主要邏輯：何立峰副總理重新部署資本市場;
驅動因素：策略驅動
1月29日，國務院副總理何立峰再次就資本市場發表講話。 何立峰在全國上市公司走訪部署、推動上市公司高質量發展會議上強調，要明確目標導向推動上市公司業績提公升和投資意願恢復，作為促進經濟穩定、促穩、先立後破的重要舉措。 何立峰還強調，各地要高度重視城市房地產融資協調機制的建立和高效執行盡快推動具體房地產融資專案落地堅決杜絕防止出現新的違規挪用預售資金的現象。 同時，要加快保障性住房等“三大工程”建設。
相關： 房地產;
主要邏輯：市值管理全面展開;
驅動因素：策略驅動
從國資委29日召開的**企業和地方國資委評估分配會議上獲悉，2024年，國資委將全面落實**企業“一企一策”考核。 **國資委表示，在前期試點探索和經驗積累的基礎上，全面推進上市公司市值管理評估，堅持過程與結果並重、激勵約束同等。
主旨：珠海市國資委啟動新一輪改制整合行動;
驅動因素：策略驅動
珠海國資委啟動新一輪改制整合行動：華髮集團整合九洲控股集團全力支援華髮集團衝擊“世界500強”; 整合交通集團、珠海港集團、航空城集團，成立新的珠海交通控股集團公司，加強珠海市級企業在珠海市交通物流領域的支撐作用; 海洋集團將整合航空城集團、農控集團、格力集團、九洲控股集團旗下相關涉海產業資源，支援海洋集團在珠海建設海洋資源開發平台。 （珠海特區日報）。
主要邏輯：首次人腦機介面晶元植入;
驅動程式：事件驅動
馬斯克表示，昨日，人類首次接受了腦機介面（Neuralink）晶元的植入。 患者在手術後恢復良好。 初步結果顯示神經元尖峰檢測的前景。
主要邏輯：全面暫停放貸限制性股票;
驅動因素：策略驅動
限制性股票全面暫停借貸，徹底阻礙了部分機構股東或大股東對限制性股票進行再融資套現的操作，既維護了資本市場的公平性，又堵住了新股的漏洞，對新股有利。
主要邏輯：分析中國造船業績;
驅動程式：事件驅動
中船集團發布2023年全年業績預期增長公告。 預計2023年歸母淨利潤為27億元至32億元，同比增長1471%至1762%，對應母公司2023年第四季度歸屬淨利潤139億 - 639億，由負轉正，環比下降68%-93%; 2023年，母公司非歸屬淨利潤為-5億元至0元，較上年同期增長2248-27.48億元，對應2023年Q4從非歸屬母公司扣除的淨利潤-072億 - 428 億，中位數為 178億，環比由負轉正。
考慮到低價訂單仍在消化中，訂單交付仍需時間，業績拐點滯後，但新造船仍在繼續，船價持續超預期，盈利能力上公升趨勢確定。 申萬巨集遠]。
主要邏輯：七部門發布未來產業創新發展實施意見;
驅動因素：策略驅動
1月29日，工業和資訊化部等7個部門印發了關於推進未來產業創新發展的實施意見。 意見的關鍵任務是推進未來製造、未來資訊、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康六大產業發展方向。 突破到高水平智慧型網聯汽車，元宇宙入口等具有爆發潛力的超級終端，在產業競爭中打造新優勢。 突破人形機械人、量子計算機、超高速列車、下一代大飛機、綠色智慧型船舶、無人船等高階裝置產品。 加速突破GPU晶元、集群低時延網際網路、異構資源管理等技術構建超大規模智慧型計算中心滿足大模型迭代訓練和應用推理的需求。
主線邏輯：馬化騰談遊戲和《幻獸帕魯》的爆火;
驅動程式：事件驅動
馬化騰：出海其實是騰訊國際化的最大希望。
《幻獸帕盧》上線6天銷量突破800萬。 遊戲融合了多種流行玩法，打造了採集修煉、生存建造兩套機制的迴圈，吸引了眾多玩家，同時Steam最高人數達200萬，位居歷史第二。 騰訊、華立科技和耀姬科技與神奇寶貝 IP 相關的布局。
