PMO組長，專案管理資深專家。
專注於汽車行業+生物醫藥行業的全球專案管理。
有乙個 pfmp pgmp.PMP國際高階專案管理技術專家認證。
制定企業戰略。 投資 組合。 專案管理。 單一專案管理。 變更管理。 具有全面的經營管理能力。
在汽車行業研發、生產、供應、銷售和服務的整個業務價值鏈的數位化專案管理經驗。
集團層面的生物醫藥行業戰略-專案-管理和應用經驗。
0->1->N 具有豐富的企業級PMO專案建設實踐經驗。
在專案管理方面處於領先地位
第十屆中國PMO大會演講嘉賓。
國際治理大會（深圳）專案管理演講嘉賓。
第二屆中國PMO&PM大會（深圳）圓桌會議的製作人。
1. **同學們，恭喜同學們獲得專案組合管理PFMP資格認證。 請向我們簡要介紹一下您的組織、您自己以及您的工作經驗和職責。
我主要專注於生物醫藥和汽車行業，擔任PMO總監和專案管理專家，擁有PMI體系全球專案管理認證【PFMP PGMP PMP】，曾在廣州、深圳等大灣區工作，並在企業業務中不斷沉澱專案管理業務實踐，並有豐富的汽車行業研發經驗， 生產、銷售、差旅、財務、充電、**連鎖、管理和運營全價值業務領域專案從0->1數位化建設，1->n轉型創新變革，具有千萬級企業的典型數位化轉型專案組合，以及專案集於一身的管理實踐;
並不斷開啟不同行業專案管理的萬花筒世界，看清跨行業專案管理發展和企業實踐的成熟度。 從汽車新能源和生物技術賽道行業，從0->1構建組織級專案管理系統和1->n持續迭代創新與變革，參與集團的戰略規劃，包括從戰略規劃到>戰略實施，再到>企業組織級戰略運營的戰略績效，形成從企業戰略拆解到組織級專案運營的能力。 將您的業務從業務洞察轉移到業務組合再到專案組合。 他領導和推動了集團重要業務領域（包括研發和營銷業務領域）的專案化建設，並與集團專案部團隊成員共同推進EPMO建設的戰略規劃和架構設計，圍繞專案體系、流程、組織、人才、文化建設專案進行操作
2. 什麼是投資組合管理，投資組合管理適用於組織哪些管理場景？目前這些管理場景的典型困境是什麼？
專案組合是指將多個專案（包括專案群、專案、運營等）按照一定的規則和策略組合成乙個整體，實現企業的戰略目標。 專案組合管理是一種管理方法，它通過選擇、排序、優化和控制專案來最大化組織的戰略目標和價值。 專案組合管理通常涉及專案選擇、優先順序、資源分配、風險管理等方面的決策和操作。 通過適當的專案組合管理，組織可以更好地協調和管理單個專案，提高資源效率，降低風險並實現戰略目標。
在企業業務運營實踐中，組合管理是通過業務組合、專案組合等技術分析，確保企業戰略的一致性，實現企業戰略目標實現的綜合性管理操作。
組織管理最適用的場景是企業級戰略規劃、戰略目標拆解、戰略績效管理的閉環。
例如，在年度戰略規劃中，如何結合核心業務、成長業務和新興機會，並運用專案組合法對企業創新業務的有效組成部分進行定義、分類和評分，這將有助於我們有效地對企業的創新業務進行盤點和分類，根據有限的資源進行選擇和分配， 並瓜分企業資源池蛋糕（資金+人+資產等）。
同時，將戰略進行有效拆解，形成年度戰略專案活動，將專案組合+專案集+單個專案進行有效整合，用於實現企業年度戰略。 在專案組合價值和績效結果的指導下，在專案過程中有效實現專案組合治理和平衡。
摘自《投資組合管理標準》第三版-
摘自《投資組合管理標準》第四版-
典型的困境是，當前的戰略規劃和專案組合管理需要有效、無縫地結合起來，但目前企業管理中的許多人才還沒有掌握更系統的思維和專業的操作，因此會造成戰略、組合管理和運營的孤立，往往消耗更多的成本來解決這些企業組織層面綜合管理的問題。
也存在一些痛點場景，國內企業通常是PMO或戰略部門的員工，他們接管了投資組合經理的角色，但企業組織並沒有賦予這些人員投資組合經理的職責。 右。 因此，在專案組合管理中將出現更多的組織協作難點，包括如何做好專案團隊和職能團隊之間的協同組合管理的實施。
