開雲四年（947年）二月，劉致遠在太原稱帝，建立後漢王朝。 此時，中原地區正處於契丹叛亂的蹂躪之下。 不過，對於劉致遠來說，這是他稱霸天下的絕佳機會。
劉致遠心狠手辣，當耶律德廣入汴，中原軍民起兵抗遼時，他守護河東，積極謀劃，擴兵，趁亂稱太原皇帝。
劉致遠出身於乙個普通人，通過自己的努力，成為了石景嬌的親信，在太原之戰中聲名鵲起。他贏得了石景嬌和耶律德光的信任，掌握了軍隊的權力。
然而，由於羞於與杜崇偉相提並論，他生氣了，不聽話，導致他與石景嬌分道揚鑣。 石景嬌將他擠出朝廷，任命杜崇偉為禁軍統帥。
劉致遠對此深感不滿，有了不同的野心。 他心狠手辣，曾經殺了石景嬌想併入親軍的投降士兵，引誘吐渾白成福等部隊，後來又誣陷他們密謀攻通遼，殺了白成福一家。
遼兵入侵南方時，他坐視成敗，擴軍積糧，最後在太原稱帝，建立後漢王朝。 他雖然成功奪取了王位，但依舊沒有派出一兵追擊遼軍，還袖手旁觀，看著在血腥戰爭中戰鬥的士兵平民和陣亡百姓。
在組織了新的朝廷團隊後，他趁勢向洛陽進軍。 恰逢陝州兵變，士兵們殺了遼將，上表誠懇，劉致遠能夠控制住通往洛陽的咽喉要道，他欣喜若狂。
那年夏天的六月，他順利抵達洛陽，不等進宮，就派親信殺了李從義母子。 李從義的母親王淑菲臨終前痛哭流涕：“我母親犯了什麼罪？
我兒子是契丹人立的，不敢和別人一起為國而戰，為什麼不讓我兒子每年在寒食的時候去明宗墓？ 聽到這話的人都為之動容。 劉致遠剛到汴梁，就下詔說，凡躲在山谷裡、畏法之人、殺百姓者，凡在六月三十日前聚集作案的，不予起訴。
同時，他還吩咐當地**把這個訊息轉達給這些人，願意參軍的就按才能安排，不願意的可以回去務農。
但是，如果在規定的期限內再次集會，則不會被原諒，而是會依法嚴厲逮捕和嚴懲。 此外，他還頒布了一項法令，規定任何參與盜竊罪的人，無論贓物的數量如何，只要被證實屬實，都將被判處死刑。
不過，劉致遠也不是完全不慷慨，他對那些投降的文武將領，甚至對極其十惡不赦的盜賊杜崇威，都是非常慷慨的。
耶律德廣還沒準備北逃，就被送回了各個城鎮，杜崇威又回到了天威軍。 劉致遠進入羅、卞後，又被重新任命為德軍特使。 杜崇偉拒絕接受任命，派部下高興洲去討伐劉致遠。
劉致遠親自帶軍出發，杜崇偉向遼將馬大求助，但馬大已被鎮州軍民驅逐，無法獲救。 杜崇偉沒糧了，只好投降凱城。
在這場戰鬥中，杜崇偉頑強抵抗，殺傷了許多漢軍，“葉城石書，十有六七死了”。 儘管罪行滔天，劉致遠仍封他為楚國公，給他乙個閒置之位，將他安置在汴京，直到劉致遠病危，下令處死杜崇偉父子。
對於罪行僅次於杜崇偉的封建城鎮，劉致遠更是寬容縱容。 劉致遠當帝後，他以前的一些親信、將領和幕僚掌管著關鍵部門。
楊偉、郭偉分別擔任樞密院首席和副使者，蘇豐基、蘇玉琪均為中叔石郎同平宗士，王章為第三任特使，石洪昭為近衛司令，親軍馬不都、平章士。
在這群人中，只有郭偉有遠見，善於收才，善於關愛人民，有所作為。 其他人都是粗魯無知、殘忍無情的，但蘇風姬卻善於觀察言辭和感情，善於奉承，還有殺人的嗜好。
劉致遠守著太原，他善於觀察言語和感情，把音樂藏在袖子裡。 當了丞相後，他更喜歡殺人，劉致遠想鎮壓各地的起義，於是起草了一道詔書，說：“有賊，就要斬首他們的家人和鄰居。 ”
蘇雨琪什麼也沒做，一切都按照蘇風姬的意思辦，他乙個鼻孔呼出一口氣，只是一塊餡餅。 石洪釗是最殘忍的劊子手，他是軍隊中乙個無知的士兵，從牙科學校開始就被提拔為親軍總將。
劉致遠進入洛陽、汴州，他充當先鋒，嚴治部隊，做到了“兵到哪裡，秋不作任何事”。 進入汴州城後，他猙獰的面孔越來越顯露。
