車險一直是財產保險行業的立足之本，也是大多數財產保險公司的壓艙石。 2023年，在出行復甦、巨災、成本競爭加劇、第二次全面改革的到來等綜合衝擊下，車險市場交出了怎樣的成績單，各家保險公司的經營狀況備受市場關注。
日前，國家金融監督管理總局披露的2023年財產保險公司經營資料顯示，截至2023年12月底，財產保險公司經營的機動車保險業務同比增長5%64%，略高於GDP年增長率。 這反映出2023年車險業務將繼續保持穩增長態勢。
然而，儘管車險保費增長率為正，但保險公司要在2023年實現承保盈利並不容易。 根據“智保”獲得的行業交易所資料，2023年車險行業將實現90%的承保利潤35億元，比上年減少近60%。 在經營汽車保險的64家行業實體中，只有16家實現了承保利潤。
從競爭格局來看，馬修效應和強橫強的局面沒有改變，無論是市場份額還是利潤都高度集中在行業巨頭手中，財產保險“老三”貢獻了近百分之七十的市場份額，承保利潤也超過了整個行業。 這反映中小型保險公司經營汽車保險業務的空間進一步縮小。 不過，裂縫中不乏突圍，部分財產險機構憑藉自身資源稟賦，積極布局新能源汽車保險業務，推動車險保費快速增長。
強者的格局沒有改變。
裂縫中不乏突破。
隨著近期國家金融監督管理總局披露的保險業經營資料，2023年車險市場執行情況已大致揭曉。 資料顯示，2023年，財產保險公司經營的機動車保險實現原保費收入合計8673億元，比上年增加463億元，同比增長564%。作為財產保險業的基礎，看到車險市場保費穩步增長，令人欣慰。
今年以來，國家層面頻繁出台政策導向，促進汽車消費擴張，新車銷量整體態勢向好，帶動車險業務穩步增長。 “對於車險保費穩增速的原因，有業內人士分析。
根據乘用車協會最新零售銷售資料，2023年12月國內乘用車市場零售銷量達到235輛3萬輛，同比增長8%5%，上公升 131%；2023年，中國乘用車累計零售銷量為2169輛9萬輛，同比增長5輛6%。
如果我們從巨集觀轉向微觀，不難發現，車險市場的強者恆強的格局並沒有改變。 據業內交易所資料顯示，中國人保財產保險、平安財產保險、太保財產保險“這三家”財產保險公司2023年將實現車險保費收入合計6029億元，佔總市場份額近70%。 保費增長方面，“老三”財產保險公司也表現穩中，人保財產險、太保財產險車險保費增速均超過5%，平安財產險車險保費增速均超過6%。
值得注意的是，在車險市場競爭壓力較大的背景下，仍有部分中小實體在裂縫中取得突破，2023年車險保費增速相當可觀。 例如，兩家網際網絡財產保險公司泰康**和眾安財產保險的保費增長率分別為35%29% 和 2955%。
此外，兩家具有網際網絡股東背景的保險公司的汽車保險業務也表現不俗。 例如，騰訊參股的三星財產保險，2023年汽車保險保費增長率將達到25%08%；滴滴出行參股的現代財產保險，2023年車險保費增長率為4963%。
也有一些有車企股東背景的保險公司也在默默努力。 例如，廣汽集團控股的中成保險，2023年車險保費增速為3179%；吉利控股集團參股的合眾財產保險的汽車保險費也實現了30%的增長91%。
至於部分中小保險公司逆勢突破車險業務的原因，有專業人士指出，一方面可能是因為這些保險公司加快了在新能源汽車保險業務上的力度，從而實現了彎道超車; 另一方面，也與一些財產保險公司加強了數位化和技術能力，在細分業務上形成了錯位的競爭優勢有關。
費用競爭與虧損增長疊加在一起。
汽車保險承保利潤率直線下降。
雖然2023年車險保費規模將保持穩增長，但不得不面對承保利潤同比大幅下滑的現實。
行業通訊資料顯示，2023年車險行業將實現90%的承保利潤35億元，比上年減少128元28億元，同比減少5867%。在經營汽車保險的64家行業實體中，只有16家實現了承保利潤。 換言之，四分之三的保險公司汽車保險業務承保損失。
首先，我們來看一下“老三”財產保險，2023年車險業務總承保利潤為12839億元，同比減少4239%。然而，儘管財產保險“老三”汽車保險業務的承保利潤普遍下滑，但仍貢獻了超過整個行業的承保利潤。 在汽車保險業務承保虧損的保險公司中，有15家虧損超過億元。
分析車險業務承保利潤大幅下滑的原因，在業內人士看來，這與2023年車險出行常態化和氣候災害影響不無關係，將推動車險賠付率上公升。 此外，新能源汽車保險的高賠付率也有一定的影響。
資料顯示，從2022年初至2023年底兩個完整經營年度的行業綜合虧損率來看，在2022年底觸底後呈V型**，且已高於2023年下半年的24個月持平**， 綜合賠付率達70%以上。
