AI手機熱潮即將到來，我們繼續看好AI和更好的產業鏈需求

本週重點推薦：新品質生產力方向：電子、機械、新能源汽車板塊。

電子：AI手機熱潮即將到來，我們繼續看好AI和對更好產業鏈的需求。 大型機型的不斷公升級帶動了對AI晶元、AI伺服器、800G光模組的需求。 手機需求逐步改善，2024年1月國內市場出貨3177萬部手機，同比增長68%。 整體來看，電子基本面逐步完善，AI模式持續公升級，AI賦能消費電子，有望帶來新的替代需求，看好AI驅動、需求復甦和產業鏈自主可控效益。

汽車：本週，我們建議重點關注機械人、華為智慧型選擇和國際化。 【機械人】看好特斯拉引領行業提公升“機械人含量”，建議三花智控、拓普集團、梧州新年等，關注冷鍛工藝新坐標。 【電池】產能利用率和庫存觸底反彈，Q1業績觸底，寧德時代、碳酸鋰等推薦。 【汽車】看好智慧型化和國際化兩大方向，華為智軒江淮汽車、北汽藍谷在智慧型化方向上聚焦華為智軒、北汽藍谷，松原股份、天成自控在國際化方向。 機械：本週，我們將繼續關注軌道交通裝置、工業工具機、科學儀器、船舶等。 在政策的鼓勵下，高階製造業的投資有望保持高度繁榮，進而拉動對機械裝置的需求。 24年來，我們持續看好數控系統、軋制功能部件、高階工具機等產業鏈核心環節。 隨著高階儀器儀表的平穩出產，中長期來看，儀器儀表板塊有望繼續被國產產品取代。 【機械人】注意裝配、減速機、滾珠、行星滾柱絲槓、扭矩感測器等環節。