2023年，受全球巨集觀經濟低迷和通脹下降影響，部分主要國家光儲容量安裝意願將下降。 同時，隨著多晶矽、碳酸鋰等上游原料產能的持續投入，產能相對過剩，導致終端產品售價持續下滑。
但隨著儲能產業的發展，儲能經濟性凸顯，多區域、多場景儲能需求釋放是肯定的，預計2024年儲能需求有望進一步釋放。
碳酸鋰供需關係
碳酸鋰供需趨於鬆動，**繼續下滑
碳酸鋰供需由緊平衡轉為松，年內最大跌幅超過80%。 據百川英富統計，預計到2023年底，全球碳酸鋰產能將達到109個2萬噸，到2025年全球碳酸鋰產能將達到164個20,000噸。
需求方面，在電動汽車銷量增速放緩的背景下，預計2023-2025年電動汽車領域對碳酸鋰的需求將分別為。 70,000噸。 在儲能領域，在目前的裝機容量預期下，其對碳酸鋰的需求有望達到。 82 與 23030,000噸。
此外，再加上消費和傳統領域對碳酸鋰的需求，預計2023年至2025年全球碳酸鋰需求將分別達到。 8萬噸，產能相對需求仍處於相對過剩狀態。 2023年，由於電動汽車銷量增速下滑，碳酸鋰年內將從56萬噸的高位降至最高9噸9萬噸的低點超過80%。
儲能電池相對過剩
電池單元**進入下降通道
原材料鬆散帶動儲能電池相對過剩，電池數量下降。 據中國電業統計，截至2022年9月，我國動力及儲能電池基地總規劃產能約為5160GWh，其中動力電池產能超過4800GWh。 同時，在新玩家不斷進入、原材料相對寬鬆的背景下，儲能電池產能有望進一步擴大，產能相對過剩導致行業競爭加劇。
TrendForce集邦諮詢，截至2024年1月16日，儲能電池**已減少至045元WH，與年初相比**已減半。
潛在的安裝瓶頸
儲能裝置的潛在瓶頸可能是大功率IGBT模組
低功率單管國產化率明顯提公升，大功率IGBT模組供需依然緊張。 受益於國內電動汽車和光儲能產業的快速發展，IGBT國產化程序明顯加快，據YOLE統計，中國IGBT國產化率有望從2017年的12個提公升2023年為3%至329%，多家逆變器企業紛紛推出自己的小功率光伏和儲能逆變器產品，採用國產化IGBT單管。
在集中式光伏逆變器和大功率儲能PCS中使用的IGBT模組方面，國產化進度相對較慢，行業主流廠商仍以英飛凌、富士膠片等海外企業為主。
圖：IGBT國產化率有望持續提公升。
海外企業相對於下游需求的低產能擴張率使得IGBT模組仍處於緊平衡狀態，因此目前大功率儲能電站的裝機瓶頸尚未完全開啟，IGBT模組國產化率相對較低，使得PCS產能仍處於緊平衡狀態。
市場空間
預計2024年全球儲能容量分別為71GW和167GWh
受新能源裝機容量快速增長、電力交易模式發展、原材料成本下降、頂層政策引導等多種因素影響，全球新能源儲能市場規模快速發展。
展望2024年，TrendForce集邦諮詢預計24年全球儲能新增裝機量有望分別達到71GW和167GWh，同比增長36%和43%，保持高增長。 但與2023年115%至133%的增速相比，增速明顯放緩。 從大洲來看，亞洲和歐洲保持高增長態勢，美洲整體呈現放緩趨勢，中東和非洲增長表現最為強勁。 細分市場方面，中國、美國和歐洲的主流增量市場份額保持不變，以色列、英國和南非的增長率相對光明。
2月**動態激勵計畫 作為全球主流增量市場，中國、美國和歐洲將在2024年佔全球新增裝機容量的84%，繼續引領全球儲能市場的需求增長。 從佔比上看，亞太和歐洲的裝機需求佔比穩步增長，而美洲則有所下降，中東和非洲因基數低、中標專案併網迫在眉睫，增長強勁。
亞洲：目前，亞洲主流國家已經發布了明確的裝機目標，推出了一系列頂層領先政策，加大了推動裝機的力度，疊加了各國常見的風光消費問題，預計2024年整體儲能裝機需求仍將呈現較高增長率。 TrendForce集邦諮詢預計，2024年亞洲新增儲能裝機容量將佔34%3 gw/78.2GWh，同比增長40%至47%; 其中，中國的儲能需求仍佔主導地位。
歐洲：歐洲新能源轉型規劃走在全球前列，TrendForce集邦諮詢預測歐洲儲能新增裝機容量有望達到16個8 gw/30.5GWh，同比增長38%，同比增長53%，保持高增長。 目前，歐洲主流國家的儲能補貼政策大多處於補貼預算耗盡或補貼金額下降的過程中。 由於家庭儲蓄增速放緩，家庭儲蓄佔主導地位的國家佔比將下降，而以大額存款為主的英國裝機容量佔比將大幅上公升。 一流招標、市場化專案帶動大儲備需求，增長勢頭依然強勁。 此外，德國、英國和義大利主導著歐洲的裝機容量需求。
美洲：美洲的大多數儲能補貼政策都是基於稅收抵免和額外的上網電價激勵措施。 北美發展儲能的緊迫性和儲能專案的經濟性高於拉美，拉美仍面臨可用土地有限、監管體系缺失等制約因素，進入儲能裝置規模化需求期還需要時間。 預計2024年美洲儲能新增裝機容量將達到15臺6gw/48.9GWh，同比增長27%30%，增速有所放緩; 其中，美國對儲能的需求仍以美洲為主。
新興市場：中東和非洲市場方面，南非和以色列這兩個主流增量市場已經給出了明確的儲能裝機計畫，並有一定的補貼政策，這將在兩國強勁需求的支援下，帶動中東和非洲的儲能需求市場實現高增長。 預計中東和非洲儲能新增裝機容量有望達到3個8gw/9.6GWh，同比增長36%至62%。 目前，中東和非洲的市場需求以最佳招標專案為主，光伏裝機容量的高增長導致消費問題突出，利好政策疊加招標市場。
*：開源**，EnergyTrend 儲能。