零售銀行私人旅行財富管理專家：周洪斌.
【專家簡介】：
38 歲股份制銀行金融行業經驗
18年股份制銀行零售營銷及管理經驗
他目前是一家家族辦公室的副總裁
曾任中國光大銀行上海分行私人銀行首席投資顧問
負責光大銀行私人中心營銷團隊的組建
數字營銷：階梯營銷管理模式的創始人
源語言光大銀行總行內訓師
源語言光大銀行總行首位金牌理財策劃師
源語言光大銀行總行首位金牌營銷導師
源語言中國光大銀行理財策劃師大賽指定導師
【專業背景】：
周洪斌先生從事金融行業38年，是銀行理財產品第一銷售人，從事大型股份制商業銀行理財18年，銷售產品、管理團隊、打造產品，熟悉銀行零售業務和財富業務全流程，具有較強的組織架構設計能力， 巨集觀分析能力、市場認知能力、產品判斷能力、客戶識別能力、財務經理提公升能力。
在長期的客戶管理中積累了豐富的營銷管理經驗，善於根據財富管理的關鍵節點進行診斷分析，在財富管理中尋找解決方案，並能根據銀行的需求打通財富管理的關鍵節點，理順業務流程，提高營銷效率。
在長期的團隊管理中，周洪斌先生總結了很多管理方法，對於不同州的理財經理，尤其是民行理財經理的管理，有自己的解決方案，對組織營銷、促進產品銷售有很大的作用。
周先生擁有相對成熟的產品配置方案，可以針對不同的市場環境和客戶需求組合不同的產品配置方案，特別是對於困難**和保險產品。 協助財富管理公司及支行達成銷售業績。
在客戶管控方面，周巨集斌先生經過長期實踐，形成了一套完整的產品銷售模式，定位客戶，輔以巨集觀分析和決策方案，幫助財務經理盡快實現銷售。
【主菜】：
營銷管理
資產管理營銷階梯數字營銷模式”。
淨值產品營銷和損失應對策略”。
客戶KYC和資產配置策略
流程管理
財富中心私人銀行中心制度設計與組織方案”。
財富管理投資顧問財富實務課程
銀行客戶沙龍組織計畫
【教學風格】：
體驗式講授方式：通過分析，形成資料分析和營銷方案。
理論與實踐相結合：25年銀行基層經驗，通過案例提煉觀點
互動思維模式：及時觀察和反饋學生資訊，深化內容。
巨集觀分析能力：通過巨集觀分析和市場分析，為客戶調整配置方案。
【專家榮譽】：
在擔任分行私人銀行部首席投資顧問期間
2024年受託設立分行級私人銀行中心，包括組織架構、分行布局、人員配置、客戶分配、績效考核等，熟悉相關財富中心建設方案。
投資顧問選拔培訓，從232家財富管理公司中選取18家私人銀行財富管理公司作為投資顧問培訓物件。 通過資料分析和走訪，找出每一位私人銀行財富管理人的銷售薄弱環節，分析客戶情況，提公升營銷能力，提高產品認知度等，制定個性化的培訓策略，有針對性地開展一對一的輔導和培訓。 通過每月1-2次定點輔導，提公升了綜合能力，目前有18家私行理財經理在銷售能力和業績方面排名前30位。
建立營銷管理模型，為了實現快速銷售，提高財務經理的銷售效率，在長期營銷管理中建立階梯式營銷管理模型，可以有效提高客戶識別能力，提供營銷線索，通過模型演算法分析發現營銷人員的營銷短板，實現快速複製，提高營銷效率。
財務策劃師比賽結果：
2024年獲得總公司金獎1項、銅獎1項、優秀案例獎1項、優秀營銷獎1項、優秀社群獎1項。
2024年，在分廠比賽中獲得銀獎1項、優勝獎2項、金獎1項、銀獎1項。
2024年獲得總公司銀獎1項、銅獎1項、優勝獎3項。
教練培訓結果：
參與多家城商行、農村商業銀行、郵政服務業的財富中心建設，協助分行級財富中心建設及財富管理人、財富顧問的選拔，形成了5大類15個子專案、50個子專案的系統化建設體系。 通過系統化建設，協助總行及分行建立財富管理體系。
針對當前理財中淨值產品營銷的難點，資產配置與淨值產品營銷輔導專案旨在通過系統的培訓和輔導，提公升財富管理者對淨值產品的認知能力，提高營銷信心和應對策略，幫助銀行從簡單產品向複雜產品營銷轉型。
虧損產品及投訴處理：2024年以來，淨值產品出現大幅波動，導致客戶體驗和財務經理營銷困難，針對虧損產品及客戶投訴的處置，提出了多種解決方案，以挽回客戶損失，提公升客戶體驗。
鑑於各銀行投資者教育嚴重不足，營銷機會不斷增多，開展多種形式的營銷模式亟待開展，客戶沙龍也成為銀行的迫切能力。 培訓期間，協助銀行組織了多次營銷沙龍，深受銀行和客戶的好評。
【課程特色】：
通過資料監控，發現問題，找到問題的癥結，並給出有針對性的解決方案，實用性強，管理精準，痛點直接，解決方案高效。
2024年服務的客戶，但不限於]：
2024年2月、3月，農商銀行武漢市分行武漢農商銀行**企業居民輔導。
2024年3月，中國郵政儲蓄銀行駐馬店分行“郵政客群分析及營銷活動組織+主題沙龍發展模式”。
2024年5月、6月、7月、8月，農商銀行武漢市分行武漢農商銀行**業務專案輔導及**營銷專案總結報告。
2024年8月，泉州銀行“財富管理人專案調研”。
2024年8月，中國郵政儲蓄銀行吉安分行“財富管理人大賽賽前輔導、資產配置規劃書講解及場景展示”
2024年8月，興業銀行深圳分行“客戶KYC基礎知識&清關演練”。
2024年10月，泉州銀行“財富管家客戶體系建設”。
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