[解剖學**]。
今日兩大市場出現分化，A股勢頭強勁，三大指數均漲幅超過1點。 然而，港股走勢不佳，全天表現疲軟，**下跌13%。
對於A股來說，主要原因是中國證監會主席的更換。 歷屆董事長大多來自銀行，新任董事長是第一制首任董事長，其職業生涯跨越地方**、金融監管、科技創新、幹部教育等多個領域，風度強硬，被譽為“券商屠夫”和“捕鼠人”，曾表示“金融監管不能有縫隙”。 “預計下一步將是糾正經紀業務的大躍進和衍生品的大躍進，規範和完善再融資、滾雪球、DMA、跨境收益互換（TRS）等一系列所謂的金融創新業務。 最新情況是，今天上午有多家量化私募收到通知，稱DMA業務訂單的銷售限制已經解除，再融資證券交易基本暫停。
不僅滬深500、1000繼續暴漲，就連滬深2000也被強力拉動，多隻滬深2000ETF成交量大幅增加，華泰巴里滬深2000ETF成交量為5566億元，中證2000ETF成交額也突破1064億元，日成交額創歷史新高。 此外，萬家CNI 2000 ETF的成交額為636億美元，也創歷史新高。 滬深2000指數今日大幅上漲，表明市場已經完成了從大票到小票的週期。
有人把**比作足球，換教練不會導致性質的改變。 怎麼說呢？ 關鍵在於改革的力度有多大，能否突破各種阻力，各種利益是否交織在一起。 但也有可能藉此機會進行徹底的市場化改革，最終大型機構將敢於進入市場。 然後有希望為看漲奠定基礎。
港股市場本身完全是市場導向的，證監會的更替並沒有給港股帶來直接刺激。 目前，最直接的推廣在兩個層面：一是是否公布**進入市場的級別; 第二個是經濟層面的改善跡象。 從最新的CPI來看，環比比率為**03%，但下降 08%，PPI同比下降25%。*不好，消費自然弱。
房地產再度催化，深圳樓市放寬購房政策：取消對深戶的社保限制，非深圳戶社保3年後可購房1套。 廣州：推動市房地產融資協調機制首批專案清單，對條件充足的房地產專案推動貸款盡快落實，配合相關部門及時跟蹤專案貸款落實情況。 一線城市積極推行房地產扶持政策，融創中國（01918）、碧桂園（02007）、旭輝控股集團（00884）入圍“白名單”。
今天比較有意思的是晶元品類，昨日大幅下跌，今日全線反轉。 以中芯國際（00981）為例，昨日被做空稱其業績不強，第四季度不理想。 今日訊息是，中芯國際並未減少資金支出，年度資金支出已達747億元，高於其年銷售額。 中芯國際（00981）表示，資本支出增加的主要原因是，在同行都在削減開支的情況下，公司仍在大幅擴大規模，全國多個專案已經開工，晶元投資規模巨大。 可以看出，業績是規模擴張的折舊，所以看起來基本面還不錯。 結合新生產率政策的催化和新掌門人對科技的偏好，晶元股被基金拉高。
最近，AI 影象增強應用程式 Magnific AI 獲得了很大的人氣，在發布乙個多月後就吸引了 400,000 名註冊使用者。 Magnific AI不僅可以通過生成式AI技術放大影象，還可以一鍵提高影象的解像度，使原始影象更清晰，更有質感。 馬斯克在社交媒體上點贊了這款應用**。 AI應用受到刺激，類似美圖公司（01357）和商湯科技（00020）的AI影象也得到了催化。
遊戲出海端也有積極變化，XD（02400）的RPG休閒閒置遊戲《Let's Go Muffin》自上月24日在港澳台伺服器上線後，連續3天蟬聯iOS暢銷榜第一。 而《以太重啟日》的都市奇幻風格曲目也有望脫穎而出。 整體來看，業績預期相對較強。
春節期間，港股缺乏南向基金的支撐，走勢集中在外資的態度上。 同時，外部市場的表現也更加關鍵。
[行業焦點]。
旅遊局局長文綺華預計，春節期間平均每日有12萬人次訪澳，八天期間最少96萬人次訪澳旅客。 2月6日，澳門特別行政區**決定豁免六家Bopai持牌人的博彩利潤附加稅，為期五年，由2023年1月1日至2027年12月31日。 豁免包括六家公司，包括美高梅金像大廣場、盛夏、銀河娛樂、澳門威尼斯人、澳門新濠博亞、澳門永利渡假村和澳博綜合度假村。 在上述期間，這些公司的博彩業務產生的利潤將獲豁免繳納利得稅。
主要品種有：澳博控股（00880）、永利澳門（01128）、金沙中國（01928）、美高梅中國（02282）。
掘金
福萊特玻璃（06865）：施洛德集團增持元件 1月元件利用率超出預期