主要邏輯：大雨大雪天氣;
驅動程式：事件驅動
*氣象觀測站：1月31日至2月5日，中東部地區將出現大範圍連續大雨降雪天氣，河南、山東、湖北等地降雪強，屬於極端，雨雪將持續近一周，將對交通出行產生較大影響。
主講：Zoom推出Vision Pro專用會議軟體;
驅動程式：事件驅動
在本周五（2月2日）蘋果Vision Pro正式發布之前，知名的**會議服務**提供商Zoom Video宣布推出專為該平台開發的會議軟體，並將利用新機器的“角色”面部和手部動作捕捉功能
公告]防雷早知道：眾泰汽車2023年預虧損將超過75億元; 北方稀土淨利潤同比下降60%以上。
公告]好訊息：包頭鋼鐵股份有限公司2023年有望扭虧為盈;安圖生物擬以高達5億元人民幣回購股票。
o 酒類]第八代普物出廠價即將上調？五糧液：我們沒有收到任何相關通知，一切都以公告為準（澎湃新聞）。
電子商務]馬華騰：微信**號不負眾望 今年，我們將全力發展**直播電商。
特斯拉產業鏈]特斯拉在10-k表中透露，2024年的資本支出將超過100億美元，這也印證了“有新產品正在開發中”的說法。
主要邏輯：高股息疊加低**銀行業青睞;
驅動程式：事件驅動
截至2023年底，機構在銀行業持有316個重倉8億，較三季度末減少1.25億1億。 職位比例為193%（在所有行業中排名第14位），下降055pct，大幅減少倉位。 2023年全年，行業持倉比例徘徊在2%左右，仍處於歷史低位。
從**來看，中國農業銀行（+4.）。65億）、蘇州銀行（+3.13億）、中國工商銀行（+168億）、中國建設銀行（+129億）、蘇農銀行（+0.53億）。* 持倉變動反映市場預期持續疲軟，風險偏好偏低，避險情緒普遍，估值低、股息高的國有銀行優先。
主要邏輯：房地產政策進入新一輪寬鬆週期;
驅動因素：策略驅動
1月27日，廣州市人民政府辦公廳發布《關於進一步優化全市房地產市場穩定健康發展政策措施的通知》。 該通知指出，將提出乙份可以提供融資支援的房地產專案清單。 在限購政策方面，通知指出，建築面積超過120平方公尺（不含120平方公尺）的購房不納入限購範圍。
興業**：1月26日，住房和城鄉建設部提到，充分賦予城市房地產調控自主權，廣州作為一線城市率先優化限購，具有很強的訊號意義。 期待其他一線城市紛紛效仿。
國勝**：本週的系列政策可以看作是自2023年7月進入政策調控“深水區”以來，自上而下政策加速的第二個週期。 展望未來，預計更多重磅政策即將出台。 （1）預計核心二線城市需求側政策仍有進一步放寬空間，預計深圳、上海、北京將分階段跟進，2014年寬鬆力度或超過寬鬆週期; （二）“三箭”後融資政策再度出台，未來觀察在於是否實施銀行側貸款盡職調查豁免制度; （3）“三大工程”有望擴大適用城市範圍，對城中村的扶持或許不侷限於狹義的城中村改造，對產業整體投資和新建的拉動作用較大，但實際效果仍取決於後續政策資金的量。
主要邏輯：司美格魯肽口服片在中國上市;
驅動因素：策略驅動
本週，國家藥品監督管理局批准了諾和諾德諾和諾德和新（索馬魯肽片）在中國用於治療**2型糖尿病的上市申請，司美格魯肽片的獲批標誌著GLP-1RA藥物在中國進入口服時代。
近年來，GLP-1多肽藥物在國內市場的銷售規模迅速擴大，預計2022年整體銷售額將達到60億元。 從國內GLP-1市場占有率來看，2022年樣板醫院GLP-1多肽藥物市場占有率最大的產品是索馬魯肽注射液，市場份額為38%。 預計口服索馬魯肽片上市後，GLP-1藥物的市場規模將進一步擴大。 【國投**：口服司美格魯肽片在中國獲批上市，GLP-1市場有望再次擴大】。