他“治禁軍，守都城，無所顧忌地執行刑罰”，“無論罪重輕重，只要說有罪，就判處死刑，不敢上訴”。
王章的理財只追求巨額利潤，堪比唐後期聚斂財富的叛徒孔謙。 後漢建立前後，邊境局勢相對寬鬆。 耶律德廣死後，東丹王之子耶律武想在衡州立帝，率領手下回北，打敗了太皇太后舒祿，囚禁了她。
年輕時隨父親在大陸生活多年，“嚮往中國風俗習慣，多用晉大臣，但沉溺於酒，鄙視首領，所以鄉下人不依附，各部多次背叛他，他發動了一場戰爭十字軍東征，於是幾年， 沒有時間入侵南方。
遼朝的內在矛盾是改革與保守的鬥爭，對於內地來說，這是恢復生產、積蓄力量的好機會。 然而，後漢政權卻錯失了這個大好機會。
後漢老祖劉致遠死後，年輕的皇帝劉承佑登上了神的寶座，他的謀士都是愚昧魯莽的人。 為了安撫叛逆的方真，劉致遠採取了拉攏、綏靖等措施，甚至追封與遼朝勾結的楊光遠為齊王，並立碑紀念。
他耗盡了自己的力量，但他沒有實現自己的主觀慾望，而是激起了更多的叛亂。 趙匡璋是趙延壽的兒子，雖然被後漢留用，但依舊不放心，於是與侯蜀南盟，舉兵造反。
劉致遠派使者安撫他，趙匡贊離開長安進入朝廷。 不過，王景衝率領的禁軍擔心趙氏士兵趁亂逃跑，想讓溫勉策劃。 軍校趙思萬趁此狡猾反常，自欺欺人，得寵。
劉致遠死後，侯儀也從鳳翔來到汴京，被任命為中樞令和開封尹。 漢廷招攬趙匡贊，趙思娟在長安發動兵變，與奉祥節度聯合，讓王景衝舉起造反旗。
後晉時期，李守貞統一兩鎮，傳遼朝，自稱秦王，攻潼關造反。 同時，杜崇威也被李守貞任命，與侯蜀聯合增援。
三鎮發生叛亂的訊息傳遍了整個京城，整個國家都震驚了。 朝廷出兵討伐，但因為沒有統帥，權力分散，將領膽小怕敵，互相猜忌，導致軍隊失敗。
昭義節度讓常思駐紮在桐關，永興軍節度讓白文科駐紮在通州，兩人都怕李守真，不敢進軍河裡。 鳳翔節度讓趙輝駐紮在通陽，大軍，但他也捨不得進軍鳳翔鎮。
永興節度讓郭從義和河中營的京督王軍逼近長安，本來可以輕易攻克長安，但兩人勢均力敵，相互摩擦，形成了師長無用的曠日持久的被動局面。
後漢朝廷只好任命樞密使郭維為使者，安撫和安撫西軍，征服西軍。 郭維在入軍之前，就謙卑地贏得了民心，下定了“賊先擒王”的決心，動用主力攻打威望最高、兵力最強的李守貞。
李守貞在禁軍中待久，威風凜凜，以為禁軍一到城，只要說幾句話，禁軍就會叛逃。 然而，事實與他想象的相反。
為了防止叛軍向西逃竄，郭偉親自率領牙兵阻擊蜀兵，但蜀兵不戰而退，叛軍失去支援，陷入孤立。 為了嚴格執行軍紀，郭偉斬殺了禁酒的慈愛將軍李賢，將不能打仗的常四除名。
乾遊二年（949年）夏，河被攻陷，李守貞去世。 趙思萬當時在長安，情況危急，投降後被處死。 年末，鳳翔被攻，王景衝去世，三大叛亂被平息，郭偉不把功勞歸於將領和方震，並對他們進行了廣泛的提拔和獎勵，贏得了政內外和反對派的普遍讚譽， 並大大提高了他的威望。
隨著方禎叛亂的平息，後漢朝廷消除了外部壓力，內部鬥爭和角鬥鬥爭更加激烈。
後漢試圖通過割封地來加強權力的集中，在乾遊三年，在城鎮進京祝賀之際，將其調出城鎮，以削弱方鎮的力量。 但是，由於濫用職權、賄賂、濫用獎懲，導致了不良後果。
比如保大皇后王饒曾暗中與李守貞交往，本應依法嚴懲，卻靠著他的贍養賄賂石紅召，逃過一罰，被提拔為第一節的使者。
作為該鎮的女王，他被提拔為該鎮的元帥，沒有功績，這讓政府和反對派都感到震驚。 這樣一來，封建領地的減少，不僅沒有得到實際效果，反而降低了後漢朝廷的威望。
封建領地的縮小雖然沒有達到預期的效果，但方真的力量被削弱了，短期內沒有人敢進行大規模的軍事行動。 此時，朝內競爭愈演愈烈，從傾斜的發展到隱帝集團殺害重要大臣，上演了一系列鬧劇和戲劇，最終導致了後漢王朝的滅亡。
