西元前184年，漢朝皇帝劉洪沉溺於享樂，掠奪百姓，甚至出賣官吏，朝廷內宦官與親戚的鬥爭無休止，百姓慘不忍睹。
全國旱災，收成不足，稅收不減反增，直接導致了農民起義。 鉅鹿人張嬌成為起義的領袖，他們奮起反抗，這就是歷史上著名的“黃巾起義”。
起義很快被鎮壓，但地方的縣和有權勢的地主趁機支援自己的軍隊，東漢王朝名存實亡，戰爭時代開始了。 189年，劉維登基，但朝廷的權力卻掌握在何太后和何進手中。
為了除掉太監，何進不顧曹操的勸告，介紹梁州軍閥董卓，但事情被揭穿，何進被殺，袁紹率兵進宮為何進報仇，殺了兩千多名太監。
東漢親戚與宦官之間的爭鬥就此結束，卻給了董卓篡位的機會。 董卓率軍進京，廢掉了劉維，立弟弟劉邪為王位，也就是漢朝的獻帝。
從此，董卓掌握了東漢王朝的勢力，袁紹和曹操紛紛逃出京城，拉開了三國局勢的序幕。 公元190年，關東諸侯推選袁紹為聯軍首領，組成關東聯軍討伐董卓，但聯軍不和，最終解散，三國分裂，三國亂世開始。
公元192年，王允挑釁呂布殺死董卓，董卓的軍隊進攻李道和郭炎突破長安，殺死王雲，擊退呂布，進而控制了東漢王朝。
公元195年，李道與郭炎發生內訌，長安陷陣，漢憲被迫逃亡，曹操迎韓憲皇帝到徐都，獲得了“脅天子令諸侯”的地位。
197年，袁術被稱帝，但遭到天下諸侯的反對，不久就戰敗而亡。 200年，曹操憑藉“脅天子令諸侯”的政治優勢，先後攻敗了袁蜀、呂布、張秀、劉備，並奪取了燕州、河南州、徐州，袁紹憑藉戰略占領了冀州，再擊敗公孫瓚等人，控制了清、河北、尤、 四國，雙方勢力不斷壯大，最後北方爆發了官渡之戰，曹操少勝多，袁紹不久就蕭死，曹操除掉了袁紹的三個兒子，統一了北方，然後平定了遼東，征服了烏桓，統一了北方。
同年，孫策遇刺身亡，孫權接手江東。
公元201年，劉備歷經艱辛，投靠公孫湛、陶倩、曹操、袁紹，再南下荊州，投保劉表。 得到徐澍的建議後，他去龍中拜訪了諸葛亮，三次拜訪茅草屋後，諸葛亮打算讓他先拿下荊州，再拿下益州，再稱霸天下。
208年，劉表去世，其子劉聰繼承了荊州牧師之位。 然而，曹操卻趁機南下，率軍攻占了荊州。 劉聰無力反抗，只能向曹操投降。
此時，劉備在荊州。 得知劉聰投降後，他率領部下逃往夏口。 同年，劉備與孫權聯手，在赤壁之戰中擊敗了曹操。
這場戰役的失敗，使曹操失去了在短時間內統一整個國家的可能性。 隨著這場勝利，孫家和劉家開始加強各自的實力，為後來的三國奠定了基礎。
211年，劉璋擔任益州牧人，邀請劉備率軍進蜀，共同對抗張璋的威脅。 然而，劉備進入蜀國後，卻轉而反對劉章，趁機奪取了益州的控制權。
218年，劉備從曹操手中奪取了漢中，達到了前所未有的權力頂峰，並宣布自己為漢中王。 然而，在219年的荊州之戰中，關羽雖然被班擒獲，斬首龐德，震驚了中國，但最終還是被呂蒙的突然襲擊俘虜，關羽被東吳俘虜並殺死。
公元220年，曹後，他的兒子曹丕掌權了東漢王朝，同年，曹丕逼漢顯帝投降漢朝，篡奪漢朝稱帝，建立曹魏政權。
從此，東漢王朝走到了盡頭，享國195年。 公元221年，劉備篡奪漢朝，由曹丕立魏後，因為有傳言說漢朝皇帝劉燮已被曹丕所殺，劉備在成都自稱皇帝，建立蜀漢政權，以延續漢朝，復辟漢朝。
同年，劉備以報關羽為由，不聽大臣們的勸阻，執意親自攻克東吳，最終在夷陵之戰中被東吳名將魯迅擊敗，劉備戰敗，奪取了白帝城。
公元223年，劉備在白帝城將國務託付諸葛亮後去世，其子劉禪即位。 公元228年，諸葛亮在六年內對曹魏發動了五次北伐，但未能達到復興漢朝的目的，諸葛亮在最後一次北伐戰爭中病逝。
諸葛亮死後，江又進行了十一次北伐，其中兩次大勝、三次小勝、四次相隔、一次大敗、一次小敗，但連年累月的征服使蜀漢的國力過度消耗殆盡。
公元229年，孫權在武昌稱帝，建立東吳政權，從此，魏、蜀、吳三國的局面正式形成。 239年，魏溫曹丕皇帝及其子魏明曹榮皇帝去世後，曹融的養子曹芳即位，司馬懿和曹爽協助。
直到高平嶺事件發生，司馬懿趁著曹爽陪同曹芳離開洛陽掃墓，發動政變，將曹爽集團全部殺滅，從此，曹魏的權力就落入了司馬氏手中。
公元252年，東吳孫權皇帝死後，年僅十歲的第七子孫亮即位，東吳內部爆發內亂。
公元254年，曹魏大臣司馬懿死後，其子司馬施繼續掌權，魏皇帝曹芳和李豐等人暗中密謀發動政變推翻司馬施，但此事被揭露，司馬施廢黜曹芳，立曹丕的孫子曹超為帝， 次年，司馬師病逝，其兄司馬昭繼續掌管政府。
公元260年，曹超不滿司馬昭的專制，於是率軍攻打司馬昭，結果被司馬昭的心腹賈衝殺死。 之後，司馬昭立曹操的孫子曹歡為皇帝，魏元皇帝。
公元261年，因為蜀漢皇帝劉禪偏愛宦官黃浩，黃浩善於政務，也把江魏排除在北伐前線，於是江魏寫信給劉禪，要求殺死黃皓，但劉皓拒絕了，黃皓慫恿劉皓廢了江， 江偉不敢回成都，就去城裡避麻煩。
公元263年，魏國的實際首領司馬昭派鐘輝、鄧艾、諸葛旭三人分三路進攻蜀國，在這場戰役中，江魏擊敗了諸葛遼，將中彙軍阻擊在劍閣，然而，鄧艾偷渡陰平逼近成都，劉禪見大勢已去， 於是他向鄧艾投降，還命令江魏向魏軍投降，江魏向中會投降，試圖借中會之手恢復國家，但計畫洩露，江魏、鄧艾、仲輝全部被殺，從此，國四十三年兩位皇帝的蜀漢政權滅亡。
公元264年，吳京孫秀病逝，已故吳國皇帝孫皓即位。
公元266年，司馬昭病逝後，其子司馬炎逼迫魏元曹桓皇帝，篡奪魏國為帝，建立了晉朝，史稱西晉武帝，從此，曹魏歷年5位皇帝滅亡。
司馬炎當上皇帝後，就開始為滅亡東吳做準備。 公元279年，晉朝司馬炎皇帝出兵20萬攻克東吳，次年，晉軍逼近東吳都城建業。