在市場信心增強、外資持續流入、重點行業利潤提公升預期增強等多重因素共同作用下，年初以來，A**市場持續上漲，出現“開局良好”局面。 對於券商來說，如果在理財方面有明確的規劃和全面的規劃，那麼“大鵬展翅高飛，隨風公升天”，同時，第一的復甦也將帶動業績的增長。
據了解，在“C端頂”戰略下，上海券商德邦**以“理財轉型”和“機構交易服務能力”雙輪驅動打造財富旗艦業務，2024年首月實現“開門紅”：銷售活動、開戶投資介紹、機構合作、創新活動均提前完成， 新的規模是非凡的。
在過去一年低迷的市場環境下，德邦大財富板塊的營業收入和利潤依然逆勢上公升：新客戶數量同比增長18%，其中線下開戶數量同比增長41%理財產品總銷量同比增長27%，其中公開發售產品銷售額同比增長200%機構客戶股票交易量同比增長18%，機構客戶交易佔比增長36%。
兔年有乙個良好的開端：提前實現活動目標。
據了解，在2024年銷售活動中，截至1月30日，德邦**綜合財富部累計完成銷售量近10億，目標值近150%;新增金融期權規模近5億。
截至1月30日，綜合財富部已新增客戶資產近10億。
在機構協同創新業務之戰中，江西分公司助力固定收益總部成功中標上饒平台債券23 24 25年三年期主承銷商資格無錫事業部承包的城投債券專案也即將發售。
據悉，儘管市場低迷，佣金率持續下滑，但德邦**綜合財務部在2024年實現了顯著增長，同比增長107%。 同年，綜合財務部繼續實施“C端先行”戰略，加大客戶獲取力度，實現客戶快速擴張，全年新增客戶數量較2024年同期增長28%。
值得一提的是，2024年，德邦**綜合財富部加強了**私募產品的銷售，活動期間**私募產品銷售額實現大幅增長，完成了眾多新客戶的轉化，增強了客戶粘性同時，公司成功募集首只債券產品“德邦新歸”，單筆募資規模創歷史新高。
去年以來，在活動目標的推動下，綜合財富部全體成員精神抖擻，敬業奉獻，取得了超出預期的成果。 特別是北京、上海、湖南、海寧等地的銷售部門，業績達到300%以上同時，我們還在深圳證券交易所的債券發行和期權業務方面實現了多項第一。 今年，我們的目標是通過增加新的資產，提公升客戶全生命週期的服務運營水平，取得更大的突破。 “德邦**綜合財富部相關負責人表示。
財富旗艦業務突破：零售業務保持高增速，機構交易佔比持續上公升。
德邦**打造了以“財富管理轉型”和“機構交易服務能力”雙輪驅動為驅動的財富旗艦業務，在資料中臺基礎設施基礎的支援下，以APP能力、企業微TAMP和極速交易系統三大把握賦能財富業務整體突破。
2024年，德邦最大的財富板塊通過多種渠道獲取客戶，全年獲客進度快速，新開客戶數量同比增長18%，線下開戶數量同比增長41%同時，理財產品總銷量近100億，同比增長27%，其中公開發售產品銷售額近30億，同比增長200%。 券商淨收入排名大幅提公升20位。
值得一提的是，德邦的機構交易佔比**也在持續上公升：2024年，機構客戶股票交易量突破1200億，同比增長18%;機構客戶佔交易的24%26%，同比增長36%。 在2024年首次實現市場占有率大幅提公升的基礎上，在最低迷的市場環境下，2024年市場占有率將保持穩定。
在APP功能方面，交易體驗大幅提公升，視覺改版，投資顧問直播，讓德邦APP操作簡單，使用安全結合客戶分層、數位化運營、智慧型撥出和人工服務、智慧型工具賦能等，實現線上線下客戶精細化運營;
在客戶運營方面，德邦**利用資料中颱和數位化運營平台，對客戶全生命週期進行集約化運營，包括場景營銷機會洞察、高效觸達客戶、運營執行支援和實時效果跟蹤閉環鏈結在客戶需求方面，德邦**借助企業微信生態創新，自主研發德邦“微夯”平台，立足客戶資產配置需求，利用金融科技幫助客戶經理精準定位客戶需求，跟蹤管理客戶一站式一體化運營管理，賦能一線客戶經理提公升銷售效率和服務生產力
自2024年12月立項以來，德邦超高速交易系統通過快速迭代、持續優化，實現了從0到1、從1到N的跨越式發展，以極致的交易業績和高效的服務響應，開闢了理財轉型的第二戰場，助力公司機構交易站穩行業第一梯隊。
據悉，德邦近期在其“大富”板塊開設了“養小國”和“投資小國”兩個平台，旨在為出資人與私募基金機構提供溝通交流的平台。 “投資小邦”為所有出資者提供融資平台;“募集小債”聚焦規模0-20億的民營**成長，從交易機制、融資渠道、研發支援三個層面為投資者提供個性化服務。 展望未來，德邦**將繼續在傳統金融業務中夯實基礎，拓展機構經紀業務。