去年6月,00後女孩Suki與搭檔在TikTok Shop創業,主打產品是廚房小電器,不到乙個月的時間,其空氣炸鍋日銷量突破1000單,成為平台上的新賣家。
Suki的經歷是小家電出海的乙個縮影。 小家電體積小,免安裝,單價相對較低,非常適合電商渠道,加之疫情期間的“居家經濟”,全球小家電的購買潮,歐美等市場銷量的爆發式增長,國內企業瞄準海外, 一些公司已經站穩了腳跟。
2023年下半年,海外家電需求反彈,美國等發達經濟體的去庫存即將結束,加之通脹回落,國產家電出口趨勢再度顯現,小家電頭賣商石頭科技業績和利潤均有下滑, 兩者都會增加。
這個“蛋糕”越來越大。 Statista預計,今年全球小家電市場收入將達到2543億美元,年增長率為465%,2028年小家電市場銷量將達到4033億件。 小型廚房電器占該行業的一半,僅咖啡機去年就達到了270億美元的市場份額。
北美和歐洲是小家電的市場領導者。 在亞馬遜、eBay等平台上,小家電是常青品類,從清潔到廚房電器,從供暖到供暖,各類小家電逐漸鋪展海外消費者生活的角落,這也讓賣家們鉚足了勁,爭先恐後地往前衝。 國內小家電企業開始加速海外布局,2月,曉雄科技成立兩家跨境電商公司,辦理業務,謀求增長。
在順德、慈溪、青島、合肥,企業車間機器轟鳴,製成品通過電商平台等渠道銷往歐美、東南亞、非洲等地區。
跨境平台常青樹,小家電持續暢銷
小家電已成為中國跨境電商的重要出口品類。 據統計,2022年我國小家電出口額為1150億元,同比增長287%。
海外需求持續,2023年12月家電出口額同比增長14%7%。海關總署披露資料顯示,12月份麵包機、電烤箱、攪拌機、吸塵器、烤麵包機、電飯煲、微波爐、電咖啡機出口額同比增長。
與空調、冰箱、洗衣機等大型家電不同,小家電屬於提煉消費,因此隨著人們生活質量的提公升和繁忙的工作日程,小家電的需求穩步上公升,在歐美市場的滲透率更高。
小家電包括幾大類:廚房小電器(空氣炸鍋、咖啡機、油炸鍋、烤麵包機、榨汁機等)、清潔小家電(吸塵器、掃地機、空氣淨化器、除蟎器等)、個人護理小家電(吹風機、電動牙刷、直髮梳、捲髮器、脫毛儀等)。
從亞馬遜、eBay、TikTok、Temu等各大平台的資料來看,小家電一直是需求量很大的品類。
亞馬遜河
在亞馬遜上,空氣炸鍋、咖啡機、吸塵器、電動牙刷都是持續暢銷的產品,去年銷量如何?
