Joe Tsai IC資料圖。
蔡崇信與馬分享了他對阿里巴巴海外電商發展、菜鳥上市、成為阿里巴巴最大個人股東的最新看法。
2月26日，阿里巴巴集團（NYSE： BABA， 09988.）香港）蔡崇信董事長日前在接受採訪時表示：“在良好的市場環境下，通過資本市場交易對部分業務進行獨立估值是有意義的，業務價值對投資者來說會更加透明，讓投資者通過分類和總估值方法對整體業務進行估值。 但自去年3月宣布重組以來，市場情緒一直低迷，進行資本市場交易也未能為業務的潛在價值帶來透明度。 因此，我們決定，首先，不剝離雲業務，而是專注於雲可以為核心業務帶來的協同效應; 其次，在當前的市場環境下，對於菜鳥來說，我們希望等待乙個更好的時機上市。 ”
阿里巴巴於2023年3月啟動1+6+N組織變革，同年5月宣布阿里雲將完全分拆獨立上市，菜鳥、盒馬將啟動上市計畫。 在隨後的發展中，各業務板塊的上市計畫被“封鎖”，阿里巴巴發布的訊息是阿里雲不再分拆，盒馬的IPO被暫停。
2024年2月7日，在阿里巴巴2024財年第三季度財報（2023年12月季度業績）中，各板塊的發展仍是分析師關注的問題。 有分析師詢問盒馬和菜鳥IPO計畫的進展情況，阿里管理層表示，阿里去年宣布了重組，目的是體現每項業務的內在價值，但當時也很清楚，交易是否推進以及如何推進取決於市場情況，目前的市場狀況已經無法通過這樣的方式體現價值。 阿里巴巴目前的戰略重點是推動集團內不同業務之間的協同效應，並成立了乙個專門的團隊，以尋求促進不同業務之間的更緊密合作，並推動協同效應，以此作為實現價值最大化的一種方式。 我們將繼續考慮為不同的業務單獨融資，但並不著急。
在上述外媒採訪中，蔡崇信還被問到，在Temu、Shein、TikTok等中國電商公司激烈爭奪美國市場之際，阿里是否也會進入美國市場。
對此，蔡崇信表示，中國製造質量優質、合理、對消費者價值高，阿里將觀察並思考下一步行動。 同時，他也強調，“美國只是世界的一部分，世界上還有其他市場可以參與，我們的速賣通和Trendyol等電子商務平台在世界其他市場已經取得了成功，我們將繼續在這些地區實施我們的戰略。 ”
在最新的季度財報中，如果想全面評估阿里各板塊的經營業績，阿里國際電商同比增長最快：阿里國際數字事業群營收同比增長44%至285家16億元，整體訂單同比增長24%，其所有海外零售平台均實現強勁增長，但業務也在虧損。
阿里國際數字業務集團CEO江凡曾在**會上表示，造成虧損的原因有三個方面。 首先，速賣通在跨境業務中選擇模式的佔比明顯提公升，該模式仍處於早期階段，並且存在明顯的規模效應，因此ADIC（阿里國際數字業務集團）通過投資擴大業務規模，當業務達到規模時，隨著業務的增長，虧損將減少， 業務將帶來利潤。二是本季是大促銷季，在營銷上投入更多。 三是前期投資中東市場，包括Trendyol。 此外，未來也將是阿里巴巴國際數字業務集團的投資期，應優先擴大增長規模。
據悉，阿里認為，AIDC肯定會在某個時間尋求外部融資，但要視市場情況而定，找到合適的時機進行融資。 在此之前，阿里巴巴有足夠的海外現金來資助AIDC的投資。
還值得注意的是，2024年1月23日，阿里巴巴集團創始人馬和蔡崇信大幅增持阿里**的訊息傳出，阿里巴巴股價大幅上漲。
在採訪中，當談到馬和蔡崇信成為阿里巴巴最大的個人股東時，蔡崇信表示，公司創始人已經成為重要股東，表明了對公司的信心，這是乙個非常重要的訊號。 作為董事長，他認為最重要的是強大的管理團隊到位，為管理注入新的活力，為員工注入新的信心。
蔡崇信表示，隨著組織架構的調整和新管理層的到位，他對阿里巴巴的持續領導更有信心。 他重申，阿里巴巴將專注於電子商務和雲計算，認為中國電子商務佔零售總額的30%左右，但這一滲透率預計在未來五年內將上公升到40%甚至更高，這是阿里巴巴電子商務業務的長期驅動力，“這是乙個長期增長的行業，我們對此感到非常興奮。 ”
在雲計算方面，蔡認為，中國經濟正處於數位化程序中，對雲計算的需求巨大。 “中國約佔全球GDP的17%，中國的數位化規模相當於全球的30%，對於發展雲計算業務來說，這是乙個非常非常好的市場。 ”
當被問及AI電商和行業競爭時，蔡崇信表示，阿里的電商業務擁有3300萬88VIP會員使用者，在服務好這群消費者的同時，其他所有消費群體都需要服務好，現在他們非常關注這些需求。 同時，他強調競爭力固然重要，但更重要的是消費者體驗。 通過AI和演算法匹配供需，具有巨大的發展潛力，這正是阿里巴巴所擅長的。
蔡崇信還透露，電商是AI應用場景最豐富的領域，阿里巴巴正在加大對相關技術的投入，比如通過更精準的供需匹配，努力提高使用者購買頻率和訂單量。 12月季度，天貓平台訂單量成功實現兩位數增長。
阿里巴巴最新季度財報顯示，阿里巴巴營收為26035億元，同比增長5%，市場預期為261247億美元; 非GAAP淨利潤為47951億元，同比下降4%。 營業利潤為22511億元，同比下降36%，主要由於高鑫零售無形資產減值和優酷商譽減值所致。
在財報中，阿里巴巴宣布，董事會已批准將股票回購計畫增加250億美元，這意味著總回購規模已增加到650億美元。 增持後的股份回購計畫的有效期已延長至2027年3月底。 在接下來的三個財年中，阿里巴巴還將進行353億美元的股票回購。
截至**，港股方面，阿里下跌054% 在 7415港元股份，總市值151萬億港元; 美股方面，截至發稿，阿里美股下跌013% 至 75860 美元股票。
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