鯤鵬專案
製作人 |遊客旅行。
作者 |廖洪傑.
編輯 |馮宇.
美國編輯 |倩倩。
審計 |頌。
近日，華為智慧型駕駛晶元產能不足，導致新車交付不力，備受市場關注。
人們關注的焦點幾乎總是在華為MDC 810計算單元（類似於NVIDIA的Orin智慧型駕駛晶元）中乙個元件的短缺上。 主要受影響的車型是智傑S7、AVATR 12和文捷M9。
當所有人都在擔心華為的智慧型駕駛能力時，英偉達宣布在國際消費電子展上贏得了幾家關鍵的中國汽車客戶，並聲稱：“理想汽車將在其下一代車型中使用雷神汽車晶元平台。 此外，長城汽車、捷氪、小公尺等三家廠商均採用Orin晶元打造新一代智慧型駕駛系統。 ”
隨後，英偉達創始人黃仁勳時隔數年再次訪華，參觀了北京、上海、深圳等城市的辦事處，並參加了英偉達在中國的年會。
圖網路）。
顯然，英偉達已經準備好大舉進軍中國汽車智慧型駕駛領域。
作為國內智慧型駕駛領域品牌廠商和解決方案提供商的第一梯隊，他們也沒有示弱。 1月30日，小鵬汽車正式宣布，小鵬XNGP（All-Scene Intelligent Assisted Driving）已覆蓋全國243個城市，成為智慧型駕駛城市數量最多的品牌。 2月2日，AITO文傑系列迎來了重磅公升級，華為ADS20（高階智慧型輔助駕駛）直接覆蓋全國所有城市。
如今，隨著新能源汽車產業鏈的逐漸成熟，電動化很難分出勝負，獨特的智慧型化和自動化似乎更能體現車企的技術積累和產品投入。
縱觀目前電動汽車的智慧型領域，智慧型駕駛晶元和整機晶元似乎已經成為品牌車企無法避開的障礙。 面對晶元領域的“統治者”高通和英偉達，中國的智慧型駕駛企業也在尋找新的替代品。
1999年，英偉達率先提出GPU概念，重新定義了計算機的圖形技術，成為網路遊戲、資料計算、影象處理、智慧型駕駛等領域不可避風雲的晶元公司，也成就了可與英特爾、高通相媲美的半導體巨頭。
2020年7月，英偉達市值首次超過英特爾，成為美國市值最高的晶元製造商。 2023年5月，英偉達市值突破1萬億美元，成功躋身市值美金公司“萬億俱樂部”。
圖：英偉達微信***
英偉達的崛起，除了迎合人工智慧對晶元算力的爆發式需求外，還有乙個不可忽視的場景需求——智慧型駕駛還是自動駕駛。
2018年1月，英偉達推出了首款基於自動駕駛資料處理的X**ier晶元。 2019年，算力最大（254頂）的Orin晶元發布，成為眾多新造車勢力為數不多的可量化優勢之一，展示自動駕駛（智慧型輔助駕駛），一舉拿下智慧型駕駛初期市場幾乎所有訂單。
探索客行梳理了近期備受關注的智慧型電動車，發現小鵬、蔚來、理想等幾乎所有智慧型化水平相對較高的品牌車型（主要包括座艙、智慧型駕駛、底盤等），都搭載了高通的8155座艙晶元。 僅在智慧型駕駛領域，小鵬、集悅、騰勢等口碑比較好的，幾乎都搭載了英偉達的Orin X智慧型駕駛晶元。
在座艙和智慧型駕駛分別被高通和英偉達壟斷的市場中，有乙個特殊的群體被華為的汽車事業部賦能。 例如，文捷、智傑、阿維塔、極狐等品牌機型，大部分都採用了麒麟990A座艙晶元和華為MDC810 MDC610計算平台的組合。
當然，也有一些國產車規級晶元解決方案，比如地平線、黑芝麻智慧型，已經開始在部分車型上試刀。
例如，領克08車型搭載了新清科技的龍鷹1號座艙晶元和黑芝麻智慧型的華山A1000智慧型駕駛晶元解決方案，零跑C11搭載了零跑汽車研發的靈鑫01智慧型駕駛晶元，理想的L9車型搭載了地平線之旅5智慧型駕駛晶元。
圖：英偉達微信***
從黑芝麻智慧型的招股書中可以得知，2022年全球高算力SO（算力超過50TOPS）出貨量約為38萬片，其中中國市場貢獻35萬片，佔全球高算力SoC出貨量的92%11%。同時，在全球38萬台高算力SoC出貨量中，英偉達僅貢獻了31臺35萬件，市場占有率8250%。
對於高算力SoC的市場預算，黑芝麻智慧型也做出了測算：“2023年，高算力SoC全球出貨量將達到120萬片，中國市場的出貨量將達到105萬片。 ”
如果你看一下在中國的市場份額，8750%，而 2022 年為 92儘管11%是乙個顯著的下降，但它仍然是世界上最大的市場。
或許這也解釋了為什麼英偉達的黃仁勳選擇在公司年會之際訪問中國，畢竟中國是英偉達不可避免的市場。 這是一場凱旋的“慶典宴”，也是遠征的“壯麗酒”。
中國市場的需求將決定全球高算力SoC的市場走勢，而NVIDIA的高算力SoC**正在影響中國市場的走勢。
但值得慶幸的是，在 2022 年的 380,000 個高計算能力 SoC 出貨量中，Horizo n 從 2 個開始出貨量達36萬片，成為僅次於英偉達的全球第二大高算力SoC供應商，市場份額約620%。黑芝麻情報基於 1緊隨其後的是820,000件的出貨量，市場份額約為480%。
