近日，有新能源車主反映，在購買車險時遭遇了大額保費，甚至被拒絕投保。 為什麼新能源汽車保費更貴？ 對於新能源汽車保險來說，“車主喊貴，保險公司喊虧”的問題是什麼？ 記者專訪了業內人士。
新能源汽車投保費用有多高？
新能源汽車投保成本高的主要原因是2023年整個車險市場執行不景氣。 浙商保險總精算師高雲表示，事實上，根據同行交流的資訊，2023年新車險保單綜合成本比基本超過100%。 “這個資料既包括新能源汽車，也包括燃油車，這意味著新車保險業務不再盈利，新能源汽車保險業務很可能更糟。 “高雲說。
新能源汽車保險不賺錢的核心因素是賠付率過高，賠付率高主要是由於保險費率高。 “從浙商保險2023年的保單資料來看，新能源汽車的保險費率是燃油車的兩倍。 比如燃油車的強制交通保險10分左右，新能源車就20分以上。 高雲表示，在不考慮其他因素的情況下，新能源汽車的溢價平均至少要翻一番，才能使燃油車的成本趨於平穩。
為什麼新能源汽車的事故率高？ 首先，新能源汽車的起步速度很快，對於一些還保留著燃油車駕駛習慣的車主來說，發生交通事故的概率更大。 其次，年輕人的事故率遠高於中年人，年輕人在新能源車主中佔比相對較高。 最後，由於新能源汽車每公里成本較低，很多已經註冊使用家用車的新能源車主會在網上打車，但不會根據商用車投保，所以保險公司收取的保費會少很多。 因此，很多保險公司會額外購買第三方資料，根據里程等指標間接識別新能源汽車是否用於運營。
除了事故率高之外，業界還普遍認為，新能源汽車具有維護成本昂貴的特點，這與新技術（如智慧型座艙、智慧型駕駛等）的密集應用、配件鏈條不成熟、保養計畫不透明有關。 但是，目前情況可能已經改善。 有車企保險部門業內人士表示，從售後維修資料來看，電池維修金額佔比並不高。 高雲告訴記者：“從我們公司的資料來看，事故發生後，客戶要求的平均賠款與燃油車相差不大，但過高的事故率導致新能源汽車保險水平較高。 ”
由於新能源汽車保險在定價過程中需要考慮的風險因素比燃油車多，因此新能源汽車的保險費**高於同價的燃油車。 “即便如此，由於車險定價係數的上限，一些車險**保險公司即使達到'限額**'，仍然虧損。 慕尼黑再保險中國創新研發中心新能源汽車與智慧型交通行業負責人劉丹表示，從商業角度來看，保險公司不得不拒絕為其部分業務投保。
監管部門對新能源汽車的基準保費有嚴格的限制，車險**可以加高的程度遠遠覆蓋新能源汽車保險費率的上調，基本上是虧損交易。 所以，大多數中小型保險公司對這個業務既愛又恨，做不做都是痛苦的。 “高雲說。
劉丹認為，要解決這個問題，就必須加強跨行業的交流與合作。 從整車設計來看，車企需要加強車輛的可維護性和易維護性，從而降低事故維修中的維修成本，降低新能源汽車的零整數比。 從車輛智慧型化角度看，多方應加快實施智慧型駕駛技術，降低重大事故發生率，提高道路交通安全水平。 “只有有效降低新能源汽車的整體事故率和維修成本，才能從根本上解決保費保險和車險拒保的問題。 劉丹說。
業界期待創新機制放開
近期，監管部門多次出台關於新能源汽車保險高成本、高成本的檔案，涉及行業費率整頓和“一刀切”的保險不應拒保要求。 例如，2023年9月，國家金融監督管理總局發布《關於加強汽車保險費用管理的通知》，要求全面加強汽車保險費用內部管理，持續完善商業汽車保險費率市場化形成機制，全面加強商業汽車保險管控“報行一體化”費用。2024年1月，國家金融監督管理總局印發《關於有效承保新能源汽車保險的通知》，要求強制交通保險不得拒保，商業保險應當全額投保; 不允許在系統控制和承保政策方面對特定新能源汽車採取“一刀切”等不合理的限制性承保措施，調整新能源汽車保險設定的不合理考核指標。 業內人士認為，在當前形勢下，大型保險公司應該承擔更多的責任和義務，暫時犧牲部分利潤承保新能源汽車。 但從行業長遠發展來看，“車主喊貴，保險公司喊虧”的問題需要尋求長遠的解決方案和方法。
目前，所有可浮動的新能源汽車保險的產品責任和承保範圍**都是一樣的。 “高雲說。 2021年底，為滿足新能源汽車消費者的保險保障需求，中國保險業協會發布了中國保險業協會《新能源汽車商業保險示範條款（試行）》。 之後，保險公司開發的所有新能源汽車保險都必須在本示範條款內執行。
