作者 |朱華磊，編輯|王金喜.
*：巨豐投資諮詢，好**申請。
板材簡介
早盤繼續呈現出先調態，兩市行業再度出現分化和區域性輪動，航空、有色金屬、通訊裝置、電力、建築、半導體、農林牧漁業、銀行、煤炭、交通配套、酒類、電器、傳媒娛樂、水、船舶等行業均活躍，汽車、電氣裝置、通用機械、 呈現網際網絡、家電、文化教育休閒、軟體服務、日化、酒店餐飲、環保、化工、醫藥等行業;主題板塊方面，AI手機PC、**概念、雞、稀缺資源、儲存晶元、稀土永磁體、CPO概念、鐵路基礎設施、豬肉、聚氨酯、小晶元概念、電子紙、專評、智慧型穿戴、人形機械人、國防軍工、新零售等主題呈現輪轉、CXO概念、雲遊戲、鋰礦、輔助生殖、超導概念、 動力電池、加速器、醫藥、汽車熱管理、華為汽車、燃料電池、鈉電池、固態電池等主題呈現疲軟。
電熱板
航空板塊漲強，新餘國科、力航科技、黎明航空、愛樂達、安達威爾、洪都航空、航發動力、中國無人機、廣聯航空、派克新材料、恆宇通訊、宗恆股份等。
旅遊業呈現盤中上漲，大連聖雅、長白山、習安旅遊、張家界、九華旅遊、曲江文旅、峨眉山A、三特索道、雲南旅遊、麗江股份等。
銀行板塊出現異常走勢，齊魯銀行、中信銀行、中國銀行、長沙銀行、南京銀行、江蘇銀行、光大銀行、重慶農商銀行、交通銀行、中國建設銀行等銀行股上漲。
早盤交易中，軍工板塊開始上漲，冠翔科技日漲跌停20cm，寶塔實業漲跌停，黎明航空、北方長隆、新餘國科、華茹科技、安達威爾等迅速崛起。 國盛**認為，國防工業是5年規劃中的週期性產業，“十四五”產業發展可以與“十三五”規劃相提並論，2024年和2025年有望迎來兩年加速發展期。
* 股市開盤走強，金桂銀漲超5%，赤峰**、四川**、中潤資源、山東**、西部**緊隨其後。 中信**研究報告稱，美國經濟資料超出預期，美聯儲有望在年內降息，紐約銀行風波再度回公升，導致市場對美國銀行和商業地產行業的擔憂加劇，國內外金價再創新高。
傳媒板塊觸底反彈，掌書科技、文投控股、中光天智漲停，中視傳媒、南方傳媒、世紀天虹、天威視訊等漲超5%。 在新聞方面，3月6日，一部“完全由AI製作的開創性長篇電影”將在洛杉磯的Landmark Nuart劇院首映。 此前，在中國，博主“AI Madhouse”近日在網際網絡上發布了一部AI生成的《西遊記》動畫短片，時長約4分鐘，基於原版《西遊記》第一集，用AI描繪了華國山、阿斯加德宮、人間城市等場景。
稀土永磁板塊動，中國稀土漲超8%，西磁科技、中科磁業、北方稀土、廣盛有色、銀河磁鐵、英羅華等跟進。 新聞方面，中國稀土集團近日在總部召開稀土資源儲量與高質量發展專題會議，全面總結和鞏固新一輪高質量實施稀土資源勘探突破性戰略行動成果，進一步提公升稀土資源保障能力和綠色高效開發利用水平; 確保在增加稀土儲量和產量方面取得新的突破。
液冷伺服器概念迅速反彈，聯興股份有限公司和川潤股份2板，英特爾科技漲超10%，英維克、日海智慧型、高蘭股份、中石科技等迅速跟進。 訊息方面，GTC2024即將舉行，英偉達將推出B100 CPU，令人擔憂的是，英偉達將從B100開始，未來所有產品的散熱技術將從風冷改為液冷。
儲存晶元概念股屢次活躍，盈方微、長電科技、浩尚浩、中京電子、江波龍、華海誠科、恆碩股份、夏農新創、同福微電子等跟進。 訊息方面，據南韓**訊息，由於AI需求旺盛，HBM和DDR5訂單有望增加，三星電子和SK海力士加強了對最超值DRAM產品的關注，正在考慮增加半導體晶圓在工廠的投入，以加速向10nm ***1A）和第五代（1B）版本的過渡， 並生產HBM、DDR5和LP-DDR5等一流產品。