其次，業務領域也可以應用投資組合管理的應用。
例如，在研發領域，很多企業都實施了華為的IPD改革，本質上是產品和專案組合管理的綜合應用，而IPD的出發點是產品組合管理，基於市場發展趨勢和企業戰略分析，合理組合產品，配置資源，從而形成專案組合沙盤， 明確專案投資的回報預期、投資方向和策略。實質上是產品專案整合的綜合組合應用。 PFMP還在“戰略調整”部分系統地介紹了整個方法的操作規範。
摘自《投資組合管理標準》第三版-
第三，專案群和專案組合都是多專案的，是多專案的管理，兩者的區別在於
1.戰略凝聚力的差異，組合和戰略的粘性較強，要實現企業組織的一項或多項戰略的一致性和目標的實現，就可以通過子計畫、專案、日常運營等工作來實現乙個專案組合。 計畫實現專案組合中各組成部分的戰略子目標。
2.時間變異性。 投資組合沒有明確的專案開始和截止日期，投資組合是長期管理的應用，以實現企業的戰略目標，並持續跟進運營成果的轉化。 例如，集團企業下的戰略實現是通過乙個又乙個的專案組合來實現的，比如構建生態平台的專案組合，在這個組合下，許多新的專案集和子專案將不斷湧現，比如建設研發技術平台、建設生態通道、建設國家建設點等。 等，這是實現企業戰略的長期持續經營狀態。
專案有明確的專案目標時間，以此目標為重點，對專案下的子專案進行整體管理，實現專案所承載的戰略目標。 例如，海外國家建設子公司（簡稱國家建設工地）的實施，包括研發、生產、供應、銷售、服務等子業務專案的建設和實現，都是以終為出發點，圍繞全國建設工地建成設立的時間點進行協調推進。
3.專案組合管理對多個專案的重點是選擇和平衡，選擇合適的子專案，保持戰略一致性，通過專案組合績效評估子專案的價值，及時調整資源和平衡，並確保每個子專案始終與戰略目標保持一致。 如2）研發技術平台建設與生態渠道建設在業務上關係不大。雖然乙個專案群之前的多個專案通常是相互關聯的，但多專案管理側重於評估聯動的影響和整合專案群目標。 例如，如果工廠的建設被推遲，將導致第一鏈配套和銷售業務的衝擊。 該國將無法實現形成一套用於細分實體運營的專案的目標。
摘自PMI的專案管理標準
第四，投資組合管理是連線組織戰略和執行力的中間環節，投資組合管理如何實現這一環節？- 問題 2 已回答。
企業組織級管理包括戰略、專案、運營三個閉環環節，專案組合管理實現中間環節閉環。
前端環節戰略，專案組合經理參與戰略規劃環節，明確定義企業戰略、產品戰略、經營戰略等【營銷策略、生產策略等】，將策略拆解成關鍵任務，形成年度戰略專案，形成頂層專案組合管理，再將每個專案組合拆解成子專案集和子專案， 並實施執行環節的形式，既從頂層保持戰略一致性，又形成可落地的專案執行動作。專案組合子專案的成功交付，形成了企業的長效運營，保證了專案可交付成果的可持續執行，實現了企業的長期經營效益。
摘自《PMO系統化建設與運營》摘要。
5. 投資組合管理最常應用於哪些行業和企業？為什麼？這些公司迫切需要投資組合管理的原因是什麼？
專案組合管理通常應用在專案成熟度較高的行業和企業中，因為這些行業往往處於單一專案管理中，而專案管理具有基礎應用，因為企業組織是由戰略驅動的，而多個專案的多樣化業務需求促進了專案組合管理應用的可能性。
例如，在資訊科技行業，資訊科技行業的專案通常涉及軟體開發、系統整合、網路建設等。 由於該行業的專案通常龐大而複雜，因此需要有效的專案組合管理來確保專案成功交付。
建築與工程行業：建築與工程行業的專案涉及建築、基礎設施、工程施工等。 這些專案通常需要協調多個子專案，因此需要專案組合管理來確保各個子專案的協調和整合。
製造：製造專案通常涉及產品設計、生產流程優化和鏈條管理。 由於製造業的專案往往需要多個部門和供應商的協調，因此需要專案組合管理來保證專案的順利進行。