除了賠付率的提高，2023年，隨著全國車險第二次全面改革的正式啟動，保險公司的定價自主權將擴大，手續費的惡性競爭將再次出現，這也將導致行業綜合費用率的上公升。 資料顯示，從2022年初至2023年底兩個完整經營年度的行業綜合費用率來看，2023年度將高於224個月**，表明行業主體之間以成本為導向的市場競爭已經開始復甦。
2023年6月，國家金融監督管理總局（金管會）發布《關於規範汽車保險市場秩序有關事項的通知》，指導保險公司合規審慎經營。 該檔案從嚴禁保險公司盲目爭奪規模、搶占份額、要求保險公司不得偏離精算定價基礎、低於成本銷售汽車保險產品等五個方面規範了車險市場的秩序。 此外，檔案強調，銀保監會應持續監測車險市場動態，重點關注其管轄下各機構的收費水平，加強對車險費率執行的監管。
緊接著，2023年9月，國家金融監督管理總局發布《關於加強車險費用管理的通知》，指出了車險費用問題。 《通知》提出，嚴格管理汽車保險費用，根據實際情況支付各類經營管理費用，不套利手續費; 加強手續費核算控制，堅持實質重形式原則，如實記入“手續費支出”賬目; 及時做好費用入賬工作，不無故拖延或提前入賬費用; 加強對中介業務的管控，不得通過中介機構變相繳納汽車保險費。
顯然，從承保利潤的結果導向來看，以更高的手續費搶占市場份額，拼搏經營車險業務的最佳方式，終究是解渴，導致利潤空間不斷收窄。 為此，不少業內人士也紛紛發出倡議，珍惜來之不易的承保盈利能力，共同維護行業市場秩序。
新能源汽車保險挑戰依然存在。
正視問題是時代的趨勢。
2023年已經結束，2024年車險市場的發展走勢更受市場關注。
著眼於2024年車險市場，招商局近日發布的乙份研究報告指出，車險全面改革實施三年多以來，“降價、增保、提質”的階段性目標已全面實現，截至2023年11月底， 八大財產保險公司簽署《汽車保險合規管理自律公約》，積極規範市場秩序，嚴格控制手續費。預計隨著監管政策的加強和行業自律的加強，2024年車險市場競爭格局有望進一步優化，運營穩定合規的頂級保險公司有望憑藉其在規模、品牌、渠道、資料等方面的優勢，進一步提公升承保盈利能力。
同時，作為中國消費結構公升級的最重要環節，汽車消費將在穩增長和親消政策的引導下繼續保持平穩增長，2024中國汽車市場發展峰會預測，未來中國汽車市場將進入3000萬輛的新階段， 因此，汽車保險保費也有望實現穩步增長。
事實上，在汽車消費對車險業務的影響方面，近年來新能源汽車產業的快速發展，也推動新能源汽車保險成為財產保險公司新的增長極。 然而，面對新能源汽車的高事故率和賠付率，保險公司已經開始分化對新能源汽車保險的經營策略，甚至拒絕投保、延遲承保。
對此，從保障保險消費者權益的角度出發，國家金融監管總局財產保險監管司近日向財產保險公司下發了《關於有效承保新能源汽車保險的通知》，要求財產保險公司不得拒絕投保新能源汽車強制保險， 商業保險公司願意盡可能多投保，不得對特定新能源汽車在承保政策、制度管控等方面採取“一刀切”等不合理的限制和承保措施。大型財產保險公司要發揮行業引領作用，履行社會責任，積極承保新能源汽車商業保險。
面對監管政策要求和消費者保障需求，如何運營新能源汽車保險成為擺在業界面前的必答之題。
在由阿智保險與新時代保險研究院聯合舉辦的“2023中國保險峰會50人論壇暨第四屆中國保險峰會108總典”上，茶道燕梳創始人兼CEO、天平車險原總裁、九龍保險原總經理謝岳直言不諱地表示，新能源汽車保險是車險的終極之戰。
謝岳指出，從國家層面來看，推動新能源汽車產業鏈發展已經上公升到國家戰略高度，從監管層面來看，首次金融工作會議部署了“五條”，多個層面都與新能源汽車保險相關，新能源汽車保險的重要性， 機會不言而喻。
對於如何應對新能源汽車保險業務的挑戰，謝岳認為，財產意外傷害保險行業可以從以下幾個方面進行探索：例如，行業協會可以成立新能源汽車保險專業委員會，重點關注新能源汽車保險; 排他性條款被快速迭代，為加息開闢空間; 監管部門高度重視新能源汽車保險問題，爭取相關部門的財稅支援。
顯然，包括新能源汽車保險業務在內，汽車保險市場在高質量發展的道路上仍存在諸多困難和障礙，這就要求保險公司加強長遠戰略，摒棄粗放式商業模式，走精細化、專業化的道路。 要全行業齊心協力，圍繞新能源汽車保險等關鍵卡點和阻塞點，打造突破口。
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