飛行汽車概念漲勢不一，金盾股漲跌20cm，科洋股、萬豐奧威、商邏電子、王子鑫材料、中智股也紛紛效仿。
AI手機概念屢次活躍，思泉新材正在接近20cm日限，此前緊隨其後的是芙蓉科技4板、TD光學日限、西迪微、ArcherMind Technology、億道資訊等。 訊息端，今年以來，手機廠商加大了對AI技術的研發和應用推廣力度。 OPPO、魅族、Realme等廠商紛紛宣布，將全力投入AI領域，並計畫推出更有價值的AI應用。 業界將2024年定義為“AI手機元年”，預計未來生成式AI將廣泛應用於手機。
媒體和遊戲股紛紛反彈，掌讀科技、中光天智、番拓數碼創新、上海影視、崑崙萬維、唐德影視等紛紛跟進。
政策訊息工業和資訊化部（工信部）指示中國電信獲得衛星通訊國際電信號碼資源首批核准
近日，在工業和資訊化部的指導下，中國電信集團已獲得國際電信聯盟（ITU）批准獲得164 程式碼：（882）52 和 e。212碼號（901）09作為天通衛星業務的使用者撥號號碼和網路識別號，這是我國電信企業首次獲得衛星通訊業務的國際電信碼資源。 下一步，工業和資訊化部將指導中國電信嚴格遵守國際電信聯盟管理規定，做好碼號資源的科學規劃和有效利用，加快市場開拓，推動天通衛星移動業務國際化運營，助力我國衛星通訊產業國際化發展。
**工作報告：2023年新能源汽車產銷量將佔全球60%以上
*根據工作報告，2023年，現代工業體系建設將取得重要進展。 傳統產業轉型公升級加快，戰略性新興產業蓬勃發展，未來產業布局有序，先進製造業與現代服務業深度融合，一批重大產業創新成果達到國際先進水平。 國產大飛機C919已投入商業運營，國產大型遊輪已成功建造，新能源汽車產銷量佔全球60%以上。
2月份財新服務業PMI為525
財新中國一般服務業商業活動指數（服務業PMI）錄得525. 較1月下降02個百分點，表明服務業仍在擴張，但勢頭正在放緩。 此前公布的財新中國製造業採購經理人指數（PMI）上公升01個百分點至509、自2021年下半年以來首次連續四個月處於擴張區間，表明製造業景氣度持續向好。 兩大產業景氣起伏大致相抵，2月份綜合PMI保持在525 不變。
聚豐景觀
整體來看，市場繼續呈現最佳調整，兩市行業再次分化輪動盤中。 航空、有色金屬、通訊裝置、電力、建築、半導體、農林牧漁業、銀行、煤炭、交通設施、釀酒、電器、傳媒娛樂、水利、造船等行業活躍，汽車、電氣裝置、通用機械、網際網絡、家電、文化教育休閒、軟體服務、日化、酒店餐飲、環境防護、化工、製藥等行業活躍。
近期市場持續呈現高水平**調整，短線板塊區域性輪動分化，前期獲利回吐和主力資金調整引發市場調整。 但市場整體走勢繼續保持上公升趨勢，短期回撥不會阻礙中期趨勢繼續向好。從技術面來看，上證綜指已穩固在3000點，短期內將在5日線附近推出該技術，以鞏固技術平台的支撐。 深成指數和創業板指數繼續逼近半年線，短期內市場調整有利於自我修正和中期反轉。 目前，市場已進入兩會時間階段，後期市場關注的焦點是“兩會政策基調”和對未來政策實施的預期。 因此，投資者無需過多擔心市場的短期調整，可以逢低參與市場熱點，同時積極關注市場過程中的低吸納機會，進行中期布局。 未來板塊機遇方面，建議關注節後從重大專案景氣中反彈的基礎設施、建材、工程機械和光伏風電，繼續關注電子行業中白酒、食品飲料、新能源汽車和電子大宗商品的消費， 半導體晶元和人工智慧。
作者：朱華磊 執業證書：A0680613030001
免責宣告：以上內容僅供參考，不構成具體操作建議，您應自行承擔操作風險和損益。