微信***太空秘密偵探“（ID：mespace007），作者：abndata。
公寓市場概況
01 全球公寓市場發展趨勢
在美國，租賃市場的季節性放緩在11月繼續，全國租金中位數下降了0.。9% 至 1,340 美元。 這標誌著租金連續第四個月出現負增長，而冬季假期期間的低公寓需求可能會繼續推動租金再下降一兩個月。
全國100個最大城市中，有89個城市環比下降，其中68個城市同比下降。 目前，同比降幅最大的是加利福尼亞州奧克蘭，與去年 11 月相比下降了 79%。
在英國，根據 Homelet 租賃指數資料，2023 年 11 月英國新租約的平均租金為 1,279 英鎊。 英國（不包括倫敦）的平均**現在為 1,066 英鎊。 其中，蘇格蘭的租金漲幅最大，**963% 至 922 英鎊。 英格蘭東北部是英國租房最便宜的地區，月租金僅為665英鎊。
在加拿大方面，根據Rentals的說法根據 CA 和 Urbanation 發布的資料，11 月，加拿大的公寓租金平均為 2,125 加元，同比增長**112%。然而，所有住宅物業型別的租金平均為 2,174 美元，接近 10 月份 2,178 美元的歷史高點，下降了 0 美元2%。11月租金要價同比上漲8%4%，而 10 月和 9 月為每年 9 次9% 和 111%。加拿大的年度租金增長連續第三個月放緩。
11月，單間公寓租金年增速加快至121%（平均1,552美元），而10月和9月的年增長率為120% 和 113%。一居室公寓的年租金增長仍然是所有單位型別中最強勁的，為136%（平均 1,943 美元），儘管與 10 月 14 日相同9 月份為 1% 和 155%的年增長率有所放緩。 與最近幾個月相比，兩居室公寓的年度租金增長也有所放緩，從9月份的1310 月為 1% 和 118% 下降到 112%（平均 2,324 美元）。 在所有單位型別中，三居室租金增長最快，為91%（平均 2,567 美元）。
02 亞太租賃市場發展
在紐西蘭，根據Trade Me Property的11月租賃**指數，租金**連續第六個月保持穩定。 自 6 月以來，AOTEAROA 的全國每週租金中位數在 11 月一直保持在 620 美元。 儘管利率變化存在不確定性，但租金一直保持相對穩定。 然而，與去年11月相比，全國每週租金中位數為69%。
其中，奧克蘭較10月略有下降。 Tāmaki Makaurau 記錄了 22%的跌幅使每週租金中位數達到660美元。 北岸 （-2.）8%）、富蘭克林（-23%）和奧克蘭市（-08%）。
在日本，根據日本房地產研究公司Kantei發布的最新資料，東京都市區11月的公寓租金為**02%至3,547日元，三個月來首次**。 與此同時，即使建築的平均樓齡稍舊，東京23區的租金水平仍然領先，目前高達每平方公尺4,236日元。
在南韓，國土交通省官網公布的南韓房地產R114分析首爾公寓租金（不含所有出租屋）的R114分析顯示，今年1月至11月，首爾公寓平均月租金為102萬韓元， 與兩年前的 2021 年的 120,000 韓元（13 韓元）相比（平均 900,000 韓元）。3%），與去年（980,000韓元）**40,000韓元相比。
此外，首爾100萬韓元以下公寓的月租金已從2024年的71套上漲去年下降7%至683%，截至今年11月，進一步降至66%。 相比之下，首爾公寓的月租金從2024年的28套上漲到100多萬韓元去年增加到31個7%，今年再次增加到34%。
03 中國租賃市場發展
11月，全國一二線城市租金漲幅以漲幅為主。 根據全國**網的資料，租金排名前10的城市中，有7個上漲，3個下跌。 11月，僅3個城市租金環比漲幅較大，其中杭州跌幅最大，環比降幅為4個29%。此外，6個城市租金佔比最大，其中廣州租金佔比最大，環比上漲128%。
全國房價網11月資料顯示，全國租金中位數為1900元，同比下降5%。 從城市租金變化趨勢來看，12月仍是租賃市場的淡季，租賃需求很可能減弱，未來租金**仍可能下跌。