這些行業迫切需要投資組合管理的原因主要包括以下幾點：
複雜性管理：這些行業的專案往往龐大而複雜，需要多個子專案或多個部門的協調。 專案組合管理可以幫助管理人員更好地協調專案或部門，以確保實現總體目標。
資源優化：這些行業的專案往往需要多種資源的協調，包括人力資源、物力資源、財務資源等。 專案組合管理可以幫助管理者更好地分配和利用資源，提高資源效率。
風險控制：這些行業的專案往往面臨多種風險，包括技術風險、市場風險、監管風險等。 專案組合管理可以幫助管理者更好地識別、評估和應對風險，降低專案失敗的風險。
績效評估：這些行業的專案通常需要根據某些績效指標進行評估和監控。 專案組合管理可以幫助管理者建立有效的績效評估體系，及時發現和解決問題，提高專案的績效和成功率。
6、在專案組合管理中，如何在研發資源和預算分配過程中實現資源的最優配置？
在企業實踐中，我們是這樣應用的，在戰略專案組合的專案管理中，選擇與戰略業務組合一致的專案組合，這樣在企業資源有限的情況下，最好將一塊蛋糕資源分成幾塊，按照業務線的優先順序分配預算和研發資源例如，今年是產品元年，戰略組合管理資源有限，無法專注於產品研發，而今年是營銷的大年，研發資源將優先用於支援營銷商機和其他應用
在專案組合執行過程中，有效開展專案組合治理和資源平衡，包括監控和評估資源需求、資源日曆，以及根據戰略重點和一致性採用專案優先順序均衡、關鍵研發資源均衡等技術應用。 例如，如果在集團的數位化創新專案中需要演算法專家的開發支援，專案部會結合專案組合子專案的優先排序，以及演算法專家資源日曆的全面均衡應用，進而與專案組合的子專案經理進行有效的需求溝通、資源利用溝通評估和反饋。
摘自《投資組合管理標準》第四版-
7、在客戶與承包人簽訂合同的情況下，承包人（乙方）如何選擇合適的專案，如何做出組合決策，選擇是否做這些專案？
在商業實踐中，我們是這樣應用的：
1.在有限公司資源的情況下，我們始終保持與集團戰略的一致性和一致性，如大客戶戰略，我們始終關注關鍵客戶專案，做好關鍵客戶關係、線索和商機的管理，打好關鍵戰略專案今年的戰略聚焦於產品組合解決方案戰略，重點面向客戶推進多場景生物技術應用，包括原料、試劑、儀器等解決方案，構建集團戰略，摒棄那些小而無利可圖的產品單品專案。
2.如果我們在國際市場上大放異彩，我們會以客戶需求為第二出發點，分析各區域市場的發展趨勢和業務場景，選擇歐洲和拉美重點市場作為定位，同時摒棄一些不成熟的國際市場。
以上兩個業務場景示例是基於戰略組合決策的客戶合作權衡。
在這個投資組合決策過程中，我們可以使用以下投資組合氣泡圖、資源直方圖等作為決策工具。
摘自《投資組合管理標準》第三版-
8. 投資組合管理是只有決策者需要掌握的方法嗎？關於投資組合管理，您需要了解哪些角色和職位？
投資組合管理不僅是為決策者準備的，也是為企業管理者和企業領導者掌握投資組合決策的系統方法而制定的。
比如業務決策委員會，包括戰略、專案、運營、人力資源、這些高階管理職位及以上的業務經理需要建立投資組合管理決策能力，因為這些職位不僅需要帶領團隊執行業務，更重要的是需要了解投資組合管理的原則和方法，從而在決策層面選擇有價值的專案和分配資源， 選擇做什麼更重要，做出決定並帶領團隊在未來朝著哪個方向、哪些路徑前進。
二是投資組合元件執行層的具體角色，需要了解投資組合的本質和應用執行，從而保證投資組合的整個應用都能實現。 具體而言，可以包含以下子元件角色。
專案群和專案經理：專案群和專案經理是專案組合管理的核心角色，負責計畫、執行和監控專案組合中的每個子專案。
職能經理：部門經理需要了解專案組合管理的概念和流程，以便在部門層面進行專案選擇和資源分配。
專案團隊成員：專案團隊成員需要了解專案組合管理的基本原則，以便更好地理解專案目標和專案組合的整體背景。
