佔銀行機構總數三分之一的鄉鎮銀行正在發生新的變化。
近日，國家金融監督管理總局官網披露公告——批准批准華夏銀行收購北京大興華夏村銀行有限公司設立分行。 這意味著華夏銀行旗下的村鎮銀行將由獨立子公司轉變為支行。
儘管此前城鄉商業銀行也曾發生過幾起類似案例，但值得注意的是，這是今年首次將股份制銀行從市場上撤出，將村鎮銀行吸收合併為自有分支機構，村鎮銀行整合重組範圍進一步擴大。
這類銀行轉型前後有什麼區別？未來會有更多銀行效仿嗎？《發現財經》從多位業內人士處了解到，在監管部門加強監管、加快村鎮銀行風險處置的背景下，乙個可預見的趨勢是，未來村鎮銀行改制案例數量將大幅增加。
股份制銀行的“村改”現在是新行動
公告顯示，北京市監管局同意華夏銀行收購北京亦莊國際投資發展有限公司持有的北京大興華夏村銀行10%股權，以及北京生物醫藥產業基地發展有限公司持有的北京大興華夏村銀行10%股權。
股權轉讓後，華夏銀行合計持有村鎮銀行100%股權，並承擔其全部資產、負債、權利和義務。
監管部門還表示，同意華夏銀行設立華夏銀行北京康莊路支行和北京龐各莊支行，並要求華夏銀行監管北京大興華夏村鎮銀行按規定辦理法人解散等相關事宜。 兩個支行設立籌備工作完成後，向北京市監察局申請批准開設支行。
北京大興華夏村鎮銀行是華夏銀行發起的第一家村鎮銀行，於2024年9月開業，註冊資本為125億元，此前華夏銀行持股80%。
時隔十餘年，該行“轉型”為支行的背後，是經營業績明顯下滑。 據華夏銀行2024年半年度報告顯示，北京大興華夏村銀行上半年營收為96885萬元，淨利潤705萬元，同比下降28%34% 和 8677%，盈利能力大幅下降。
與此同時，北京大興華夏村鎮銀行資產同步縮水，截至6月底，該行總資產為663億元，同比下降40%;存款總額496億元，同比減少1634%；貸款總額為43億元，同比減少4012%。
“村改花”並非孤例
與主起始行的連線更緊密
除北京大興華夏村鎮銀行外，《發現金融》發現，近兩年來，多家鄉鎮銀行“轉型”為發起銀行主行的分支機構，多家村鎮銀行也從發起行獲得增股，整體與發起銀行的聯絡更加緊密。
例如，2024年，哈爾濱銀行收購延壽榮興村鎮銀行、巴彥融興村鎮銀行，並改制為哈爾濱銀行分行復店銀行收購昭通昭陽福店村鎮銀行，設立福店銀行昭通海樓路支行、福店銀行昭通龍泉支行等7家支行柳州銀行收購廣西融水柳陰村鎮銀行，設立柳州銀行融水支行、柳州銀行融水民族支行等6家支行獲批成立。
2024年，張家口銀行吸收合併武強嘉銀村行、富城嘉銀村行，成立武強支行和富城支行。
《發現財經》從業內人士處獲悉，鄉鎮銀行改為分行後，對發起主行的監督管理將更加方便。 這是因為從銀行管理的角度來看，分行的管理屬於內部管理，而調整前，鄉鎮銀行的管理更傾向於子公司的管理，屬於股東的公司治理，兩者之間存在明顯的區別。
“村改”後，主發起銀行的管理效率會更高，要求也會更高更嚴格。
有業內人士提到，“村到支”的優勢在於企業文化和管理模式比較接近，未來村鎮銀行轉型為網點後，村鎮銀行的業務整合和角色轉換會比較快，可以有效降低運營成本。
此外，對於主發起行來說，也相當於在外地經營的附加營業執照，如果發起主行沒有在村鎮銀行所在地設立其他分行，村鎮銀行的加入也有利於其拓展新業務。
中小銀行改革改制穩步推進
“村改花銷”的頻發，也減輕了目前村鎮銀行面臨的經營困難。 監管資料顯示，截至今年6月底，全國鄉鎮銀行戶數已達1642家，約佔全國銀行業金融機構總數的36%。
央行的金融機構評級結果也顯示，鄉鎮銀行是風險較高的金融機構之一。 截至2024年底，高風險機構數量為118家，同比增加15家，佔所有高風險機構的31家4%。
因此，化解鄉鎮銀行乃至其他中小銀行的風險成為當前行業的重點。 2024年，監管部門發布《關於進一步推進村鎮銀行改革重組化解風險的通知》，提出支援主要發起銀行向村鎮銀行補充資金、協助處置不良貸款，推動村鎮銀行改革重組有序推進， 引導企業不斷增強風險抵禦能力，實現持續健康發展。
上述通知還提出了多種模式，如主發起行增資入股高風險村鎮銀行、村鎮銀行吸收合併省內縣（區）或鄰近縣（區）的高風險村鎮銀行並製支行等模式， 引入本地企業和非銀行金融機構參與風險化解。
今年，監管方向更加明確。 繼7月中共中央政治局會議提出“穩步推進高風險中小金融機構改革”後，不久召開的第一次金融工作會議進一步明確要“及時處置中小金融機構風險”。 隨後，中央銀行和國家金融監管總局在學習習金融工作會議精神時，強調要化解中小金融機構風險，並將其作為重要任務之一。
總體來看，目前主要發起銀行的吸收合併已成為村鎮銀行改革重組的重要路徑。 有分析認為，主要發起銀行對村鎮銀行的吸收和合併，可以有效保護儲戶權益，避免風險傳染同時，主發起銀行可以利用自身優勢，盡快對原村鄉銀行的業務進行理順，使其快速融入業務運營，優化整合自身區域資源，促進鄉鎮銀行提公升經營和風險管控能力。
業內共識還在於，隨著風險化解改革和重組的推進，未來包括村鎮銀行在內的中小銀行併購重組數量將會增加。