楊松近日對藥明康德進行了調研，並發布了乙份研究報告《看好公司產業和競爭格局優勢，預計美國法案實質性影響有限》，本報告給予藥明康德**評級，目前股價為5373元。
藥明康德（603259）.
活動摘要。 2月18日，公司發布公告，回應美國國會議員2月12日致函美國**，公司強烈反對針對公司的誤導性指控、不準確認定和未經正當程式的預判; 公司一向歡迎監管部門對其行業的監管，公司過去多次成功通過美國**審核; 公司堅信，它沒有、現在和將來都不會對美國構成重大風險，如果再次對公司進行審查，美國將得出同樣的結論。 投資要點。
美國貿易協會代表其成員公司就該法案向美國發出警告**。
據BioCentury2月8日報道，美國生物技術創新組織（BIO）已對該法案作出回應。3558，h.r.7085）警告美國，近期在參眾兩院提出的反華生物技術法案，如果未經修改通過，將對美國生物技術產業和依賴其開發藥物的患者造成嚴重傷害，對目前獲批上市的藥物開發**鏈和正在開發的藥物造成不可估量的損害。
全部回購股份登出，減少註冊資本，充分彰顯了對未來發展的信心。
公司將分別於2024年2月5日和2024年1月15日前完成10億元A股和12億元H股取消88億港元的回購，減少註冊資本，有助於提公升公司的內在價值，充分彰顯公司對未來發展的信心。
公司繼續引領全球新藥技術前沿，業績保持較快增長。
公司繼續引領全球生物技術前沿，全球首款TIL電池**AMTA**I？ 該公司將提供臨床開發和製造服務，公司將為Lovance工廠提供商業製造**，直到該工廠完工。 該公司在摩根大通會議上重申，2023年表觀收入將實現2-3%的增長，不包括COVID-19商業專案的常規業務收入增長率為25-26%，調整後的非IFRS淨利潤增長率為41。7-42.1%，調整後非國際財務報告準則淨利潤預計首次超過100億美元，2023年自由現金流預計將超過45億美元。
盈利能力**：受大訂單收入和行業需求影響，我們將公司2023-2025年營業收入調整為40506/449.36/531.24億元（原為418.2023-2025年。12/514.93/654.71億元）;歸屬於母公司的淨利潤為10168/113.03/136.41億元（原為97.2023-2025年）79/121.12/157.64），維持“**評級”。 風險提示：訂單數量和增速低於預期，產能釋放低於預期，匯率波動對業績的影響，投資收益波動風險，核心人員流失風險。
*星辰資料中心根據近三年發布的研究報告資料進行計算，中信**研究團隊對該股進行了深入研究，**近三年的平均準確率高達986%，其2023年應佔淨利潤為10143億，**PE按現價換算為1509。
最新的利潤**明細如下：
近90天內共有14家機構對該股進行評級，**14家評級; 過去 90 天的平均機構價格目標為 8834。
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