專案辦公室 （PMO） 成員：負責支援和協調專案組合管理活動的專案辦公室成員需要深入了解專案組合管理方法和工具。
專案組合管理是一種基於企業戰略高度和橫向跨職能管理的科學操作方法，它不僅是決策者需要掌握的，而且要求專案組合涉及高階管理人員、專案群和專案經理、部門經理和專案組成員都需要掌握的基本原理和應用， 從而在企業中實現全面應用。
9. 作為組織專案管理中的關鍵角色，專案總監和PMO在專案組合管理中可以扮演什麼角色？
如果乙個企業具備這兩個角色，就證明企業組織專案是比較成熟和可操作的。
已經有基於專案的運營環境，授予專案總監的角色職責，PMO組織級專案運營也有角色需求。 作為組織專案管理中的關鍵角色，專案總監和專案管理辦公室 （PMO） 扮演以下角色：
在組織專案管理中，專案總監是需要帶領專案團隊在專案戰場上奮戰並取得專案成果的運動員，包括專案組合的分專案領導、決策、關鍵溝通和風險應對等。
專案總監角色：
領導者：專案總監是專案團隊的領導者，負責制定專案的戰略目標和方向，並確保專案團隊按照這些目標和方向工作。
決策者：專案總監負責做出關鍵決策，包括有關專案範圍、資源分配、時間表和預算的決策。
溝通者：專案總監需要與專案團隊、專案利益相關者和高階管理層進行有效溝通，以確保專案進度和問題得到及時解決。
風險經理：專案總監需要識別和評估專案的風險，並制定風險管理策略，以確保專案的成功實施。
在組織專案管理中，PMO是教練、裁判，也可以參與專案戰場協作的專案總監，打專案仗。
PMO 角色：
教練：PMO 為專案提供支援和指導，包括專案經理**（包括專案組合管理、專案群管理、單個專案管理等）、工具和模板的支援，以幫助專案團隊實施專案管理最佳實踐。
主管：PMO負責專案組合管理的治理監督，確保專案按計畫進行，及時識別和解決專案中的問題和風險，識別專案組合資源瓶頸。
資源經理：PMO 與專案組長（包括專案總監）合作，協調和管理組織的專案資源，包括人力、物力和財務資源，以確保專案的順利進行。
總之，專案總監和PMO在組織的專案管理中起著關鍵作用，他們共同負責專案領導、決策、溝通、風險管理、支援、監督、知識管理和資源管理，以確保專案的成功實施。
10. 從專案經理轉變為專案組合經理是否可行？你需要什麼來彌補你的經驗、知識和技能？
任何職業道路都是可行的，只要每個學生都有目標感，他們就會提前做好準備，結合轉型的角色。
我自己的職業道路也是從專案經理>專案經理>投資組合經理。
在我多年的專案經理生涯中，積累了汽車行業業務研發-生產-質量**鏈業務價值鏈的業務知識，並在此基礎上扮演了專案經理的角色，帶領專案團隊完成了業務領域乙個又乙個數位化專案的建設和交付後來，基於公司的戰略發展，我們想全力自主推進首家汽車智慧型工廠的數位化建設，於是我們得到了管理專案的機會，並與各相關業務領域合作，在更橫向的層面上開展了當地智慧型工廠的全面數位化建設在過去的幾年裡，他一直從事專案組合的管理工作，包括銜接戰略規劃、拆解戰略專案、形成每個專案組合的實施，再到專案組合的實施和治理，包括資源平衡和專案績效評估，以實現公司的戰略目標。 就這樣，我們一步一步地不斷積累業務知識和專案管理方面的專業進步。
在個人勝任能力方面，也從專案管理的專業領域橫向理解企業戰略、企業管理、組織能力建設知識，從而更全面、更廣泛地支援專案組合管理。 同時，能力要求也包括從專案執行到領導力和影響力。 以下是筆者基於專案管理對持續進步和能力要求的梳理，大家可以參考。
摘自《PMO系統化建設與運營》摘要。
最後，我要勉勵各位同學，讀萬本好，不行千里，讀無數人，不如走千里。
讀了無數人，還不如名師指路，我們一定要相信。
我們最擅長的就是最有價值和最重要的東西。
以專案為核心，不斷沉澱，不斷成長，共同鼓勵。