從去年開始的AI（人工智慧）大模型浪潮再次公升溫。 春節期間，AI領域持續向好，以Open AI為首的國內外多家網際網絡龍頭企業，在AI大模型技術方面迎來了新的進展。 多位機構和業內人士表示，看好AIGC（人工智慧生成內容）行業未來的發展前景和算力市場的增長空間，產業鏈上不少企業受到機構關注，提前布局。
加速AI大模型落地。
龍年伊始，AI模型迎來了顛覆性的進步。 北京時間2月16日凌晨，Open AI正式發布首個文字-**生成模型SORA。 Sora Wensheng**功能強大，能夠生成長達1分鐘的文字提示，並包含高度詳細的背景，複雜的多角度鏡頭和情感豐富的多個角色。 同時，Sora還可以用影象和**進行提示來執行各種影象和編輯任務。 Open AI強調，“SORA是能夠理解和模擬現實世界的模型的基礎，我們相信這種能力將成為實現通用人工智慧（AGI）的重要里程碑。 ”
無獨有偶，谷歌也在2月16日宣布推出新款Gemini 15 AI 模型是 Google 迄今為止最大的模型，它使用 MOE 架構，可以處理 128,000 個代幣的標準上下文視窗。
國內方面，2月1日，Byte正式推出國內版AI聊天機械人建設平台Coze，允許使用者通過聊天、通話外掛程式等方式實現“0**”開發。 此外，今年春節期間，阿里、支付寶等網際網絡龍頭企業也紛紛推出AIGC新年應用，加速大模型落地。
有望帶來巨大的增量空間。
不少機構認為，國內外AI模式的進展凸顯了AI發展趨勢的確定性，未來發展前景廣闊，有望為產業鏈帶來巨大的增量空間。
Open AI發布文盛大模型SORA，在全球大模型領域取得里程碑式進展。 中國平安分析師閆磊表示，目前全球大模型領域的競爭依然激烈，將持續提公升大模型的整體能力水平。 大模型需要大算力，大模型演算法的迭代公升級將為全球和中國AI算力市場的增長提供強勁動力。 面對複雜的外部環境，我國國內AI晶元產業鏈將加速成熟，相關AI晶元和伺服器廠商將深受惠益。 在應用端，我國國內大型模型能力不斷公升級，AIGC行業未來發展前景廣闊。
開源**媒體首席分析師方廣光也認為，從鼠兔、雙子兔10 到 sora 和 gemini15、支援AI生成的AI多模態模型不斷取得突破，尤其是SORA能夠理解和模擬現實世界的模型基礎，有望成為實現AGI（General Artificial Intelligence）的重要突破節點。 AI生成等多模態模式有望在影視、動漫、遊戲、**等IP發展中發揮更大作用，持續推動IP發展降本增效，帶來增量變現空間，刺激算力需求。
人工智慧有可能成倍地放大全球生產力，已成為肩負世界經濟低谷的“諾亞方舟”。 2024年或許是AI應用真正的元年，AI終端重構、算力本地化、多模態三個新方向將引領AI應用孕育重要機遇。 民生**在研究報告中指出。
機構加大了布局。
事實上，披露的2023年業績預測顯示，得益於去年以來AI大模型的浪潮，人工智慧和算力相關產業鏈中的多家上市公司已經嘗到了“甜頭”，業績已經扭虧為盈或大幅增加。 同花順資料顯示，嘉都科技、新智軟體、集誠電子、ArcherMind Technology等58家企業在2023年實現了扭虧為盈，預計約70家企業業績將實現提公升，多家企業淨利潤同比增長率有望大幅翻番。
談及業績增長的原因，嘉都科技表示，報告期內，公司持續在AI大模型技術及產品研發、“五年十城”區域業務布局、AI產業生態合作三個維度發力，各項運營資料明顯提公升。 新國都表示，報告期內，公司持續加大對AI領域的投入，不斷完善業務布局，積極探索AI賦能業務的應用場景。
許多機構已經提前布局，並大幅提高了在人工智慧領域的頭寸。 知名對沖公司橋水披露的美股持倉報告（13F）顯示，截至去年四季度末，領先的人工智慧公司英偉達大幅增倉，漲幅超過4倍。
據海通**研究報告顯示，去年第四季度，公開發行**主要增加了在港股人工智慧、生物科技和新能源汽車板塊的倉位。 A**領域方面，近日披露的上市公司公告顯示，AI領域的多家公司，如金山辦公、樂鑫科技等，都獲得了保險資本、外資、社保等長期資金**。
此外，今年以來，包括**公司、券商、保險資本、私募股權、外資等機構對AI領域的研究越來越深入，覆蓋了產業鏈上130家上市公司，同比增長16%。 蒙太奇科技、樂鑫股份、迅達、科蘭軟體等10余家企業被100多家機構調研，50家企業被機構調研兩次以上，其中武三金輪、京東方A、智慧型自動化、神豪科技等被調研次數分別為8、7、6、 和 5 個。
從調查內容來看，上市公司在人工智慧領域的布局和人工智慧相關產品的進展成為機構關注的話題，上市公司普遍看好人工智慧業務的未來前景。 例如，AI伺服器廠商FII表示，根據TrendForce集邦諮詢資料顯示，AI伺服器將在2023年迎來快速增長，增幅為38%。 從2024年到2026年，預計將保持20%-30%的年增長率。 公司認為，Gen AI（生成式人工智慧）的發展趨勢不變，未來公司將繼續加大AI伺服器研發投入，不斷優化產品結構，引領AI賽道的發展機遇。