04 租賃企業簽約開通動態
開放。 武漢景麗酒店公寓首店即將開業。 公寓酒店位於武漢漢口核心商務區，為社群提供多種客房型別和定製配套設施。 此外，旨在為住戶打造專屬公寓社交圈，融合當地特色舉辦各類豐富多彩的社交活動，致力於打造集生活公升級、文化交流、商業購物、娛樂消費於一體的高階城市核心商務空間。
輝盛國際新加坡酒店集團（Frasers Hospitality Singapore）開設第六家服務式公寓。 輝盛國際江濱大道國際公寓由輝盛國際管理，位於新加坡河畔，是星獅地產新加坡綜合大樓的一部分，也是集團在新加坡的第六家服務式公寓。 該公寓提供 72 個單元，面積從 258 平方英呎到 516 平方英呎不等。
沃曲國際社群濟南玉漢城店開業。 專案位於濟南市章丘區盛京新城餘漢市，由沃曲品牌與軌道交通集團共建，是集TOD交通組織、居住、商業功能於一體的綜合性社群。 玉漢城專案總占地面積約677畝，包括商業服務設施用地和住宅用地，總建築面積約116萬。
華潤優超新產品進入上海浦東新區，共計2647套。 位於上海市浦東新區中心地帶，由華潤置地旗下長租公寓品牌“優超”與普凱集團共同打造的全國最大的租賃社群“匯智優超國際租賃社群”。 匯智有超國際公寓小區總建築面積約1560000平方公尺，共計2647套。
瑞北亭酒店公寓是上海徐家匯首家落戶的酒店。 由思瑞集團投資，思瑞集團與華住誠家共同運營管理的“GROW瑞貝亭公寓酒店”即將開業，這是瑞瑞集團在上海長租公寓領域的首筆重資產投資。 專案位於上海市徐匯區與黃埔區交界處，採取“資產收購、增值改造、控股經營、退出”的投資策略，資產收購來源於開發商不良資產的盤活。
上海首個文化人才公寓專案交付。 上海首個文化人才公寓——虹口區“獵戶座”專案正式投入使用。 該專案由上海市委宣傳部和虹口區共同建設。 獵戶座文化人才公寓園總面積1071015套，其中優質租賃住房234套。
建。 投資37億元人民幣的中新廣州知識城超級鄰里中心開工建設。 鄰里中心源自新加坡的社群服務理念。 中新廣州知識城超級鄰里中心專案位於知識城南起點區，創新大道西側，博文路東側，總用地面積約7萬平方公尺。 根據規劃，超級鄰里中心總建築面積約30萬平方公尺，總投資近37億元。 目前，知識城有兩個鄰里中心：城南鄰里中心和第二鄰里中心。
雅詩閣成都首個雙品牌專案即將啟動。 雅詩閣中國與成都東方集團將聯合推出首個雙品牌專案——馨樂庭聯線成都東部新區和成都雅裕公寓（東部新區）即將開業。 專案位於成都東部新區三岔TOD核心區，緊鄰成都東部新區金融創新中心。 馨樂庭酒店成都東部新區服務公寓擁有146間客房，成都東部新區雅緻公寓擁有600間客房。
機構。 海南巨集源服務式公寓與雅詩閣簽約。 海南自由貿易港推介會在新加坡舉行。 會上，鴻寶集團海南巨集源服務式公寓專案與雅詩閣中國簽署戰略合作協議。 據悉，鴻寶集團旗下的海南巨集源服務式公寓專案位於海口江東新區總部經濟區（生態CBD），總面積7430平方公尺，總建築面積約30000平方公尺，建成後可提供261套出租公寓住房。
樂湖公寓與北京文都水城湖灣酒店簽約。 北京文都水城西區湖畔酒店與樂虎聯手打造高品質公寓酒店專案，計畫於2024年初正式開業。 湖灣西區酒店位於昌平區文都水城商務區，占地面積1占地72公頃，總建築面積5公頃20,000平方公尺，擁有274間客房。
濟南雅詩閣首個專案雅玉公寓正式簽約。 這是雅詩閣與濟南先鋒投資集團繼新加坡-山東經貿理事會第24次全體會議達成戰略合作後聯合推出的首個專案。 專案位於濟南市濟陽區中北部啟動區，預計2024年投產。 包括單間公寓、一居室和兩居室套房，該專案共有2,052套公寓單元。
05 各地租賃住房專案動態
11月，上海、鄭州、北京、太原等地陸續發布了保障性住房的籌建專案和最新進展。 其中，上海市首批國有企業租賃住房REITs也已獲受理。 租賃住房建設相關準備工作正在加快進行。
