大幅降價會帶來預期的規模經濟嗎？
文字 |南慧慧.
編輯 |曹巖.
2月29日，阿里雲在2024年戰略發布會上宣布，以“參展產品數量最多、使用者群最廣、新老使用者首次降價”，創下史上最大降價。
具體來說，降價100餘款、規格500餘款的雲產品官網降幅達20%，且多為雲使用者經常使用的核心產品。 彈性計算服務（ECS）、物件儲存服務（OSS）、RDS服務（RDS）減少36%，物件儲存服務（OSS）減少40%。
阿里雲公有雲業務總裁劉偉光在戰略發布會上表示：“降價不是短期的市場競爭行為，而是針對剩餘72%的長期戰略選擇。 ”
根據劉偉光提到的一組資料，中國伺服器存量為2000萬台，美國伺服器存量規模約為2100萬台，但美國以公有雲形式提供的算力佔比為60%，而中國僅為28%， 公有雲的滲透率明顯低於歐美成熟市場。
話雖如此，毫無疑問，降價將產生實質性的連鎖反應。
首先是雲市場大戰的死灰復燃。
阿里雲宣布降價後，京東雲連夜發布降價訊息，加大全網比價活動，承諾各線公有雲產品在同類規格產品最低成交價的基礎上打折10%，並大喊“隨意降價， 與最後相比“，這是相當對抗性的。
降價擴大市場基本面
這不是阿里雲第一次大規模降價。
事實上，距離阿里雲上一次“史無前例”的降價還不到一年。
2023年4月，阿里雲在2023年阿里雲合作夥伴大會上宣布史上最大降價，核心產品**全面降價15%至50%，並推出免費試用計畫，為50款雲產品提供長達3個月的免費試用。
這掀起了2023年雲市場的第一場戰鬥。
同年5月16日，騰訊雲跟進“雲**大戰”，宣布將對多款核心產品降價，部分產品線降價高達40%; 5月23日，京東雲宣布將產品與阿里雲、騰訊雲、華為雲進行對比，承諾“買貴就買”，實際成交價格將比這三家公司的最低價低10%。
無論是2023年的“雲大戰”，還是這次降價，阿里雲的目的都是為了擴大規模。
在2023年第三季度財報**會議上，阿里巴巴管理層明確，阿里雲的戰略定位是“AI驅動，公有雲優先”，圍繞這一戰略，阿里雲於當年11月23日調整了組織架構，在商業化層面形成了三個平行的業務部門：公有雲部門、混合雲部門和國際部門。
公有雲（public cloud）在中國市場一直有兩種翻譯方式：公有雲和公有雲。 這兩個表示式之間沒有實質性區別），即多個客戶共享服務提供商提供的雲服務。基於此，公有雲的商業模式具有規模效應，客戶使用越多，鏈條採購成本就越高，研發平均成本和資源閒置成本可以持續降低。
這意味著“公有雲優先”的邏輯是擴大業務規模形成規模效應，進而稀釋採購成本和研發成本，建立正迴圈。 由此可見，作為阿里雲上述戰略定位主要承載者之一的公有雲事業部，已經從強調高質量增長和盈利能力轉向追求規模增長和擴大市場份額為目標。
但從整體市場來看，在當前巨集觀環境下，公有雲市場增速明顯放緩。
根據國際資料公司（IDC）發布的《中國公有雲服務市場追蹤》報告，2023年上半年中國公有雲（IaaS+PaaS）市場規模同比增長15%9%，創近三年來同比增速新低; 2023年第三季度，中國公有雲（IaaS+PaaS）市場同比增長率僅為156%。
同時，當前雲廠商提供的服務在技術層面沒有顯著差異。
以國內雲計算的主要細分市場Laas為例，上游硬體資源的同質化決定了IaaS產品功能的同質化，與阿里巴巴、騰訊、JD.com 等雲廠商的IaaS產品相比，可以發現IaaS服務提供的產品功能相似，主要在計算、 儲存、網路等產品，效能差異小。
