精品長篇散文創作季
今天有乙個了不起的資料，那就是北向通道在一天後再次爆發了166億。
因為有外官和軍人的參與，現在的北向是真老買還是假老買，都要看市場後的座位資料。 只是香港的資料更新速度慢，只能明天打補丁了。
但根據我這些天的觀察，外國官員和軍方已經放任市場。有證據表明，包括中銀國際在內的中國券商在北向淨**中的佔比正在逐漸下降。
這說明真正的外國人已經開始回來救死者了。
在他們的參與下，滬深300等核心大票的走勢明顯穩定了很多，不像小票上躥下跳。
今天表現最有爆發力的晶元，以光刻機為首，板塊平均漲幅20**為10%。 *催化劑是美國某權威智庫發表的一篇關於中國半導體產業的報告，原文沒看，但懷疑建中網上流傳的那篇小文是附有私物的。
光刻機、28nm產線、華為等都有一些雞血含量，但業內人士基本持之以法懷疑和消極
但不管說不說，這些內容聽起來真的很精彩，手裡有籌碼的人不會和你爭論小作文的真假。
事實上，這兩天已經油炸了光刻機和國內算力有乙個共同點，都是外來者，擁有強大的壟斷產業。
算力是NVIDIA、AMD和Intel，光刻機是ASML、尼康和佳能。 其中，ASML在高階光刻機領域絕對領先，佳能主要專注於低端，尼康在兩邊都蘸了。
但強大的壟斷也意味著，ASML和NVIDIA的市場份額每下降1%，國內商品的市場份額就會大幅增加0比1和10。
這就是為什麼國產商品業績不好，研發速度慢，業績一般，但市場總是選擇原諒的原因。 因為現在不好，以後會好起來的。
我也回顧了光刻機板塊的走勢，幾乎每一輪的異常上漲都與國外制裁的加大和研發進展的更新有關，但與業績無關。
所以這些從0到1階段的技術票只能用於價格差異。
比如說，可以比較一下今天20厘公尺的極限藍鷹裝置，和正經的北方華創等裝置公司，或者比較一下國內的算力寒武紀，以及中際旭創對英偉達的供應。
後者有業績發布，邏輯得到證實，但股價能跨越純情緒炒作週期，脫離潮流，最終漲幅遠遠超過光刻機、國產算力，它們停留在從0到1的階段。
關於科技的最新進展，業內人士獲得第一手資料並不難，普通股東的可靠參考就是機構調研記錄。
當然，機構不是天天去研究的，大家都去研究，研究記錄不是最新的，但總是比小論文更靠譜。
下圖是光刻機透鏡茂來光學的研究記錄。