劉致遠的大臣郭偉、楊偉、石紅昭、蘇鳳驥三人都是他們的師傅，無法調和。 楊維出身小官家，雖然是貴族，卻歧視文人，認為治國只應以財富和軍力為重，文文禮儀不重要。
石鴻昭直言不諱道：“要維持朝廷和安定社會，只用一矛一劍，一把毛筆，一把算盤有什麼用？ 王章也是小官出身，只懂得理財，認為沒有刷子算盤，就不可能提高軍餉和財政，但他也鄙視那些知識淵博的文人。
這樣一群庸俗無知、狂妄、貪婪的人，還有什麼辦法可以治國呢？ 楊偉當上丞相後，剝奪了蘇鳳基和蘇雨琪的權力，雙方關係日趨惡化，甚至在宴會上大吵大鬧，石紅昭甚至還用了一刀。
這場鬥爭不是將領之間的鬥爭，也不是文武官員之間的爭鬥，而是君主與丞相、朝廷與方震之間鬥爭的表現。 楊威和王璋都是沒有學歷、不懂事的官員，沾染了封建鎮的囂張跋扈和陋習，偏袒方真，靠武家，楊威更是武橫橫，不懂大局; 蘇風機雖然出身士生，但對治國治國一無所知，擅長的就是奉承和***
因此，雙方之間的鬥爭，難以說是進步與後退的矛盾。
郭維掌握了朝廷的權力，成為事實上的領袖。 漢殷帝年輕輕浮，信任蘇豐基，不滿楊氏和石氏的囂張，密謀剷除兩人。
然而，由於年輕人的無知和輕率決策，楊、石和他們的家人被殺，郭偉的家人也被追捕。 郭維接到訊息，召集部下，決定南下到清朝君主一邊洗清自己的名聲。
郭維命郭衝為先鋒，親自率領大軍前往黃河對岸。 河北各鎮聞訊紛紛響應，一時間氣勢大增。 漢殷帝徵召河南所有城鎮，但所有城鎮都沒有動，只有劉致遠和他的母兄慕容延朝率領軍隊支援。
郭維抵達華州，傑度讓宋彥武向開城投降，郭維得到國都的寶物，賞賜給士兵。 監工王軍公開宣布：“上級奉命，讓士兵在攻占京城後十天內掠奪城池。 ”
郭威大軍逼近汴京，漢殷帝意識到事態的嚴重性，連忙拿出國庫中的寶物，獎勵禁兵每人二十兩。 禁軍得到獎勵後，一出城門，就已經不願意再戰了。
翌日，慕容彥朝帶著殷帝出戰，但雙方一交手，大軍就棄兵投降。 傍晚時分，漢殷帝逃回汴京，但城中已經投降，無法進城，最後被叛軍殺死。
在郭維率軍進軍汴京的過程中，也有一些貴族和達官貴被殺和掠奪。 在任期間，白宰榮貪婪殘暴，素有“白馬達”之稱，他的**和處決讓不少人鬆了一口氣。
然而，這座城市的人民仍然是最大的受害者。 混亂中，只有右千牛衛隊的將軍趙峰和乙個不知名的少年守在街口，手持弓箭，抵擋著搶劫的叛軍，射殺了許多人，救了全力。
郭偉的屬下將領郭衝和王尹見軍紀混亂，連忙向郭偉報告。 郭維立即下令將領們禁止搶劫，違者當場斬首。 大軍進城，追殺劉寶等人，蘇鳳基自殺身亡。
郭維讓太后聽政，立劉致遠的侄子吳寧節度，讓劉雲繼位。 劉雲還沒到汴京，邢鎮就向南報告了遼兵。 郭偉率領禁軍北上抵抗。
當軍隊進軍山州時，士兵們譁變，將黃袍披在郭維身上，擁他為皇帝，轉身返回汴京。 劉雲在宋州被殺。 廣順元年，郭威接受了後漢的禪宗讓步，即皇帝的寶座，國號周（歷史上稱為後周）。
這是五代兵變扶皇的第四幕，也是趙匡胤和陳嶠兵變黃袍的例證。 其實遼兵南闖只是乙個虛假訊息，後漢成為我國歷史上最短命的王朝，從建國到滅亡，前後只有4年時間，根本原因就是它沿襲了後晉王朝的暴虐統治， 並超越了時代和人民的要求，失去了人民的心。
當時，各地雖然有農民起義，但尚不具備發展成足以掃除汙穢、創造新局面的大規模農民起義的條件，因此，這一歷史任務只能通過政變和改朝後的改革來完成。
劉致遠的弟弟劉充占領了河東，以太原為基地，自稱是後漢的合法繼承人，並以漢為國名，企圖確立其合法性（新五朝史上稱為“東漢”，包括十國）。