據Mojing Insight資料顯示,2023年亞馬遜美國站的吸塵器、空氣淨化器、加濕器、掃地機、咖啡機、空氣炸鍋的銷量仍將相當可觀。
其中,吸塵器的銷售額高達21美元9億,同比增長472%,銷售額達到2007年8萬輛,同比增長33%,商品均價109輛12美元; 咖啡機銷量達到 8 美元6億,銷量117170,000,商品平均價格為7306 美元; 家用空氣淨化器銷售額為 8 美元27億,同比增長47%,銷售額近800萬,同比增長11%,商品均價1038 美元; 掃地機銷量達到 7 美元8億,同比減少151%,銷量30170,000人,同比減少9人9%,商品平均價格更高,為25889 美元。
空氣炸鍋的銷量也繼續上公升,銷售額達到5美元億,同比增長119%,銷量超過500萬件,平均售價1019 美元。 從銷量排名來看,前8名產品的年銷售額基本都在10萬件以上,最高的一款已經突破了20萬件,而前20名中的其他產品大多銷售額在2萬到5萬件之間,產品價格從82美元到240美元不等。
在這些頂級小家電中,中國品牌佔據了不少席位。
ebay
由於季節的變化、開學季的開始、父親節等因素,去年5月,家電成為eBay美國上的熱搜品類。 消費者經常搜尋可拆卸風扇、可拆卸空調、迷你冰箱、製冰機等產品。
夏天只是小家電的戰場之一。 eBay分析,美國環境大,全屋清潔壓力大,大多數家庭也會鋪設地毯,寵物,清潔工作繁重,對清潔工具的需求仍然很高,吸塵器、掃地機械人一直是美國家電的常青品類,零配件市場也在持續增長。
美國人有在家做飯的習慣,除了熱風炸鍋外,烘焙機、攪拌機、咖啡機等廚房電器也是當地消費者最關心的,eBay美國站流量穩定**。
tiktok
00後女孩Suki來自中山,是“二代工廠”。 去年,剛從大學畢業,了解到TikTok的全託管模式,於是決定攜手合作夥伴創業,在TikTok Shop平台上銷售自己工廠生產的小廚房電器。 從日出時的幾筆訂單到單日銷售1000多台空氣炸鍋,Suki只用了不到乙個月的時間,店面月銷量就達到了1臺5萬單,登上了平台上小家電的銷售榜單,幾個月後,她就成為了小家電的賣主。
此前,抖音上掀起了中國小家電熱潮,中國小玩意標籤下的***數量很快突破了1億,掃地機械人、顯示溫度的保溫杯、智慧型語音識別音訊、內衣洗衣機等讓網友沉迷其中,“中國製造”小家電完成了一波草。
據東方**研究報告顯示,美國國內家電企業逐步布局抖音店鋪,從品類來看,潔淨家電企業更加活躍,Rock Technology、Dreame、Timco等都開設了門店並在上面銷售,平台依然是家電的藍海。
國內家電品牌有抖音運營經驗,抖音上手速度較快,而海外品牌對新渠道反應較慢,沒有開店,為國產家電品牌放棄了巨大的市場紅利。 這也將是國產小家電超車的契機。
temu
Temu在海外一飛沖天,在家電和智慧型家居品類也紛紛開戶,吹風機、榨汁機、按摩器等產品暢銷,但產品仍有待豐富。
不過,國內大部分比較知名的小家電品牌還沒有布局這個平台,一方面是公司的海外業務不夠敏感或還在觀察,另一方面,平台在前期就為高價位產品設定了門檻。 因此,temu上的小家電以白標產品為主,有一定口碑的品牌很快就能開啟局面。
去年上半年,一家家電龍頭賣家開通了temu,由於品類賣家較少,降價幅度不大,以“品牌力+成熟賣家+合規產品”的模式迅速崛起。 目前,大型門店的銷售額穩步增長,公司紛紛推出新門店。
依託電商渠道和線下超市,中國小家電在海外迅速淘金。
2023年海外黑色星期五網路1期間,石頭科技北美GMV同比增長30%,即使擁有自己的工廠,生產壓力也非常高,晶圓代工廠產能依舊供不應求。
極公尺科技在海外兩條腿上行走,不僅布局了亞馬遜、樂天等主流渠道,產品還進入了歐洲、美國和日本等地區的主要線下零售渠道,日本家庭投影市場的市場占有率連續多年位居第一。
