中國國際金融（國際）有限公司，簡稱“中金國際”。穆迪：BAA1穩定，標準普爾：BBB+穩定，惠譽：BBB+穩定）發行兩張REG S、3年期、以美元計價的高階無抵押票據。(ipg)
條款如下： 發行商：中金香港金融2016 MTN Limited
擔保人：中國國際金融（國際）有限公司**
擔保人評級：穆迪：BAA1穩定，標準普爾：BBB+穩定，惠譽：BBB+穩定
維好協議提供者：中國國際金融股份有限公司 *** 中國國際金融股份有限公司（“中金公司”），03908hk，601995.sh)
維好供應商評級：穆迪：BAA1穩定，標準普爾：BBB+穩定，惠譽：BBB+穩定
預期發行評級：BBB+（惠譽）。
型別： 固定利率 |可變利率、歸屬於發行人100億美元中期票據計畫的高階無抵押票據。
發布規則：reg s
尺寸：美元基準尺寸。
期限：3年。
初始指導價：T3+130bps區域 |SOFR +140bps 區域
交貨日期：2024 年 1 月 18 日。
資金用途：本次發行所得款項淨額將用於償還部分現有債務，以及用於擔保人及其子公司的營運資金和其他一般企業用途。
其他：在香港聯交所上市;最低面額增量為 200,000 美元和 1,000 美元;英國法律。
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：中金**香港、花旗集團、渣打銀行（B&D）、中國銀河國際
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：中國農業銀行、中國銀行、交通銀行、法國巴黎銀行、光大銀行、中信銀行（國際）、建行（亞洲）、興證國際、民生銀行、集友銀行、招商銀行、信銀國際、法國農業信貸銀行、星展銀行、國泰君安國際、匯豐銀行、華夏銀行香港分行、華泰國際、 中國興業銀行、興業銀行香港分行、南洋商業銀行、華僑銀行、上海浦發銀行香港分行、申萬巨集源（香港）、日興**、浦發國際。
清算機構：歐洲清算銀行明訊銀行。