最近在11月宣布cpi資料顯示，同比減少05%，有人認為是豬肉***引起的cpi下降的原因。 事實上，豬價在cpi在過去的一年裡，豬的體重增加了40%。 然而投資市場上有句話，“困境反轉，跌幅過大，就會上漲”，不禁讓人聯想到新一輪清管週期即將推出。 但是，值得注意的是，在仍然堅持下去清管週期在大佬中，只剩下乙個周偉文乙個人。 本文將剖析清管週期曲折也一樣周偉文豬肉行業目前的趨勢和未來可能的發展路徑。
目前豬價經歷了乙個持續了2年半的週期，但**一直波動，豬價長期未能起飛，育種ETF指數甚至創下新低，很多投資它們已經售罄。 儘管如此，有乙個人仍然脫穎而出清管週期在舞台上，他是周偉文。他管理著幾個**，將牧原股份成為重磅股遠遠超過第二個重磅股，可見他對這只股票的樂觀程度。 周偉文他的判斷準確率非常高，回頭看他牧原股份在運營旅程中，在上一輪清管週期他參與其中。 2024年第四季度，他**公司大批量，並一直持到2024年第四季度，正好豬價觸底（12元公斤），減倉，收穫了一波豐厚的回報。 而這一輪，他在 2021 年排名第一。
在第三和第四季度，增加了對牧原股份當時，豬價跌至12元的低點。 事後看來，他的判斷是相當準確的，豬價和牧原股份股價持續進入2024年三季度後，豬價漲至23元周偉文再次新增倉位，將牧原股份購買已成為他管理的**的第一名重磅股，**約6%，一直持有至今。 然而，不幸的是，他這次購買的時機是及時的清管週期頂了，然後豬價回落到14元公斤，加上***差，牧原股份股價一路下滑，創下新低。 因此周偉文目前舉行牧原股份本該是虧損，但他依然堅守，心懷“困境反轉”的概念，經常在季報中透露這樣一句話：“好行業選擇阿爾法，困境反轉行業選擇貝塔”。
為投資堅持乙個迴圈並不容易，尤其是如果是這樣的話清管週期乙個不斷曲折的行業。 喜歡周偉文這樣的大佬非常難得，他選擇堅持清管週期他的信念是基於他對市場趨勢的深刻理解和前瞻性判斷。 事實上，他做到了牧原股份手術顯示了他高超的智慧和傑出的眼光。 從以往的操作記錄來看，周偉文每乙個決策都是為了抓住市場機遇，讓他進來清管週期在這個大舞台上，我們始終保持著領先地位。
然而，為什麼是這一輪清管週期會不會有曲折？我們可以從另乙個角度來看待這個問題。 從正在進行的資料來看，我們會發現非洲豬瘟的傳播是罪魁禍首清管週期動盪的主要原因之一。 2024年，非洲豬瘟的迅速爆發導致可育母豬數量急劇下降，在短短一年內從3100萬頭下降到不到2000萬頭。 育肥母豬的作用是產仔豬，仔豬被飼養成肥豬，交換屠宰經濟收益。 但由於母豬數量急劇減少，對育種能力產生了很大影響，2024年清管週期啟動後，豬**從12元公斤**到40元公斤，翻了一番。 仔豬從21元公斤漲到135元公斤，漲幅超過5倍。 然而，高度仔豬因此，農民重新配種的積極性增加了，在短短一年半的時間裡，可育母豬的數量從不足2000萬頭增加到4500萬頭，增加了1400萬頭。 因此，產能過剩已成為生豬和仔豬**快速後退。
然而，養殖戶不願退出，種母豬數量居高不下，今年4-10月豬價甚至有所上漲。 過剩產能無法有效清零，這是新一輪清管週期曲折的原因之一。
那麼如何解讀近期的豬價呢？首先需要明確的是，豬價仍處於底部。 豬**是15元公斤，仔豬** 245元公斤。 受精母豬的數量仍然很高，為4210萬頭，比2024年非洲豬瘟之前增加了1100多萬頭。但是，明年養豬業的產能將減少。 資料顯示，今年的低成本自籌和高成本外包仔豬正面臨嚴重損失。 據調查顯示，明年行業去產能步伐或將非線性加快，這將帶動週期底部出現逆轉。 此外，非洲豬瘟的捲土重來也與此有關。 據調查，北部地區部分省份的非洲豬瘟感染病例捲土重來，可能導致生豬產能進一步下降。
從長遠來看，豬肉行業仍有良好的發展前景。 中國是世界上最大的豬肉消費國，對豬肉的需求量巨大。 據**介紹，2024年我國豬肉需求量將達到5651萬噸，而目前產能僅為3850萬噸左右，產能缺口巨大。 農業農村韓長福部長還表示，未來3-5年，我國養豬業將經歷從供給缺口到供給充足的過渡期。
在政策層面，中國**一直在採取一系列措施來穩定豬肉市場。 例如，為了保護家豬，政府提高了進口關稅，以限制從非洲豬瘟疫地區進口豬肉水產養殖。此外，還加大了扶持力度，鼓勵農民擴大規模、科學養殖、提供資金支援。
整體來看，儘管當前豬肉行業存在波折和挑戰，但行業長期來看仍具有良好的發展潛力。 為投資選擇正確的時機和目標非常關鍵，就像周偉文這麼大的傢伙來了清管週期舞台上的主動布局也值得我們借鑑和習。 只有通過對行業的深入了解基礎和市場趨勢，才能在投資以獲得更好的回報。