三支隊伍紛紛出海,小家電押注電商渠道
相較於眾多品類的“追隨者”角色,中國小家電在海外的表現令人驚嘆,開始引領市場。
以清潔家電為例,每日經濟新聞與深圳億視科技聯合發布《跨境電商智慧型潔淨家電品牌影響力榜(2023年12月12日)》,來自中國的品牌佔據了大部分席位。 前10名分別是戴森、石石、EUFY、Shark、Dreame、iRobot、Tineco、Narwal、科沃斯、iLife,其中有8個中國品牌,均有獨立站和亞馬遜銷售渠道。
戴森排名第一,以吸塵器為該品類的主要產品,搜尋熱度在故障型別中排名第一,遠超以掃地機和拖地機械人為主的Roborock、iRobot、Ecovacs等品牌。 然而,隨著創新科技的公升級,中國品牌正在蠶食海外頂級品牌的市場份額。 雖然美國品牌irobot是掃地機械人的鼻祖,但在後浪的圍攻下,其市場地位一直在下滑,目前落後於Roborock、Dreame等。
ES Technology創始人Andreas分析稱,在相對新興的消費電子品類中,中國品牌普遍表現良好。
小家電不是傳統巨頭的主戰場,投資相對較少,留下了市場空間。 比如細分品類中一些小家電新興品牌,有機會進入北美山姆門店等大型連鎖超市的渠道,這在家電行業是不可能實現的,渠道被巨頭牢牢佔據。 ”
目前,走出去已成為國內家電尋求增長的重要途徑。
零態LT將中國海外家電分為三支隊伍:一隊是白手起家實現中國家電的“王牌隊伍”,以美的、海爾、格力為代表; 二是以科沃斯、石頭科技、追覓科技等智慧型家電企業為代表,紛紛在海外推出一系列家居清潔產品; 三是以九陽、曉雄電氣、SKG等國內小家電企業為主,目前已布局海外業務。
2月初,曉雄電氣成立佛山曉雄優賽託跨境電商***佛山曉雄跨境電商***,註冊資金100萬元,專注於跨境電商業務。
曉雄電氣成立於2006年,專業從事創意小家電的研發、設計、生產和銷售,並於2019年在深圳證券交易所上市。 曉雄電氣以電子商務為核心渠道,主要市場在中國。 過去其海外業務以ODM代工為主,現在以自有品牌海外和跨境電商業務為主,其中自有品牌的銷售區域主要集中在東南亞,以及歐美的中國市場。
目前,曉雄電氣的海外業務收入佔比很小,但去年的快速增長速度為公司帶來了新的增長空間。 2023年上半年,其海外業務銷售額為136億元,佔比581%。
也有各大家電企業開闢了跨境電商業務的“專屬渠道”。 此前,美的集團成立了美的(海南)跨境電商有限公司和小天鵝(無錫)跨境電商有限公司,以發展全球家電業務。 家電行業看好跨境電商零售渠道的發展。
不僅是內銷型企業,就連OEM型家電企業也開始降低該業務的佔比,轉而用自有品牌打海外戰,向跨境電商靠攏,甚至在海外電商渠道衍生渠道品牌。
香江電氣於2012年在湖北省成立,主要研發、生產、銷售電動小家電、電暖小家電、電子產品及日用家居用品,包括打蛋器、攪拌機、電刀、果汁機、電蒸鍋、電熱水壺、華夫餅機、烤麵包機爐、雷射燈、幻燈機、運動相機、電子秤、園林水管、 靠墊等,種類繁多。
長期以來,公司90%以上的收入來自海外,其商業模式有兩條線:ODM代工和自營品牌,其中代工是主要收入**,沃爾瑪、飛利浦、亞馬遜等是其客戶。 不過,自營品牌的海外業務已經開始發力,在亞馬遜上,旗下的accuteck和weighmax品牌電子秤,都是頭部品牌產品,部分暢銷商品有1萬多條評論,月銷量達數千台。
去年,香江電氣向深圳證券交易所提交了在深交所主機板上市的招股說明書。
中國內電企業正逐漸走出國內市場或單純的製造商角色,希望在海外畫出新的增長曲線。
四大產業帶支撐,中國小家電引領市場
在小家電行業,一批中國品牌紛紛奔向領先,這是如何做到的?
