在區域市場不同，霸王茶機在全國範圍內與耐雪、喜茶真正角力，目前在一線及新一線城市門店佔比超過35%。
門店數量、位置分布和喜茶不相上下，門店擴張速度也相當。 據集海資料統計，2024年，霸王察集將開設2000家門店，同樣開放加盟的喜茶也將新開2000多家門店。
有業內人士表示，喜茶門店在全國的門店位置有限，當另乙個位置相似的品牌以更快的速度搶占土地時，新茶飲可能會上演中國電商的競爭演進趨勢，從之前的兩巨頭時代到三國的競爭格局。
不過，老牌巨頭們也不慢，不再固守內戰、扭頭加速出海，從而實現海內外擴張的同頻節奏;其次，在產品結構上，增加以茶葉為主要原料的產品比例，如生葉茶、淡奶茶等，走出果茶、鮮奶茶的“飲料”困境。
出海、生葉茶都是巴王茶姬此前被外界總結的成功派對。 再次印證了沒有消費品牌能永遠站在頂端，但順流而上才能保證不會被市場淘汰。
01. 茶葉正在向新茶飲料的“C”位邁進，“你們的產品是否含有茶葉？這是一杯飲料，對吧？兩年前，一位茶葉專家在與耐雪創始人彭欣的交流中，對新茶飲提出了質疑，至今仍記憶猶新。
什麼是新茶飲料？它有很多定義。
在創新層面，通常是指新食材、新口味、新技術、新人、新營銷等元素的新賽道在產業公升級方面，是指以耐雪、喜茶為代表的品牌在品質、空間等多個維度對消費者體驗進行公升級。
以新茶飲料的“喝”為代表，也催生了“吃喝玩樂”消費市場的新消費時代。 然而，在這個公升級過程中，新茶飲料與中國傳統茶產業的公升級並沒有緊密的聯絡。 造成這種情況的主要原因之一是，新型茶飲料的“茶含量”遠低於水果和乳製品。
成立之初，喜茶通過鮮乳酪、鮮奶搶占了第一波公升級紅利，完成了從奶精時代到鮮奶時代的標準重塑，成為“速溶茶飲料的先行者”。 隨後，古茶、舒夷燒仙草，茶白道作為追隨者湧入，開闢了茶飲新局面。
2024年，在“鮮奶”革命後，喜茶在上海開設了第一家來福士城門店，並首次推出了芝芝漿果、多汁葡萄等創新果茶。 當時，“數百人被蛇形通道分成6個通道，等待時間短至半小時，等待6個多小時”，高峰期每天可售出近4000杯，日營業額達8萬元。
第一輪鮮奶革命是行業內舊時代非乳製奶精的替代;第二輪水果革命是開啟行業新紀元的新茶創新。 從那時起，喜茶一炮而紅，確立了其在行業中的地位。
另一位頂級主播 Nayuki 也是如此。 資料顯示，霸道芝士士多啤梨、霸道橙、霸道芝士葡萄是耐雪2020-2024年最暢銷的三款經典茶飲，2024年銷量超過2180萬杯，佔新茶飲總銷量的27%6%。
來自行業方面的資料也可以支援水果和牛奶對新茶飲料的重要性。 根據《2024年國潮新茶產業洞察報告》，水果成本佔新茶飲料原料成本的30%-40%牛奶和乳製品的成本佔20%-30%;茶葉的成本僅佔10%。
可以說，在過去的幾年裡，果奶支撐了一半的新茶飲料。 因此，也存在“新茶飲料是否應視為茶企”的問題。 彭昕此前透露，新茶飲料的茶消費量僅佔整個市場的10%，大部分仍屬於傳統茶葉市場。
但是，無論是喜茶還是耐雪，他們都會將自己定位為茶葉公司。 奈雪在品牌官網上稱自己為國內知名茶葉品牌，而喜茶則稱自己為新茶企業，有別於傳統奶茶行業。 不過，從茶葉消費的角度來看，這個定位並沒有太紮實的信心。
然而，新的趨勢正在出現。 12月4日，喜茶發起茶葉革命，宣布與深圳市標準技術研究院合作，啟動“高標準茶葉原料在新型茶飲中的應用”研究專案，同時發布“真茶標準”。
在業內人士看來，這意味著自鮮奶革命、水果革命以來，茶飲料行業正在迎來一場茶葉革命。