英偉達、地平線和黑芝麻智慧型共同支援全球93在5%的高算力SoC市場中，兩家中國公司緊隨英偉達之後，成為全球高算力SoC出貨量的三大龍頭企業。
在英偉達的絕對優勢下，以地平線和黑芝麻智慧型為代表的中國高計算SOC依然占有一席之地。 雖然不多，但至少給了國產品牌在這個高計算SOC市場一線希望。
在地平線和黑芝麻情報之外，出現了更強大的挑戰者。
2021年4月，華為正式發布MDC810智慧型計算平台，最高算力400+ TOPS，可滿足高水平自動駕駛乘用車和RoboTaxi的應用場景，重新整理了已量產的最高算力智慧型駕駛算力平台。
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同年12月，在華為智慧型汽車解決方案生態論壇上，廣汽研究院智慧型駕駛技術部主任徐偉表示：“廣汽集團將在未來三年內發布多款基於華為MDC的戰略車型。 他還表示，2022年將推出基於華為MDC 610計算平台和L2+智慧型駕駛功能的廣汽埃安LX。 2024年，廣汽埃安將推出基於華為MDC 810計算平台的全新L4架構。
不過，2023年3月，廣汽集團宣布，由於各方資源分配，其控股公司廣汽埃安的AH8專案將從與華為的聯合開發改為自主開發，華為將作為主導商參與專案的開發與合作。
與廣汽合作破裂的原因不得而知，但在乙個月後的中國電動汽車百人論壇上，於承東關於與車企合作的演講，實在耐人尋味，“國際巨頭不會因為制裁而選擇，傳統車企怕失魂也不會選擇。 ”
幸運的是，華為的MDC 810計算單元的最大算力為400 TOPS，在最大算力方面明顯高於NVIDIA的Orin X晶元。 這也是華為在終端業務受阻後堅持進軍汽車行業的關鍵。
在高算力SoC的同一領域，國內半導體企業厚墨智慧型不僅在高算力智慧型驅動晶元上取得重大突破，還創新性地推出了“儲算一體化”的底層設計方案，在半導體晶元的技術路線上探索了新的可能性。
探索之旅從厚墨智慧型獲悉，2023年5月，厚墨智慧型推出了基於“儲算一體化”的智慧型駕駛晶元——厚墨巨集圖H30，不僅在算力方面超越了英偉達Orin高達256 TOPS，還突破了晶元算力和功耗的瓶頸，實現了晶元能效比的階梯， 為智慧型汽車行業帶來了新的可能性。
H30創新性地將儲存單元和計算單元整合在一起，實現儲存單元中的部分或全部計算。 在大大提高資料與計算的互動效率和計算利用率的同時，也避免了資料在儲存單元和計算單元之間的重複跳轉，大大減少了資料處理的延遲問題。 這有效地提高了晶元的能效比，打破了高算力和低功耗的困境。
圖：厚墨智慧型微信***
為支援客戶的快速開發、車型適配和產品匯入，厚墨智慧型還提供一套全功能鯉魚（基於後茂巨集圖H30晶元開發）域控制器軟硬體演算法參考設計和厚墨大道軟體平台，構建高算力的節能解決方案，為客戶在智慧型駕駛領域的不斷公升級保駕保駕。
至於這款侯茂巨集圖H30晶元的落地使用，厚墨智慧型告訴坦克旅行，“已經發給主機廠客戶進行測試，收到了良好的測試反饋，具體合作車企和車型將在稍後公布。 ”
此外，黑芝麻智慧型的華山2號A1000 Pro智慧型駕駛晶元也能達到106+TOPS的最高算力; 地平線第三代車規級產品Journey 5，算力高達128個tops，共同支撐智慧型駕駛市場從電動化到智慧型化公升級。
一位接近地平線的人士告訴觀科旅行：“地平線的下一代產品Journey 6將出現質的飛躍，新品將於2024年上半年正式上市，目前國內多家新能源汽車企業已經提前預訂。 ”
對於高算力晶元市場，全球市場看中國，中國市場看NVIDIA，這是目前的現狀。
對於新能源汽車市場，全球市場將目光投向中國，而中國已經擁有全球數量最多的新能源汽車品牌，以及最全面的產品解決方案和技術路線積累。
對於新能源汽車的智慧型駕駛來說，高算力晶元只是為了進一步發揮智慧型駕駛技術，而軟體系統對於智慧型駕駛來說似乎是必不可少的。
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華為的“HarmonyOS + ADS2”。“0”成為智慧型汽車領域公認的“完美匹配”，小鵬汽車的XNGP、Apollo、特斯拉的SFD等解決方案共同構成了新能源汽車智慧型駕駛的第一梯隊，並在各自領域取得了突出的成績。
但是，為了充分發揮軟體層面的優勢，必須要有算力晶元的硬體支援。 畢竟，即使車企之間有很多智慧型駕駛解決方案，但在晶元硬體領域仍然處於英偉達的絕對壟斷之下。
不過，隨著華為MDC算計平台、地平線Journey系列、黑芝麻智慧型華山系列、後墨巨集圖晶元和鯉魚域控制器等自主技術方案和路線的加速，有望改寫晶元設計規則，似乎國內智慧型汽車產業對“不受他人控制”的信心更強。
文章中的標題圖片來自：Camera.com，基於VRF協議。