經濟觀察報 特約記者潘俊田北京、嘉興報道12月14日，在江蘇宿遷召開的2024年光伏產業年會上，中國光伏行業協會名譽理事長王伯華給出一組資料：2024年1-10月，光伏製造業產量同比增長70%以上，新增裝機142個56GW，同比增長145%，製造端總產值突破13萬億元，光伏產品出口額約430億美元。
2024年，光伏行業進行了一輪大規模產能擴張，隨著上游成本的下降，元件龍頭實現了三四倍的淨利潤增長。 然而，在“繁榮”之下，海外需求不足、光伏裝機區域性收緊等諸多因素疊加，光伏產業突然撞上“天花板”。
隆基綠能、TCL中環、天合光能、阿特斯等龍頭廠商紛紛提醒行業光伏產能嚴重過剩。 12月12日，工信部在披露2024年9-10月全國光伏製造業執行情況時明確，中低端產能過剩風險需要密切關注12月11日至12日舉行的**經濟工作會議也提到了“部分行業產能過剩”。
據多位光伏企業工程師提供的資訊顯示，多家光伏廠訂單量減少，部分光伏廠開始“技改”或休無薪假，一線生產人員無所事事，被迫閒置。 某二線光伏公司的工程師表示，“訂單突然缺了”，三個月前他還在抱怨“頻繁加班”。
這些工廠以二級工廠和一些一級PERC工廠（PERC是發射極和背面鈍化電池）為主，這些工廠的生產成本更高，因此競爭力較弱。 相對而言，一線品牌TOPCON工廠（TOPCON為隧穿氧化物鈍化接觸電池）仍維持訂單。
裁員、技術改造、產能閒置......每個企業都在放慢步伐以適應環境。
光伏電站閒置
王強是西北一所理工科大學的機械自動化專業學生，今年畢業時加入了習一家光伏工廠，擔任工程師。 試用期結束後，他每天花12個小時在工廠的生產裝置上工作。
三周前，王強接到通知，說他的工廠正在準備進行“技改”，期間工程師會放無薪假，少數人會調到其他生產基地，無薪假和外派工作會一直持續到“技改”完成。 據他了解，這是因為“基地使用舊裝置，生產成本太高”。
王的幾位同學也在長三角地區的光伏工廠工作。 乙個月前，他在淮安的同學也接到類似的通知，說工廠因為訂單減少，11月就開始給一線工人放假了。
揚州的半導體工程師黃可英半年前辭去了工作，加入了揚州的一家光伏電池廠，因為他認為半導體產業正在衰落，而光伏產業正在蓬勃發展。 黃克英說，揚州的光伏工廠離得很近，剛來這裡的時候，大家都在招聘，但現在招聘需求幾乎消失了。
王先生說，他的工廠原定於12月4日正式裁員，他因出色的表現被公司聘用，但他最終決定離開光伏行業。 黃可英工廠於今年7月除錯了TOPCon裝置，目前正在安裝新的半片電池生產裝置，更新生產線，降低成本，提高效率。
根據近期走訪資訊，11月以來，多家工廠訂單量有所下降，因此部分工廠開始“技改”或休無薪假，一線生產人員無所事事，被迫閒置，但生產基地的研發線保持相對穩定。
這與2024年初整個行業的樂觀景象不同。 今年以來，整個光伏行業開始了一流的產能擴張，產業鏈各環節也在“高速旋轉”。
2024年底，持續了兩年多的多晶矽開始下滑，從30萬噸降至8萬噸。 原材料成本降低，終端產品光伏元件的生產成本降低，行業普遍低成本的元件可以帶動光伏裝置的需求。
在當時，這似乎是乙個很好的理由。 即使在光伏元件高企、客戶等待的2024年，全球幾乎每個市場的年度新增光伏裝機量仍然創下新紀錄。 歐洲、南美和中東等地已經提出了雄心勃勃的光伏安裝計畫。
國內市場也是如此。 11月23日，中國光伏協會副秘書長劉毅陽在天合光能舉辦的“聚焦210+N屋頂，賦能工商業光伏儲能——至尊殿全球巡展成都站”活動上表示，今年光伏元件的持續降價，讓去年積壓的集中式光伏裝機專案得以開展， 並使得四川、江西等太陽能資源匱乏的省份光伏發電仍有利可圖。
在利好因素的鼓舞下，一線品牌企業年初上調出貨目標20GW-35GW。 行業產能利用率普遍在70%左右，一線品牌企業產能需同比增加28GW-50GW。
但事實上，根據各企業三季度出貨量的測算，不少一線品牌光伏企業每季度出貨量在15GW左右，距離年初的目標仍有20GW-40GW的差距。 受行業競爭影響，部分龍頭企業在年中內部下調了5GW-10GW的出貨目標。
“內部”和“外部”是不夠的
在剛剛結束的彭博新能源財經上海峰會上，正泰新能源董事長陸川表示，今年全球實際裝機量已經超出了年初的目標預期，尤其是在中國市場，遠超年初的計畫，但每家公司的實際執行量可能略低於年初的目標出貨量。 主要原因是產能過剩份額攤薄，年初未能吸收過剩的海外庫存。