市場的“蛋糕”不再容易做大，服務趨於同質化，通過低價“圈”成為主攻。
那麼，阿里雲降價有什麼影響呢？ 還是降價增加了市場規模？
根據上述IDC報告，2023年第三季度，阿里雲贏得了267%的市場份額排名第一，但市場占有率同比增長5%8%，排名第一。
第二、第三、第四HUAWEI CLOUD、eCloud、Mobile Cloud分為eclipse。
此前）降價未達到預期目標。針對此次大規模降價的原因，劉偉光表示，“希望通過此次大規模降價，讓更多的企業能夠使用先進的公有雲服務，加速雲計算在國內各行各業的普及和發展。 ”
國內市場仍面臨挑戰
至少從2022年開始，在雲計算市場，中國移動、中國聯通、中國電信已經從幕後走向前台，而阿里雲等雲廠商則普遍進入了戰略收縮和調整期。
從財務資料上看，阿里雲營收增速自2020年第四季度以來的十個季度均呈下降趨勢; 2023年，一季度營收增速甚至為負，而二、三、四季度基本實現個位數增長。
根據阿里巴巴最新財報，2023年第四季度，阿里雲營收增長3%至280家66億元，但如果不計入阿里巴巴的合併業務，阿里雲的營收同比下降。
在這份財報中，指出這主要是由於利潤率較低導致基於專案的合同收入減少，收入質量不斷提高，但公有雲產品和服務的收入同比增長健康。
收入質量，或者更確切地說是利潤率，確實在繼續改善。
財報顯示，阿里雲的營業利潤率近年來提公升了約15個百分點，EBITA利潤率（阿里雲通常以EBITA利潤作為利潤指標，剔除股權激勵、無形資產攤銷等非現金因素的影響，被認為更能反映實際業績）也提公升了近7個百分點。 2023年第四季度，阿里雲淨利潤為2364億元，同比增長86%，成為中國盈利能力最強的雲廠商。
顯然，戰略定位的轉變讓阿里雲在“規模還是利潤”之間做出了選擇。 這個問題的答案發生了變化。
只是市場早已不復存在，阿里雲要“擴大規模”並不容易。
如上所述，公有雲在國內市場持續碰壁，使用公有雲最活躍的網際網絡行業企業在預算的制定、支出和使用上都更加謹慎，降本增效需求進一步增加，在一定程度上阻礙了公有雲市場的增長。 然而，政府和企業行業（科研、高校、政務、金融等）佔IT支出的大部分，但更喜歡混合雲和專用雲。
人工智慧模型或可見的增量市場。
IDC在2022年的預測中將中國雲計算行業未來五年的平均增長率下調至20%，強調考慮到巨集觀經濟狀況，這一增長率相當可觀。 然而，ChatGPT的出現，改寫了中國雲計算市場的增長趨勢——大模型需要由雲來承載，這也是雲計算的主要服務模式。
阿里巴巴集團董事長蔡崇信在2023年10月的Apsara大會上指出，中國80%的科技公司和一半的大型模式公司都在阿里雲上執行，阿里雲希望成為AI時代最開放的雲，讓每個人都能通過雲開發AI。
當然，阿里雲在這方面也投入了更多的支援，比如在2023年11月開源了通義大模型的720億引數。
作為中國最大的雲廠商，阿里雲在算力、演算法、資料儲備等方面都有機會成為中國主要的大規模模型服務商，但阿里雲仍需證明其構建生成式AI模型的能力，並適應中國雲計算市場的變化。
參考文獻： 1《中國公有雲服務市場（2023年上半年）跟蹤報告》，IDC
1.“阿里雲的新攻勢：大模型和大降價”，《金融》雜誌。
2.“阿里雲轉向：人工智慧改變中國雲計算競爭的規則”，LatePost