3月5日，上證綜指盤中上漲，上證綜指漲超1%，北交所50指數跌超3%; 兩市成交額連續5日突破萬億元大關，下午北向資金逐步入市。
行業板塊大多停擺，汽車板塊大幅上漲，航空航天、銀行、保險、旅遊酒店板塊、電力裝置、醫療服務、環保行業、家用輕工業、電池板塊跌幅居前。 2024年被稱為AI手機元年，三星Galaxy S24在南韓銷量不錯，短短28天就突破了100萬台，打破了該機型的銷量紀錄。 這表明，AI技術的應用將加速行業換代潮的到來，手機銷量或將迎來爆發式增長。 國泰君安表示，全球巨頭加速部署AI手機，刺激新一輪換人; IFC**指出，AI手機熱潮即將到來，持續看好AI和需求，打造更好的產業鏈; 中航工業**認為，AI仍將是未來高階智慧型手機的最大亮點。 
國泰君安：全球巨頭加速部署AI手機 刺激新一輪換人
AI手機硬體規格將加速公升級，核心**鏈將深受惠益。 中國市場AI出貨量尤為強勁，國內出貨量有望達到04億台，2027年國內出貨量將達到1臺5億台。 特別是旗艦機型將是新一代AI手機發展初期的重要增長動力。
國際金融公司**AI手機熱潮即將到來我們繼續看好AI和產業鏈需求的改善
大型機型的不斷公升級帶動了對AI晶元、AI伺服器、800G光模組的需求。 手機需求逐步改善，2024年1月國內市場出貨3177萬部手機，同比增長68%。 整體來看，電子基本面逐步完善，AI賦能消費電子，有望帶來新的替代需求，我們看好AI驅動、需求復甦和自主可控的效益產業鏈。 天豐**：AI功能有望推動新一輪替代的到來 三星發布了以AI為主功能的S24系列手機，據官網介紹，新推出的手機AI功能包括“即時圓圈搜尋”、“通話實時翻譯”、“筆記助手”、“助手”等，AI功能加持，使用者可以實現更好的搜尋體驗， 跨語言溝通，高效辦公，更好的拍照體驗。AI功能有望推動新一輪換代浪潮的到來，智慧型手機行業有望迎來量與價雙的機遇。
中航工業**：AI仍將是未來高階智慧型手機的最大亮點
雖然AI手機仍處於起步階段，但隨著更多AI功能的開發和完善，AI將繼續成為未來高階智慧型手機的最大亮點。 建議關注終端和安卓鏈晶元及儲存相關廠商的進展，包括立信微、西迪微、雅克科技、夏農新創等。 向彩**：AI終端滲透率有望快速提公升
AI裝置方面，隨著生成式AI的發展，三星、榮耀、聯想、中興等廠商紛紛展示了整合AI功能的終端產品，如Galaxy S24、AIPC裝置、AI裸眼3D平板等，預示著AI終端的滲透率有望快速提公升。 IB**：人工智慧在系統層面不斷成熟它將有效改善使用者體驗對科技產業週期的解讀，通常遵循從基礎設施到硬體終端的規律，就像移動網際網絡從3G、4G到智慧型手機一樣。 隨著AI在系統協同層面的不斷成熟，將有效提公升使用者體驗。 移動終端的技術創新有望縮短更新換代週期，帶動全球智慧型手機出貨量重回正增長。
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文章**：東方財富研究中心）。