金族和蒙古族之間的戰爭由來已久，在蒙古族統一之前，金族擁有絕對的優勢。 但金果要深入草原並取得勝利，也是非常困難的。 為了抵禦蒙古人從南方入侵，晉國在興安嶺沿線修建了界溝，也被稱為“金長城”。 與此同時，晉國還實施了“夷國滅國”的策略，不斷拉扯一派與另一派作戰，以瓜分草原的對手。
2024年，鐵木真和德庫林響應了晉國對韃靼部落的十字軍東征，鐵木真被授予扎武帝庫里的稱號。 不久後，鐵木真向晉國進貢，前來領貢的正是萬顏永吉，乙個懦弱平庸、從小無能的人。 鐵木真一看，就鄙視他。
2024年，金章宗去世，世璋的統治結束。 而這個懦弱無能的永濟，卻成了晉國的第七位皇帝。 當晉國的使者帶著詔書來到草原，要求鐵木真鞠躬時，鐵木真問使者新國王是誰他一聽說永濟是皇帝，立刻用不屑的語氣說道：“。我以為中國皇帝是天人，結果卻是這麼懦弱的性格”。於是他走開了。 至此，夢瑾關係破裂。
在**時代，乙個無能的皇帝上台，很可能直接導致國家的滅亡。 永濟的上台，是晉國噩夢的開始。
然而，成吉思汗並沒有立即進攻晉國，而是先切斷了晉國的右翼——西夏。 自晉國入國以來，西夏一直受制於晉國。 2024年，李安安發動政變上台，並要求封聖晉國。 為了讓西夏人臣服蒙古人，成吉思汗於2024年發動了對西夏的進攻，淹沒了中興府。 西夏危在旦夕，李安安派使者前往晉國求援。 但永吉只想收穫漁夫的利益，並不想出兵。 一怒之下，李向蒙古人投降。
蒙古人攻打晉國，只是遲到的事，但晉國忽視了防守，直到戰爭爆發前夕，晉國才開始準備戰爭。 晉國的戰略方針是依靠邊界戰壕，將敵人拒之門外。 永濟讓平章政務杜吉司忠、萬言成予率領晉國主力駐守中都以北的環州、常州、福州，駐紮五沙堡、吳岳營。
在西線方向，西京被允許留在樞密院。
2024年2月，成吉思汗正式“發誓打金”。 面對晉國300公里的界溝，成吉思汗選擇集中兵力，稍作突破。 他讓朮赤、察合台、和科泰三個兒子走西路，攻打大同、西京、晉國。 他和托雷、傑貝爾等人走東路，向中央首都挺進。
在西路軍方向，王古布率領的蒙古軍越過晉國界壕，越過陰山，直接進入河套平原，攻占了雲內（今托克托）、東昇（今托克托）和吳（今山西武寨）、朔等州。 他的 7,000 大軍在河北省定安（今魏縣）與蒙古軍隊相遇。 雙方一戰，胡沙虎就率領親信逃跑，導致軍隊解體。
胡沙虎一路南下，沿途不斷敲詐勒索，從貴州、紫荊關等地的官庫中繳獲了5000兩銀子和大量物資馬匹。 完顏永吉不僅沒有懲罰他，還被提拔為右副元帥，右尚書左程。
胡沙虎留下的七千名精銳一路北逃，最後在野湖嶺南的翠屏口被蒙古軍隊殲滅。
東路軍方面，傑貝率領的先頭部隊迅速突破烏莎城，傑貝趁勢攻占吳岳營。
訊息傳到中都時，朝廷震動，永濟立即解除了都姬司忠的指揮權，取而代之的是婉顏成玉主持軍隊。 完顏成玉擔心軍隊會被蒙古騎兵包抄，於是命令三十萬大軍放棄桓、昌、福三州，撤退到危險的野湖嶺。