一、上海“十四五”規劃已建成26套出租房屋70,000套。 截至目前，上海共建成募集租賃住房45套30,000套（間），*2670,000個單位（客房），分別佔“十四五”末總數的75%和67%。
上海城寶出租REIT獲受理，涉及楊浦區2個專案2,953套**。 上海城投“城投寬廷”保障性租賃住房REIT正式獲證監會驗收，是上海市首家國有企業租賃住房REIT，也是市場上最大的租賃住房REIT產品。
二是中標鄭州租賃住房專案，體量1.5萬間。 鄭州誠發安居有限公司與全國房屋租賃行業三大龍頭企業樂虎、百瑞基、鱷梨開展戰略合作，共同運營管理美雨系列人才公寓，專案總量達15000套。 根據各方長期合作規劃，近期將對隴西、金冠、佳苑、海棠四個新開專案整合內部各類資源，依託四大門店專案，錘煉團隊服務能力，提高入住率，降低空置率。
三、北京市2024年完成租賃住房建設 15150,000套。 北京工業大學、北京市委社會工委、北京市民政局、社科文獻出版社聯合發布的《社會建設藍皮書：2024年北京市社會建設分析報告》指出，2024年北京市計畫募集建設15萬套（間）保障性租賃住房， 實際建設和籌集保障性租賃住房15150,000套（間），超過全年原計畫。 截至2024年一季度，北京市累計建成並募集保障性租賃住房21381套，完成今年全年任務的27%。
四、太原“十四五”規劃計畫提高租賃住房 450,000套，完成82%。 “十四五”期間，太原市擬籌籌保障性租賃住房450,000套（間）。 截至目前，太原市已募集保障性租賃住房36868套（間）。 “十四五”以來，太原市建設保障性租賃住房年度目標任務已經完成，其中企業通過新建募集3148套（房），市租建投資公司通過定向購置募集27404套（房），通過市場購置募集4704套（房）， 通過重建專案籌集了1,612個單位（房間）。
列表發布和分析
ABN指數分析
總結：2024年11月，公寓市場搜尋指數和新**指數持穩略有下降，平均監測得分分別達到。 57。
搜尋指數：搜尋熱度排名前五的依次為雅詩閣、樂湖城市青年社群、華潤置地友超公寓、龍湖觀宇、萬科博宇。 本月搜尋熱度主要集中在新店開業簽約、品牌動態、政策動態等方面，如雅詩閣成都首個雙品牌專案即將上線樂湖公寓與北京文都水城湖灣酒店簽約。 上海首屆文化人才公寓專案交付等行業上榜熱搜事件。
*指數：11月**指數主要得分集中在公眾官網宣傳、縱向**宣傳和頭部財經平面媒體宣傳，得分前5名的品牌分別為朗詩公寓、景麗公寓酒店、紫茹出租、魔方公寓、華潤置地友巢公寓。 例如，萬科博宇年內實現盈利;星獅國際新加坡第六家服務式公寓開業等報道是宣傳的焦點。
新**指數：新**指數主要得分集中在各省市年底保障性租賃住房的建設和準備，以及公寓品牌的多區域布局。 排名前5位的指數分別是微信、抖音、小紅書、微博、B站。 例如，在新領域，通訊分析指標快速增長。
投資者指數：11月公寓市場總體穩中回落，主要城市租金區間穩中回落，投資者信心保持穩定，投資指數小幅回落。
綜合分析
11月，多家公寓與國企聯手，共同打造國際公寓社群專案。 與國企合作的公寓專案數量逐漸增多，國企也在藉此機會加速布局長租公寓市場。
11月開業的匯智優超國際公寓社群專案，是華潤置地長租公寓品牌“優超”與普凱集團合作的首個專案，總建築面積約15占地60,000平方公尺，共計2,647個單位，是上海浦東新區中心地區最大的租賃社群。
由沃曲品牌與軌道交通集團共建的沃曲國際社群濟南玉漢城店於11月開業。 專案位於濟南市章丘區盛京新城餘漢市，總占地面積約677畝，包括商業服務設施用地和住宅用地，總建築面積約116萬。
租賃品牌加速在亞太地區的擴張 亞太地區的租賃市場一直非常活躍，吸引了眾多國際公寓品牌的關注。 11月，又有兩家公寓品牌宣布在亞太地區擴張，進一步加深了其在該地區的市場占有率。