據Andreas分析,國內家電軟硬體鏈優勢明顯,人才豐富,產品迭代快,可進行差異化功能創新,消費者通過產品直觀感受差異,進而形成正反饋,加速中國小家電海外滲透。
中銀研究院研究員葉銀丹認為,中國家電企業已經從過去以高價效比的產品進入海外中低端市場,轉變為依靠研發帶動進駐外高階市場,通過不斷創新提公升綜合競爭力,預計這種情況還會持續下去。
小家電的騰飛,有賴於國內產業帶豐富的支撐。
全國有四大電器和四大基地:浙江慈溪、廣東順德、山東青島、安徽合肥。
據下光學會統計,慈溪生產製造全球約60%的小家電,如電熨斗,年產量近3000萬台,約佔全球市場份額的50%。
官方統計資料顯示,智慧型家電是慈溪市優勢產業的第一支柱,2021年全市智慧型家電產業產值將突破1000億元,達到1042家6億元。 慈溪擁有2000多家整機製造企業,配套企業貼近玩家,產品涉及20多個系列、上千個品類。
中國家電行業滿足了全球對大量小家電的需求。 由於可支配收入的增加和生活方式的改變,人們對廚房小家電的需求有望增加,市場的持續增長將反饋家電行業。
Statista預測,2024年全球小家電市場收入將達到2543億美元,家庭平均銷量將達到1。7 件 市場正以每年 4 的速度增長65%,2028年小家電市場銷量將達到4033億件。
2023年,北美以390億美元的份額主導全球小家電市場,原因是隨著區域電氣化和城市化程序的擴大,越來越多的人遷移到城市,對小廚房電器的需求不斷增加,而可支配收入的增長進一步推動了這一趨勢。
其中,廚房電器可廣泛應用於家庭、餐廳、學校等商業場所,佔據最大的市場份額。 2022年,廚房小家電將佔52市場份額為90%,預計未來幾年將繼續增長。
根據 Global Market Insights 的資料,2023 年小型廚房電器價值 1300 億美元,預計將以超過 4 的年增長率增長7%,到 2032 年將價值 2050 億美元。
歐洲和北美是小型廚房電器市場的領導者,歐洲小型廚房電器的復合年增長率達到59%。隨著中國、印度和日本等國家意識和生活水平的提高,預計亞太市場也將出現顯著增長。
廚房小家電主要包括咖啡機、攪拌機、食品加工機、烤麵包機、果汁機、電熱水壺、電炸鍋等,以下是未來八年各類商品的增長預期。
到 2023 年,咖啡機的市場份額將達到 270 億美元,它提供了一種快速方便的在家沖泡咖啡的方式,使用者只需按一下按鈕即可在幾分鐘內喝到一杯新鮮的咖啡,尤其是在繁忙的早晨,節省了大量時間和精力。
例如,有了這些小家電,消費者可以更有效地做飯、洗衣服或梳理毛髮,從而節省活動所需的時間和精力。
一方面,新市場不斷產生,另一方面,家電企業不斷投入研發,打造更具吸引力的新產品,這也促進了市場規模的增長。 接下來哪些市場有更大的增長空間?
1.亞太地區。 當地人口的增長,加上印度、中國、日本、南韓、孟加拉國等地的商業和住宅建設的增加,導致對小家電的需求增加。
2.南美洲。 由於巴西和阿根廷等國家的快速工業化和城市化,南美小家電市場預計將以4%的市場規模增長61%的復合年增長率。
3.北美。 北美家電滲透率相對較高,成為小家電較為成熟的市場,再加上家電企業不斷在市場上營銷和推出新產品以擴大業務,整個市場的收入都有所增長。
此外,消費者對節能和減少環境危害的可持續家用電器的需求不斷變化,預計也將推動市場增長。
在突飛猛進之後,小家電行業也開始面臨挑戰。
隨著小家電滲透率的提高和市場競爭的加劇,製造商面臨著開發新產品和推出更多產品版本的壓力,這些產品版本可以吸引重視各種選擇的消費者。
由於殘酷的競爭,消費者對合理廚房電器的需求增加,以至於家電企業開始推出與對手平起平坐的各種產品,並將注意力從高收入人群轉移到中低收入人群。
此外,小家電重量輕,使用方便,但也比大型家電更容易磨損,生命週期較短,消費者可能需要經常更換。 例如,微波爐、熨斗、洗碗機、咖啡機等小家電的使用壽命不長,因此需要頻繁維修或更換,這可能會抑制小家電的市場增長。
從環境因素來看,海外需求、原材料和運輸成本都在波動,行業競爭持續加劇,這必然會導致企業落後,導致需求增長不及預期。 小家電出海還有很長的路要走。