奧農生物終止定增不超過14.26億元,保薦人為國泰君安

Mondo 財經 更新 2024-02-07

中國經濟網,北京,2月6日 - 奧農生物科技(603363SH)昨日晚間發布公告,關於終止向特定標的發行**和撤回申請檔案。福建奧農生物科技集團有限公司(以下簡稱“奧農生物科技”)於2024年2月4日召開第四屆董事會第四次會議暨第四屆監事會第二次會議,審議通過了《關於終止向特定物件發放**並撤回申請檔案的提案》,同意公司終止向特定物件發放**並向上海**交易所申請撤回相關申請檔案。

自2022年針對特定標的發行**計畫公布以來,公司一直積極推進與中介機構的相關工作。 考慮到近期資本市場環境的變化和公司的實際情況,經仔細分析並與相關方充分溝通後,公司決定終止發行**特定物件,並向上海證券交易所申請撤回相關申請檔案。

終止本次非公開發行**及撤回申請檔案,是綜合考慮各種變動因素及公司實際情況而提出的,不會損害公司及股東,尤其是中小股東的利益。 2022年向特定標的發行**申請檔案撤回仍需上海證券交易所同意,公司將在徵得上海證券交易所同意後及時履行相關資訊披露義務。

根據福建奧農生物科技集團股份有限公司***關於向特定標的發行**股的上市保薦函(更新版),國泰君安**股***(以下簡稱“國泰君安”)接受奧農生物委託,擔任奧農生物向特定標的發行A股的保薦人,歐陽新華、張揚文具體負責推薦保薦人代表。

根據奧農生物向特定標的發行招股說明書(申請稿)(更新版),向特定標的發行A股募集資金總額不超過1426億元(含本號),扣除發行成本後,將用於石家莊奧農豬飼料專案年產18萬噸(一期)、年產18萬噸乳豬奶粉及高階生物飼料生產專案、年產24萬噸生物飼料生產專案, 黑龍江港年產25萬噸生物飼料加工專案、年產24萬噸生物飼料專案、年產24萬噸禽飼料生產專案、年屠宰加工生豬100萬頭、15萬噸肉製品及冷鏈物流專案(一期)、奧農肉製品生產專案、年屠宰加工100萬頭豬及3萬噸肉製品專案(一期),補充營運資金。

向特定目標發行的**為人民幣普通股(A股),面值為每股人民幣1元00元。 本次發行**採用針對特定物件的發行方式,在獲得上海**證券交易所批准和中國證監會批准註冊後,公司將在規定的有效期內選擇合適的時間向特定物件發行**。

本次向特定標的發行的A股**數量不得超過本次發行前上市公司總股本871,058,222股的30%,即不超過261,317,466股(含股份數量)。

本次發行**對特定目標的定價基準日為本次發行**發行期的第一天。 本次發行**的發行量不得低於定價基準日前20個交易日內公司平均交易價格**的80%。

向特定物件發行**,根據中國證監會的規定,向不超過35個特定投資者發行,包括**投資管理公司、**公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人。 **投資**管理公司、**公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者認購其管理的產品超過2種,均視為乙個發行物件; 作為發行標的,信託公司只能以自有資金認購。 所有發行人將以人民幣現金認購發行**。

發行給特定目標的**將在上海**證券交易所上市交易。 發行前,公司累計未分配利潤將在發行完成後由公司新老股東按持股比例進行分配。

認購本公司發行的發行標的**自發行結束之日起6個月內不得轉讓。 發行人因公司紅股、資本公積轉換等原因認購的股份,也應符合上述股份鎖定安排。 法律、法規對限售期限另有規定的,依照其規定。

針對特定目標的發行自股東大會批准之日起12個月內有效。 如果國家法律法規對特定目標的發布有新的規定,公司將根據新規定進行相應調整。

截至招股書簽署日,本次發行尚未確定具體發行物件,是否因公司股份認購某一特定物件而存在關聯交易,將在發行結束後公布的發行報告中披露。

本次發行前,吳友林直接持有公司10股股份30%的股份; 此外,它還通過奧農投資和裕澤投資間接控制該公司。 99%的投票權,通過直接和間接方式共同控制公司4484%的股份投票權為公司實際控制人。 向特定目標公司發行的股份**數量不超過261,317,466股。 按照本次發行的上限261,317,466股計算,發行給特定標的後,實際控制人吳友林控制的表決權比例為3450%,所以在本次發行完成後,吳友林仍是公司的實際控制人。 因此,此次針對特定目標的發行**不會導致公司控制權的變更。

*:中國經濟網。

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