輝盛國際酒店集團（Frasers Hospitality Singapore）開設了第六家服務式公寓，這是集團在新加坡的第六家服務式公寓。 輝盛國際江濱大道國際公寓由輝盛國際管理，位於新加坡河畔，是星獅地產新加坡綜合大樓的一部分，也是集團在新加坡的第六家服務式公寓。 該公寓提供 72 個單元，面積從 258 平方英呎到 516 平方英呎不等。
11月7日，住宅租賃品牌We**e Living宣布進軍日本市場。 通過收購日本首都**的9個物業，該品牌將為當地租賃市場注入新的動力，共提供352個新住宅物業。 繼進軍香港及新加坡後，日本成為We**e Living在亞太區擴張的第三個市場，集團正加速在東京及大阪等主要城市的擴張，預計未來數月將公布更多在日本的物業收購計畫。
11月，多家公寓品牌宣布布局華東地區，主要集中在濟南和上海，共新增專案4個。
乙個是濟南。 該專案是雅詩閣與濟南先鋒投資集團在新加坡-山東經貿理事會第24次全體會議上達成戰略合作後聯合推出的首個專案。 雅宇公寓專案位於濟南市濟陽區中北部的起步區，預計2024年投產。 包括單間公寓、一居室和兩居室套房，該專案共有2,052套公寓單元。
由沃曲品牌與軌道交通集團共建的沃曲國際社群濟南渝涵城店於11月正式開業。 專案位於濟南市章丘區盛京新城餘漢市。 這是乙個集TOD交通組織、住宅和商業功能於一體的綜合體社群。 專案總占地面積約677畝，包括商業服務設施用地和住宅用地，總建築面積約116萬畝。
第二個是上海。 匯智優超國際公寓小區位於上海浦東新區，是浦東新區中心地帶最大的租賃社群。 由華潤置地長租公寓品牌“有巢”與普凱集團共同打造，總建築面積約1560000平方公尺，共計2647套。
瑞北亭酒店公寓是上海徐家匯首家落戶的酒店。 該專案由思銳集團投資，思銳集團與華住誠家共同運營管理，是瑞集團在上海長租公寓領域的首筆重資產投資。 專案位於上海市徐匯區與黃埔區交界處，資產收購來源於開發商不良資產的盤活。
大宗交易市場公寓專案持續低迷 據亞洲旅遊住宿大資料研究院監測資料顯示，11月大宗市場成交量仍處於近年低位。
11月，北京、上海、深圳大宗市場交易活躍度均較去年同期明顯下降，其中深圳11月成交量為0，與2024年同期相比也有所萎縮。 與此同時，廣州在11月只有2個67億元的交易規模處於低位。 9月大宗市場受限，小幅反彈，但近兩個月市場熱度再度回落，僅14億元，市場觀望情緒強烈。 除一線城市外，重慶、杭州、寧波等城市也比較活躍。
此外，從交易規模來看，2024年11月中國大陸大宗物業總交易額為68億元，較22年同期下降73%6%，與上月持平。 同時，交易總數為14筆，較去年同期減少33筆3%，大宗資產交易規模仍徘徊在低位。 儘管9月份市場短暫復甦，但交易市場整體仍處於相對疲軟狀態，買家的投資態度仍持謹慎態度。
據CRIC11月相關統計資料顯示，物業型別多元化，以寫字樓、商業樓為交易核心資產，三季度大宗交易物業型別仍保持多元化發展態勢。 其中，寫字樓成交仍保持領先，三季度共成交8宗，佔比25%。 典型專案包括中糧置地廣場、華悅中心、B座、北京奧園嘉楠耘智大廈等，房地產公司是寫字樓交易的主要交易夥伴之一。 緊隨其後的是酒店、商業和住宅，佔總交易份額的16%，並列第二。 公寓交易，僅佔6%。
頭部長租公寓品牌實現盈利 11月，頭部公寓品牌基本實現盈利，呈現增長態勢。 同時，品牌洗牌愈演愈烈，盈利品牌集中在前30家公寓公司。
11月6日，萬科管理層表示，萬科博宇有望在2024年實現整體盈利。 根據最新統計資料，長租業務在規模和效益上繼續保持行業第一，實現營業收入253億元，9月份，股權累計淨利潤恢復正值，目前共運營管理長租公寓22套客房90,000間，入住率94間4%。
根據萬科最新一季度報告披露的資料，截至第三季度末，園區管理的租約共有9個經濟適用房中有05萬套，而經濟適用房為4套28萬輛，同比增加111輛45%，佔開房數的50%28%，佔管理客房數的38間52%。同時，博宇通過自有渠道獲客的資料持續優化。 博宇五大自有渠道85%的客戶來自這五大渠道，減少了對外方的依賴。