開源**股份有限公司 朱海斌近日對太湖雪進行調研，發布研究報告《北京證券交易所資訊更新：積極拓展頭部流量平台，2023年淨利潤歸屬淨利潤同比增長22%》，本報告給予太湖雪雪增持評級，目前股價為145 美元。
太湖雪（838262）。
快遞：2023年營收 5人民幣33億元（+57%），歸屬於母公司的淨利潤為人民幣3,836元39萬元（+22%） 公司發布2023年全年業績報告，實現營業收入533億元，同比增長5666%；歸屬於母公司的淨利潤為3,83639萬元，同比增長2160%；不歸屬於母公司的淨利潤為2,48936萬元，同比增長258%。2023年，公司將積極實施集資的營銷渠道建設和品牌公升級專案，做真絲被細分市場主商，2023年雙11期間，公司真絲獲得預售榜TOP1、熱榜TOP1、好評榜TOP1。 業績報告顯示，考慮到渠道品牌建設投入，維持2023年，2024-2025年利潤略有下調**，2023-2025年歸屬於母公司的淨利潤預計為038/0.56（以前為 0。63）/0.75（以前稱為 0。84）億元，對應每股收益為071/1.05/1.41元股，對應當前股價市盈率205/13.9/10.4、看好公司營銷渠道拓展、品牌文化建設、絲綢銷售品類市場占有率提公升邏輯，維持“增持”評級。
拓展公域流量，培育私域流量，積極拓展絲被鏈服務商。
2023年，太湖雪將完善線上線下、國內外同步發展的立體銷售模式。 在新增直營門店、不斷提公升現有門店運營質量的基礎上，國內線下渠道拓展公域流量，培育私域流量，加速線上線下融合發展，通過**數短**的形式，擴大全系列產品的品牌推廣和銷售轉化。 2023年1-9月，線下渠道主營收入同比增長45%62%，線上渠道主營收入同比增長75%94%。同時，企業客戶的集中採購渠道有利於公司在絲被行業處於領先地位，積極拓展頭部流量平台，成為其絲被鏈服務商。
強化本土品牌和文化內涵，推出有針對性的文創設計禮盒等產品。
新消費、新國產新品、新零售“，消費者對本土品牌的喜愛和自信心增強，太湖雪業針對傳統節日推出了”橙意“、”萬柿如意“、”絲愛宗一“等文創設計產品; 針對女性日常裝飾，推出文創禮盒組合產品; 為蘇州廣播電視台、相城文商旅遊集團、碧桂園等企業客戶推出定製文創禮盒; 與蘇州博物館、頤和園、大運河博物館等合作，推出“覆蓋花”、“亮金珠”、“山空山”等聯名設計產品; 東方甄選為北京、東京打造“10克野生保暖被子”、“民族山河桑絲被子”等產品。
風險提示：線下銷售渠道地域集中、原材料波動、巨集觀經濟狀況波動等風險。
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