最近，施洛德集團將其在Follett Glass的股份增加了28370,000股，每股12股港幣8,418元，總金額約港幣3,643元港幣220,000元。 2023年，國內光伏新增裝機量有望突破200GW，創歷史新高。 公司預計今年本地銷量將繼續跑贏行業，海外銷量保持同比增長10%以上，整體產能利用率保持在80%以上，汽車玻璃平均售價預計同比增長10%以上，降低部分成本，毛利率提公升至36%左右。
評論：今年1月，元件生產商開工率好於預期。 2023年，共計約2875GW光伏元件競價同比增長約123%，規模實現大幅躍公升。 預計2024年海外需求佔比將增加，2024年全球光伏裝機容量有望超過470GW，同比增長率約為13%。 公司全資孫公司印尼福萊特太陽能總投資約2投資9億美元，在印度尼西亞中爪哇省建設兩個日熔煉能力為1,600噸的光伏元件蓋板玻璃專案。 此次外資投資加快了公司走向海外的步伐。 公司新產能的點燃，帶動公司光伏玻璃銷量增長，帶動營收增長超出預期。 產能持續釋放：截至2023年9月14日，福萊特光伏玻璃日熔化能力20600噸，市場占有率224%。東南亞產能盈利能力尤為突出，公司越南子公司已獲得102億，淨利潤率23%。 公司豐陽四期4*1200噸生產線正在建設中，如果後續進展順利，預計年內將點燃上述四條生產線，到2023年底，公司日產能將提公升至25400噸。 此外，江蘇省工業和資訊化廳已於2022年10月宣布南通平4*1200噸生產線，預計2024年釋放有效產能。
XD公司（02400）：自研遊戲表現良好，《以太重啟日》獲批版本號
國家新聞出版署此前在1月份公布了國內網路遊戲的審批資訊，共計115款遊戲獲批。 其中包括 XD 的“伊勢：重啟日”。 該遊戲是由XD Network獨立開發的回合制RPG遊戲。
評論：“以太幣重啟日”正在穩步推進，預計公司自主研發的產品將逐步實現，為業績提公升做出貢獻。 1月24日，心動自主研發RPG《Let's Go Muffin》在港澳台正式上線。 根據 SensorTower 資料，2 月 1 日，Muffin 在港澳台地區所有類別（Grossing）的 iOS 暢銷榜上排名第二。 遊戲業務方面，雖然老遊戲成交額有所下降，但大局可控，新遊戲方面，《鈴蘭之劍：為了這個和平的世界》於8月7日、23日在港澳台上線。 TapTap方面，公司H2月活躍使用者環比增長，預計明年新遊戲上線和市場增長的前提下，TapTap的營收和月活躍使用者有望繼續增長。 公司主打產品《火炬之光》長期運營，新品《鈴蘭之劍》有商業化潛力，有望共同帶動公司23H2遊戲收入回公升和年度利潤釋放。 營業額實現或超出預期; “Heartbeat Town”和“Let's Go Muffin”預計將貢獻新的增量。
巨人生物（02367）：品牌力持續增強，重組膠原蛋白加速商業化
重組膠原蛋白技術取得了一定的突破。 公司儲備3種全長（型型功能增強型，5種功能片段重組膠原蛋白，在護膚領域佔據心智，正在開發4款醫用美容產品（2款預計24年和25年內通過認證）。 2023H1營收 166億（+63..）0%），歸屬於母公司的淨利潤 667億（+52..）5%），業績增速進一步加快。
評論：公司設計研發了各類重組膠原蛋白，憑藉研發、生產、營銷一體化產業鏈的多元化布局，形成了兩大差異化旗艦品牌和豐富的產品矩陣。 公司雙品牌在“雙11”中表現突出，品牌勢能和膠原棒等大型單品產品逐漸湧現; 1）可恢復：天貓預售前2小時，GMV突破22年“雙11”全週期，位列天貓國產美容產品及傷口敷料TOP3、JD.com 醫療美容護理類目TO1、抖音國產護膚品TOP3;其大型膠原棒產品表現突出，消費者認可度提公升，預售前20分鐘天貓GMV突破億，天貓面部精華TOP1，京東醫美TOP1; 2）科力力士：天貓首小時GMV超過22年來“雙11”全週期，京東和抖音平台GMV分別同比增長%+科力力士於10月23日推出膠原蛋白潔面乳，擴大中高階膠原蛋白系列品類。依託合成生物學的研發實力，公司持續打造多品牌矩陣，功能性護膚品產品矩陣不斷豐富，未來醫療美容產品管線可期。
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