完顏成玉拋棄桓、張、傅，是個大把戲。 桓、昌、福是晉長城第一線的三個據點，城牆堅固，糧食充足，若是守死，一定能牽制大批蒙古軍隊，讓蒙古軍隊不敢輕易南下。
試想一下，當時蒙古人沒有工程裝備，二者也沒有工程經驗，如果晉兵守住了三國，那麼蒙古人還敢輕易南下嗎？就算撤退了，也要實行“築牆清理”，帶走糧馬，不給蒙古人留下補給，以消耗敵軍。
隨後，蒙古人分裂了一部分師，對桓州和昌州發動了進攻。 環州是晉國牧監之地，那裡有大量的戰馬，是金馬的主要產區。 攻占桓州後，蒙古軍隊在這裡接收了數百萬匹馬，蒙古氣勢飆公升。 晉國失去了產馬區，騎兵逐漸枯竭。 鐵木真親自率領主力攻占福州。 從此，晉國北部的三個州都淪陷了。
撤退到野湖嶺後，完顏成雨命令晉兵分危，嚴守。 不過，這也導致了金氏兵力的分散，無法集中精力集中於關鍵點上。 當時，周邊地區的土豪都願意當軍的先頭，但完顏成玉卻問了通往玄德的路。 完顏成雨在戰鬥前就想到了一條逃生路線，這讓當地的暴君非常生氣。
當成吉思汗到達葉胡陵時，他發現了致命的缺陷，並集中兵力攻擊葉胡陵北部的獾嘴。 在山地戰鬥中，蒙古騎兵難以發揮，於是穆華禮組建了敢死隊，直接攻擊完顏成玉的中國軍隊。
經過反覆的攻擊，獾嘴的防禦已經崩潰，無法調動外地的黃金士兵前來支援。 在這種情況下，完顏成玉率領可以調動的部隊向宣德方向逃竄，而其他守軍則不知道為什麼，大軍心灰意冷，也紛紛逃竄。 蒙古軍隊在後方追擊殆盡，導致死者躲在曠野中，等待數百英里。
葉胡陵完顏成玉逃往湖河堡時，集結了數萬大軍。 這時，蒙古騎兵也在這裡追擊，雙方開始了最後的決戰。 經過三天的激戰，金軍士兵逐漸失去力量，鐵木真率領3000名騎兵闖入金軍營地，而其餘的蒙古軍隊則發動了總攻。 很快，晉兵散去，萬顏成玉獨自逃竄。
野湖陵、呼和炮台之戰，導致晉國精銳部隊基本殲滅，晉國不再有強大的軍事力量來對付蒙古騎兵。
隨後，蒙古軍隊突破宣德、德興（今寶安），從居庸關進入中原，向中都發起進攻。 晉國立即宣布中央首都戒嚴，禁止人員離開中央首都的大門，並從全國各地徵用晉軍援都城。
成吉思汗親自率領主力圍攻中都，其他軍隊攻城，掠奪河北土地。所有的關口都被摧毀了，兩河以東數千英里，百姓被殺，金絲女、牛羊馬、牲畜被掃蕩一空”。由此可見，當時晉國士兵的戰鬥力已經降到了歷史最低點，就算蒙古軍能打得好，中原有那麼多城市，但每當有血戰時，蒙古騎兵就得到處阻攔， 而且傷亡慘重，平原上還有什麼可以猖獗呢？
鐵木真長期無法攻打，凜冬來臨，他率領北方返回。 就這樣，蒙津的第一次大規模戰爭結束了。 在這場戰爭中，晉國損失了大量精銳部隊和數百萬匹馬，直接導致了晉國後期兵力不足，戰鬥力下降。 與此同時，蒙古人在河北、山西、莫南等地大規模燒劫，破壞了黃河以北的經濟，導致晉國財政狀況惡化，社會矛盾加劇。 此後，蒙古軍隊年復一年地入侵，晉國無法抵抗，只能一步步摧毀。