全社會用電量及其變化是能夠客觀反映經濟執行的最重要指標。 這也是光伏產業的基礎板塊。
今天，在全球頂級光伏企業家們坐下來討論的同時，國家能源局發布了11月份全社會用電量資料：當月全社會用電量為7630億千瓦時，同比增長116%！今年11月，全社會用電總量83678億千瓦時，同比增長63%。分行業看，第一產業用電量1173億千瓦時，同比增長115%；第二產業用電量1億千瓦時，同比增長；第三產業用電量15120億千瓦時，同比增長113%。
電力需求，尤其是工業用電量，仍在以相當快的速度增長，COP28艱難但最終在最後一刻達成共識，阿聯擺脫化石燃料——無論是電力需求還是電力轉型，新能源依然有長坡和厚厚積雪。 因此，即使元件已經跌到9美分，即使日子已經有些艱難，無論是對於行業還是巨集觀經濟環境，都不適合過於悲觀。
光伏行業沒有產能過剩，至少是階段性的產能過剩，幾乎沒有爭議，因為極端**的元件已經扼殺到八毛錢以上。 而且，在跌破1元後，元件並沒有停止下跌，而是呈現出加速下行的狀態。 這只能說明光伏**大戰遠非低谷，光伏淘汰賽競爭極為慘烈。
這是一組資料，自2024年以來，中國光伏行業快速新增產能：440萬噸矽料、670GW矽片、1400GW電池片、900GW元件。
針對這一輪產能過剩，高繼凡、鐘寶深、石正榮分別從自己的角度表達了自己的見解。 以下內容以光伏大佬的講話內容為主，對碳數略有補充和刪節。
三位大佬都沒事，也認同石博士的觀點，這個行業很好，不要轉行。 正如今年年初那句老話所說，悲觀主義者接近正確，但樂觀主義者接近未來。 你不能跑得過熊，但你必須跑得過你的對手。
用李先德的話說，更簡單就是這樣！
我們也做了今年新增擴產的初步調查，從電池片到矽片再到多晶矽，但每個環節都不一樣，總的來說，一年新增產能大概在40萬500GW左右，可能多晶矽片多一點，矽片少一點，電池片數量差不多。
這個數字是多少？是累積的，去年之前所有的產能都沒有這個數字那麼多，因為去年整個產能只有300GW和400GW，所以2024年的新增產能會超過累計數量，這必然會造成所謂的短期一期產能富裕哼？造成**快速**。 趕上碳數評論：請注意，高先生在這裡使用了“財富”一詞，而不是“過剩”。 表達方式不同，性質完全不同。 )
這是什麼原因？因為光伏擴容有四大驅動力：
第一家公司願意投資，因為它想通過投資來發展，這是市場之手，這很正常。
但是，在此基礎上，還有其他幾種重要力量首先是發展支援企業投資。 在這種情況下，公司的動機與海外的動機不同。 這導致了更快的生產能力。 其次，近年來，資本市場也支援了光伏這一戰略性新興產業包括私募股權的大力支援，進一步刺激了光伏行業的過熱。 此外，國家鼓勵金融機構支援和服務實體經濟，加大了產能擴張力度。 第三，光伏跨界應用於各行各業。
在各種因素疊加下，正常情況下中國光伏產業的投資熱度是2倍，但本輪我們是16倍。 當然，我們現在也開始遇到一些情況，也看到資本市場對跨境非主營業務進行了限制，對一些新的融資等進行了合理調整，開始公升溫。
各地可能仍處於這一過程之中。
金融機構其實是光伏行業最大的投資群體，目前金融機構對光伏行業的投資情況，目前正處於判斷過程中，正在被觀察。 因此，我們也希望金融機構能夠盡快積極了解行業現狀，在不產生風險的情況下，合理合理地支援行業發展。 另外，企業本身無論如何還是要發展的，地方政府也要合理扶持。
希望從明年開始，行業至少能夠在相對火熱的形勢下滑降溫，但我們也要防範一件事，那就是一些企業，尤其是跨境光伏企業，明年資金鏈不會出現重大風險。 此外，金融機構應避免“一刀切”，導致行業過冷。
所以，如果它過熱，你需要讓它冷卻下來，但你不希望它太冷。 未來，光伏行業將能夠通過盡可能避免過去這些過冷、過熱、冷熱交替的情況來實現可持續發展。
筆者認為，目前光伏行業階段性產能過剩，本質上是非市場資源配置造成的。
為什麼？在高總剛才講的幾個方面，應該說，如果你投資乙個專案，最本質的就是它的資源不是市場化的。
資源配置，也就是說，我們很多企業都是通過資本市場融資發展起來的。 因此，資本市場看似完全是市場化的，但中國的資本市場卻有些不同。
因為你可以看中國發行的任何**，當每個人都認購時，我相信90%的股東都不知道該買什麼**。 他所相信的是**的認可。 也就是說，我們這幾十年的計畫經濟，保護了人民，保護了投資者，保護得非常好，讓他絕對相信，我認購不會賠錢。 這是近幾十年來形成的，就像我的錢存入銀行一樣，銀行不會破產，是有保障的。
雖然現在國家已經說，存入銀行的錢最多可以保證50萬元，但其實老百姓存錢的時候，從來沒想過銀行真的會破產，會有風險，不會賠我的錢。 老百姓不知道這一點。 這是我們國家的長期慣性。
所以其實資本市場在中國，我覺得也是一種非市場化的資源配置。 回過頭來看，兩年前我們在討論光伏行業的參股企業時，當時只有20家左右的上市公司，今天我們來梳理一下130多家。 我們必須考慮過去兩年有多少公司進來，這是一回事。
另一方面，也正是因為資本市場的熱度，才推動了一些像高先生剛才說的私募的進入私募進入後，可以進入資本市場，投資者可以出金，所以疊加了這部分投資過熱。 此外，當地**吸引投資的意願是疊加的。 因此，這些力量，資金的力量和地方政府的支援，加速了行業的擴張。
從某種意義上說，什麼是光伏擴容？花錢的人不花自己的錢我認為這是最重要的。 然後如何解決，我認為需要時間。
我想高總和鐘總剛才談到的擴產原因，我完全同意。
但是，我總體上還是非常樂觀的。 因為怎麼說，為什麼這麼多人進入光伏行業呢？在這個行業，其實大家都認為，在整個全球經濟形勢如此不確定的情況下，能源轉型和氣候變化的大趨勢是肯定的，所以大家都會進來。
所以對於中國光伏的短期和階段性局面，相信也會導致我們的行業越來越理性。 我們都說，從青少年到青年，現在我們可能正在步入成年期，變得越來越理性。 資本市場，通過這樣的市場，也將越來越清楚地看到產業發展的規律。
但我相信這可能需要時間。 例如技術落後，老產能將被淘汰，先進的產能將被保留，將繼續發展。
我相信光伏行業有很多創新的機會。 因此，我們必須實現可以安裝、可以安裝的碳中和願景。 過去，我們解決的問題很少。 我們現在只解決了基本問題，需求問題，生存問題。
在那之後，對產品的需求很高。 現在我們已經解決了低層次的需求，然後我們將解決高階需求，我相信這裡還有很多機會。 所以，你不必轉行。
end