隨著我國新能源汽車的快速發展，剛剛開始探索的保險產品逐漸暴露出新的問題，僵化的示範條款逐漸難以滿足消費者多樣化的風險保障需求。 多位業內人士表示，希望監管部門在新能源汽車保險領域開展一些有針對性的創新探索，進一步提公升市場活力，豐富供給側，提公升客戶體驗，助力車險進入新的發展階段。
創新有很多方面。 例如，在保障責任方面，可以允許保險公司自行設定保險範圍; 在收費模式方面，可以開發UBI汽車保險（基於駕駛行為定價的保險），按里程收費。 保險公司大力創新，根據客戶需求推動行業發展，通過市場機制解決新能源汽車保險價格昂貴的問題，用心做產品，用品質吸引客戶，從而推動保險業高質量發展。 “高雲說。
新能源汽車自然擁有豐富的駕駛行為資料，海量資料是保險公司實現精準定價的重要因素。 因此，從理論上講，新能源汽車保險應該具有資料豐富的先天優勢，但現實情況是，保險公司很難獲得新能源汽車駕駛行為的資料。 業內人士期待從政策層面推動駕駛行為資料商業化，或通過其他方式充分利用資料資源，解決當前新能源汽車定價中存在突出矛盾的問題。
瑞士再保險中國區原總裁陳東輝認為，解決新能源汽車保險困境的途徑，就是將家庭自用車和網約車完全分開，讓保費與風險相對應，並根據不同的業務監管。 如果我們忽略家庭和運營的差異，不允許按照目前的產品費率漲價，不僅無法解決新能源汽車保險的經營困境，反而會大大增加真正的家庭車主的保費負擔，因為他們也要分擔網約車的不足保費。
目前事故率過高是由於網約車佔比高。 新能源車主度過不適應駕駛電動車的期後，家庭使用的新能源汽車事故率將大幅下降。 單箱賠率高，主要是由於新能源汽車車齡短、價格高、配件昂貴。 值得注意的是，碰撞易損件在理賠費用中佔比相對較高，其賠償成本超過電池，這也是網約車事故佔比高所帶動的。 隨著備件和維修配套規範的逐步成熟，家庭使用的新能源汽車平均補償也將下降。 陳東輝說。
理想情況下，需要根據里程和駕駛行為進行收費，並完全區分家用車和商用車，但這會導致網約車司機的保費過高而負擔不起。 陳東輝認為，在當前形勢下，新能源汽車自主定價係數的完全放開並不具備相應的條件。 但是，在適度放開新能源汽車獨立定價係數的基礎上，可以探索並鼓勵網約車平台公司和網約車車主共同承擔車險保費，使平台能夠為簽約網約車提供超過保費的部分保費供家庭自用， 作為網約車運營的必要條件。這不僅解決了保費充足的問題，而且保證了保費不會完全由網約車司機承擔。
跨境車企激發更多潛力
好訊息是，新能源汽車企業已經看中了新能源汽車保險的巨大發展潛力，開始進入保險行業。 2023年11月，比亞迪財產保險獲國家金融監督管理總局批准，新增“機動車保險”業務，包括強制性機動車交通事故責任險和機動車商業保險; 寶馬（中國）保險經紀***也已獲准經營保險經紀業務。
近年來，國內車企紛紛跨界涉足保險業務，蔚來、理想、小鵬、閏躍、比亞迪等車企紛紛成立了自己的保險經紀公司或**公司。 從國際角度來看，率先在市場上推廣UBI車險的特斯拉，目前仍處於艱苦探索和磨合的階段。 據悉，2023年前9個月，特斯拉保險虧損1600萬美元; 與此同時，特斯拉車主的保費也降低了約30%。
對此，陳東輝認為，監管部門可以給龍頭車企乙個“監管沙盒”，推動車企和保險公司大膽探索新能源汽車保險的創新迭代。 例如，全數位化車險、全流程上門服務代替現金補償、按駕駛行為收費的綠色車險、純直保車險、增值服務產品化等。 “在這些方面的嘗試，或將使新能源汽車保險的創新走在世界前列，與中國新能源汽車在世界上的地位相匹配; 汽車保險的客戶體驗也有可能徹底改變，從而改變消費者對新能源汽車保險的負面印象。 陳東輝說。
當車企進入保險市場時，不可能在一夜之間建立起完整的保險運營能力。 劉丹表示，車險運營是一項複雜的系統工程，雖然車企自然具備整車設計引數、整車運營資料、客戶接觸點等優勢，但新能源車險涉及產品設計、定價、銷售、客戶運營、理賠、風控等專業領域。 這就要求車企客觀認識車險在車險客戶生命週期中的作用：“保險是提高使用者粘性和售後產值的重要抓手”。
同樣，保險業也需要進一步支援新能源汽車保險的產品創新，加強UBI車險、車電分離保險、自動駕駛保險等產品的供給側供給。 目前，保險業各方都在新能源汽車保險領域積極布局，慕尼黑再保險也在中國成立了專門團隊，負責旅遊行業的保險創新，從大資料應用、風險定價、再保險等角度為保險行業提供解決方案。 劉丹說。