業內行業資料早前顯示，茶葉正逐漸向新茶飲的C位邁進。 根據《2023春夏1000+飲料行業新品分析報告》顯示，從產品型別來看，雖然果茶仍是飲料行業最大的品類，但今年的熱門產品主要是“淡奶茶”。
所謂“淡奶茶”主要是指產品的果實化和小料使用，原料的使用主要是以綠茶和烏龍茶為主，以牛奶等奶基為主，而不是傳統奶茶的以奶為主、以茶為主的做法。 比如100%茶葉的茉莉繡花窗，霸王茶姬的博雅，古明的淡奶茶飲品，雲霧梔子清等。
從產業規模和增速來看，未來也是看好的。 根據《2024年國潮新茶產業發展洞察報告》，現成茶飲料市場中現成新茶飲料的佔比也將從2024年的16%提公升至2024年的42%，超過傳統茶和即飲茶在茶飲料市場中的佔比。
02、茶底到底要改革誰的人生？除了是時代潮流，在行業觀察家李鶴看來，喜茶集體向茶底方向滾動，或許也有降本增效的考慮。
首先，在原料成本的穩定性方面，茶葉行業涉及的水果、奶、茶等會根據季節而波動，下游產品往往難以及時調整價格。 因此，上游原料成本的穩定性往往決定了茶企的盈利能力。
根據農產品指數的同比統計資料，自2024年以來，牛奶和茶葉的波動性遠小於水果。
其次，在中游物流運輸、原料保鮮、產品加工等主要環節的成本中，往往是果奶、茶葉。
在物流運輸中，水果、牛奶等原材料通常要經過冷鏈物流，成本高於茶葉在原料的保鮮上，果奶的保鮮條件更高，有效期更短，成本也比茶葉高在產品加工中，水果加工的許多環節都需要人工操作，而牛奶和茶葉可以由更自動化的機器完成。
第一財經資料的統計資料顯示，喜茶和耐雪的產品降價，部分原因是經典果茶的用量和小配料“降級”。 與經典果茶略有下滑不同，在新推出的淡奶茶、純茶等產品中全面低迷，甚至跌至9元左右。
對於新茶飲的原料和生產工藝的複雜性，彭欣曾說過：複雜性是門檻。 因為它很複雜，所以不能輕易被別人模仿;也正是因為複雜性，奈雪才堅持做直銷系統。
然而，門檻並不是一勞永逸的護城河，只有建立競爭壁壘，才能保持利潤和市場地位。 對於新晉茶飲企業來說，在微博盈利甚至虧損的情況下，勇於跨出門檻才是生存之道。
例如，喜茶、耐雪等相繼開放加盟，探索新的市場拓展方式。 增加以奶茶為主要原料的產品，調整產品結構，也是平價消費時代茶飲料新企業更健康、更穩定、更盈利的主要方向。
除了一手出海，一手提高茶葉含量率，喜茶還準備用自己的方式超越它。 率先推出真茶標準，是對真奶鮮果行業此前舉措的習，通過標準話語權的定義奠定了行業領先地位，也能夠放大上游自建茶園等產業鏈建設的優勢。
不過，也有茶葉加工從業者表示，與果茶的競爭不同，產業鏈可能不是生葉茶的核心優勢。
一方面，果茶的茶基通常只使用烏龍茶和綠茶，通過鎖定相關產地可以建立第一鏈條優勢，但對於原葉茶現成茶飲的定位，全國六大茶品類往往要做，涉及的產地覆蓋面廣， 而主要的方式是通過上游**鏈建立合作。
另一方面，沒有必要將新型茶飲料產業鏈的優勢神話化。 以果茶為例，水果深加工的主打產品天葉股份雖然在小眾果飲方面具有創新優勢，但同時也是農夫山泉、茶百道等企業的果品原料供應商。 在茶產業鏈方面，雖然都聲稱在上游產業鏈有布局，但奈雪、喜茶、茶百道的頂級商家之一就是新融業。
在一定程度上，在我國如此發達的產業鏈的承載力下，一旦某種原材料成為供給趨勢，市場產生旺盛需求，就會有無數的一流商家迅速跟進搶占份額。
B端產業鏈的非壟斷決定了新茶飲的爭奪戰，最終將在產品和體驗上回歸C端市場的消費端。 誰能打完這場硬仗，也決定了誰能完成從網紅之巔到新消費常青樹的蛻變。