海外市場方面，受俄烏衝突引發的能源危機退潮，歐洲元件庫存居高不下。根據歐洲光伏行業SolarPower Europe的資料**，歐盟今年新增裝機容量為56GW，高於每年48GW的目標，但中國企業年初出貨量較大，遠遠超過需求。 美國市場嚴格的進口限制導致大量元件被遣返。 在7月份的訪問中，我遇到了大量從美國退回的元件，這些元件普遍低於市場價格。
某光伏企業分析師表示：“年初，大家都太看好今年的海外市場了。
國內市場也有飽和的跡象。 在北方一些光伏裝機量較大的傳統省份，由於裝機容量過大，7月以來獲批的專案很少。 廣東、安徽、遼寧等地月內陸續停止分布式光伏備案或收緊分布式光伏建設審批。
11月17日，湖北省發布《關於徵求工商業行業分時電價機制意見的通知》，擬將光伏發電高峰時段從中午改為低谷時段，光伏電站投資回收期將變長12月11日，廣西南寧市發展和改革委員會公布了《南寧市分布式光伏發電專案管理暫行辦法（徵求意見稿）》，要求南寧市供電局負責開展電網承載能力評估，指導有接入能力地區的光伏專案開發建設。 嚴禁超容量接入。
隆基綠能董事長鐘寶深在9月的半年度業績發布會上表示：“阻礙光伏裝機的是電網的承載能力，而不是市場對光伏的需求。 ”
劉一陽在上述“至尊殿全球巡成都站”活動上表示：“如果做分布式光伏，在電力政策沒有大變化的情況下，可以'搶'搶'。 劉一陽展示了某省級電網承載能力的“熱力圖”，大部分區域以紅色顯示，即不存在分布式光伏併網容量。
劉一陽表示，一些地區打著“全縣推進”的旗號，搞“一縣一企”，鼓勵地方**圈地，任意排除其他市場主體參與光伏建設。
看得見的手
天合光能董事長高繼凡在中國光伏產業年會上表示，今年光伏製造全產業鏈新增產能超過行業累計產能。 他指出了企業擴張的四個原因：企業投資意願、地方政府的支援、金融機構融資便利以及其他行業跨界意願的強烈。
本地**在這一輪光伏擴產中發揮了重要作用。
南方某一線城市負責招商引資的聶興表示，他今年的重點是吸引新能源企業，因為“新能源是為數不多的仍在大幅增長的行業之一”。 聶星今年簽約了一家“傳統”光伏公司，因為“產值高，可以落戶總部”，聶星所在地的經濟發展較好，所以幾乎只願意接受光伏企業的總部或科研院所，但對於其他地區來說，光伏企業的元件工廠專案一直很受歡迎。
今年下半年，一家金融機構找到聶星，聶星正在為當地一家服裝公司提供融資服務，希望當地**相關**能夠出資。 作為回報，服裝公司將在其轄區內開展新能源業務。 聶星表示，這樣的事情今年很常見，“在二級市場，只要企業掛著新能源的概念，估值就會變高，所以一些傳統行業的企業會跨界到新能源行業。 有些地方對新能源也有特殊支援，雙方一拍即合。 企業拿到錢，他們拿到新能源專案”。 這家金融機構出價4億多元，“但給一半差不多。 聶星說。
12月1日，致同資本總經理顧英東舉行WISE會議以光伏元件工廠為例，1GW元件投資不足2億元，可貢獻產值10億元，解決100餘人就業。 致同資本是山東臨沂城投集團現代金融板塊的運營實體。
此外，光伏產業作為可再生能源產業鏈，未被納入能源消費總量控制，對地方政府來說也頗具吸引力。
除了承諾投資外，一些地方還會建廠房，作為相關光伏招標的前提條件。
某光伏企業工程師表示：“當時我們公司想建光伏電站，當地政府要求我們配合在當地建設光伏元件工廠，如果不建，我們就不會給光伏電站指標。 後來電站建好了，但是工廠一直沒有投產，到了8月份，我們今年就被要求投產了，否則我們公司就會被列入黑名單。 另一位一線光伏企業高管也表示，建廠可以幫助企業拿到光伏電站指標。
10月中旬，山西、河北等地能源局在《關於做好2024年風電、光伏發電開發建設競爭性配置工作的通知》中明確要求，“嚴格落實國家對市場干預不當的專項整治要求，不得將配套產業作為本專案開發建設的門檻”。
隆基綠能董事長鐘寶深在光伏行業年會上表示，當前產能過剩，本質上是非市場化資源配置造成的。 他認為，資金有兩個方面，乙個是資本市場，另乙個是地方政府吸引投資的意願。 “從某種意義上說，什麼是光伏擴容？花錢的人不會花自己的錢。 鐘寶神總結道。
我們看到，資本市場對跨境（新能源）企業施加了限制，地方政府可能仍處於這一過程的中間。 高繼凡在光伏行業年會上表示。
11月7日，在安徽省資訊辦（第三屆）舉辦的十大新興產業系列新聞發布會上，安徽省經濟和資訊化廳副廳長王登明在回答記者關於光伏行業產能過剩風險的提問時表示：“當前產能過剩更多聚焦於'結構性產能過剩'......舊容量為防止產能過剩，研究提出針對性措施，防止低端產能重複生產，防止區域同質競爭，提高產業鏈穩定性。
文章中王強、黃克英、聶銀河化名）。